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2021 年 11 月 22 日每週市場報告

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色彩繽紛的牛市和熊市以向上和向下箭頭劃分,象徵著市場趨勢。

Stock Indices

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資料來源:Bloomberg

2021 年 11 月 19 日星期五,由於歐洲各地新冠病例激增,且投資者權衡其對全球經濟的影響,本週股市漲跌互現。 本週,S&P 指數上漲 0.32%,而 Dow 指數則下跌 1.35%。 同時,科技股佔比較高的 Nasdaq 指數也取得了令人矚目的漲幅,本週上漲 2.37%,創下了該指數的歷史收盤價。 由於科技股似乎成為投資者的熱門選擇,Nasdaq-100 指數飆升。 Nasdaq 上市的全球最大電腦晶片生產商 Nvidia 的強勁盈利業績吸引了投資者購買其他晶片製造商的股票。

在 Apple 宣布將電動車業務重點轉向自動駕駛功能後,其股價本週上漲 7.51%。 債券殖利率下降也推動了股市上漲。 2021 年 11 月 19 日星期五,10 年期公債殖利率從星期四的 1.586% 跌至 1.545%。 由於債券價格與債券收益率成反比,這導致股票對投資者更具吸引力。 儘管面臨通膨壓力和持續的供應鏈中斷,企業獲利仍持續超過 Wall Street 的預期。

Nvidia (NVDA) 和 Home Depot, Inc. (HD) 等公司的本週企業收益漲幅最大,分別上漲 7.91% 和 9.16%。 然而,並非所有企業發佈的報告都在各個方面轉化為正面的成長。 Cisco Systems Inc (CSCO) 公佈了令人失望的營收報告,且其預測未能滿足投資者的預期,導致本週收盤虧損。 繼 Amazon 宣布將停止在英國接受使用 Visa 信用卡付款後,Dow Jones 主要成分股 Visa (V) 也遭遇類似下跌,跌幅接近 5%。

Deriv Trader 交易美國指數期權,以及在 Deriv MT5 Financial 和 Financial STP 帳戶交易差價合約。

Forex

Deriv 的 EUR/USD 圖表
Deriv 的 GBP/USD 走勢圖
資料來源:Bloomberg

受歐洲央行行長強調短期內不太可能升息的言論影響,EUR/USD 過去兩週一直處於低點。 同時,美國的 零售額成長了 1.7% (預測為 1.0%)。 此外,對 COVID-19 的擔憂也導致全國範圍內實施封鎖,進一步阻礙了歐元的走勢。 在下跌趨勢中,EUR/USD 目前略低於 38.2% 的回檔位 1.127 美元,隨後是 23.6% 的回檔位 1.10 USD 。 本週,由於消費者物價指數 (年比) 資料為 4.2%,而預期為 3.9%,GBP/USD 略有上漲。

本月的零售銷售年增 0.8%,預測為 0.5%。相反,美元的零售銷售上漲了 1.7%,而預測為 1.0%。 GBP/USD 對本週收於 1.34 美元附近,下一個支撐位是 1.31 USD附近的 61.8% 回檔位,隨後是 1.28 美元附近的 50% 回檔位。 阻力位在 1.37 美元附近的 78.6% 回檔位。

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Commodities

Deriv 的黃金走勢圖
資料來源:Bloomberg

本周初,由於美國公債殖利率上升,黃金兌美元匯率難以維持上漲動能。 零售額高於預期,推動了強勁的通膨。 然而,在 10 年期美國公債殖利率下跌 4 個基點的情況下,黃金在 2021 年 11 月 17 日星期三短暫上漲了 0.86%。 2021 年 11 月 18 日星期四,由於市場反彈,黃金價格下跌,大型科技股效能優異。 XAU/USD 本週收盤於 1,845.00 美元附近,其下一個支撐位是 1,830.00 美元附近的 38.2% 回檔位,隨後是 1,770.00 美元附近的 23.6% 回檔位。 從好的一面來看,XAU/USD 的阻力位在 50% 回檔位 1,875.00 美元附近,其次是 61.8% 回檔位 1,920.00 美元。 2021 年 11 月 19 日星期五,黃金兌歐元收於 1,634.91 歐元,維持前 4 週的上漲趨勢。

這一走勢主要由於歐洲央行維持利率在零以下,並推遲了短期內升息的可能性。 如果歐洲貨幣單位決定升息,隨著整個歐洲通貨膨脹壓力的增加,這可能會導致黃金價值下跌。 技術分析表明,XAU/EUR 在 1,670.00 歐元左右的 78.6% 回撤位附近面臨阻力。 下檔方面,該貨幣對的 61.8% 回檔位阻力位於 1,605.00 歐元左右,50% 回檔位阻力位於 1,560.00 歐元。 油價收於 76.10 USD ,過去 4 週一直在下跌。

這一下跌主要歸因於歐元區新冠疫情病例的增加,以及美國和中國釋放原油儲備以壓低油價的可能性。 根據圖表,目前位於 78.6% 的回檔位之上,接近 66.00 美元。 從好的方面來看,如果情況發生變化,在 127.2% 的回檔位,其可能會攀升至 105.00 美元。

Deriv Trader 交易大宗商品期權,並在 Deriv MT5 Financial 帳戶交易差價合約。

加密貨幣

Deriv 的 BTC/USD 走勢圖
資料來源:Bloomberg

中國對加密貨幣的再次施加壓力、美國新的 稅務報告規定以及印度可能只允許交易預先批准的虛擬貨幣的想法,導致比特幣在 2021 年 11 月 19 日星期五跌破 56,000 美元大關。 然而,自那時起,全球加密貨幣資本總額小幅上漲 0.55%,至 2.63 兆美元。 比特幣和以太坊顯示出小幅回升的跡象,而 Solana、Polkadot 和 Dogecoin 則略微下跌。

根據市場報道,比特幣在不到 15 天的時間內下跌了近 20%。  2021 年 11 月 21 日,薩爾瓦多總統 Nayib Bukele 宣布計劃 在 Liquid Network 發行 10 億美元的美國“比特幣債券”,這是由 Blockstream 開發的代幣化金融工具。 薩爾瓦多打算發行全球第一筆主權比特幣債券並建造比特幣城,據說該城市將免徵所得稅、財產稅和資本利得稅。

儘管以太坊交易費用有所下降,但以太坊網路仍面臨擁擠問題。 MATIC Network 正在透過提供其新的擴充解決方案 Miden 來解決擁塞問題。 隨著 Polygon 網路的活動,其達到了高峰。 在過去一周,其創造了 61 萬美元的收入,MATIC 的交易量比以太坊高出四倍多。 根據圖表,BTC/USD 目前接近 58,000 美元大關。 下一個支撐位位於 61.2% 回檔位,接近 53,500 美元,其次是 50% 回檔位,位於 49,000 美元。 在上檔方面,BTC/USD 的阻力位在 78.6% 的回檔位附近,為 60,000 美元。

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