Weekly market report – 22 Nov 2021

Wskaźniki giełdowe

W piątek, 19 listopada 2021 roku, akcje zakończyły tydzień w mieszanych nastrojach, ponieważ przypadki COVID-19 wzrosły w całej Europie, a inwestorzy analizowali ich wpływ na globalną gospodarkę. During the week, the S&P posted a gain of 0.32%, while the Dow took a dive, translating to a 1.35% drop. Tymczasem technologiczny indeks Nasdaq wzrósł w imponującym tempie, zyskując 2,37% w ciągu tygodnia – to historyczne zamknięcie indeksu. Indeks Nasdaq-100 wzrósł, ponieważ akcje technologiczne wydawały się być popularnym wyborem wśród inwestorów. Silne wyniki finansowe od notowanego na Nasdaq Nvidia, największego producenta chipów komputerowych na świecie, zachęciły inwestorów do zakupów u innych producentów chipów.

Dodatkowe ruchy w sektorze technologicznym spowodowały wzrost akcji Apple o 7,51% w tym tygodniu po poinformowaniu, że skoncentruje swoje wysiłki na pojazdach elektrycznych na zdolności do samodzielnej jazdy. Niższe rentowności obligacji również przyczyniły się do wzrostu wartości akcji. The 10-year Treasury fell to 1.545% on Friday, 19 Nov 2021, down from 1.586% on Thursday. Sprawiło to, że akcje stały się bardziej atrakcyjne dla inwestorów, ponieważ ceny obligacji poruszają się odwrotnie do rentowności obligacji. Wyniki finansowe przedsiębiorstw kontynuowały przewyższanie oczekiwań Wall Street, mimo presji inflacyjnej i bieżących zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Firmy takie jak Nvidia (NVDA) i The Home Depot, Inc. (HD) miały największe zyski w wynikach finansowych tygodnia, zwiększając swoje wartości o 7,91% i 9,16%, odpowiednio. Jednak nie wszystkie publikacje korporacyjne przyniosły wyniki pozytywne. Cisco Systems Inc (CSCO) zakończyło tydzień na minusie po opublikowaniu rozczarowujących przychodów oraz prognoz, które nie spełniły oczekiwań inwestorów. Podobnie Visa (V), ważny składnik Dow Jones, spadła niemal o 5% po tym, jak Amazon ogłosił, że przestanie akceptować płatności kartą kredytową Visa w Wielkiej Brytanii.

Handluj opcjami indeksów USA na Deriv Trader oraz CFD na Deriv MT5 kontach finansowych i finansowych STP.

Forex

EUR/USD handlował na niskich poziomach przez ostatnie 2 tygodnie z powodu komentarzy prezesa EBC, podkreślających, że podwyżki stóp procentowych są mało prawdopodobne w najbliższym czasie. At the same time, U.S. Retail Sales increased by 1.7% (forecast at 1.0%). Moreover, concerns regarding COVID-19 have also led to nationwide lockdowns, further hindering the Euro. In a downtrend, EUR/USD is currently just below the 38.2% retracement level at $1.127, followed by the 23.6% retracement level at $1.10. GBP/USD gained a bit of momentum this week as CPI (YoY) data came in at 4.2% vs 3.9% expected.

Sprzedaż detaliczna w danym miesiącu wzrosła o 0,8% w porównaniu do prognozy na poziomie 0,5%, podczas gdy w przypadku dolara amerykańskiego, sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,7% w porównaniu do prognozy wynoszącej 1,0%. Para GBP/USD zakończyła tydzień blisko $1,34, a jej następny poziom wsparcia to poziom 61,8% zniesienia blisko $1,31, a następnie poziom 50% zniesienia blisko $1,28. Opór widoczny jest na poziomach 78,6% zniesienia blisko $1,37.

Handluj opcjami na forex na Deriv Trader oraz CFD na Deriv MT5 kontach finansowych i finansowych STP.

Towary

Na początku tygodnia złoto miało trudności z utrzymaniem impetu wobec dolara z powodu wzrostu rentowności obligacji skarbowych. Sprzedaż detaliczna była wyższa niż przewidywano, co napędzało silną inflację. Jednak złoto wzrosło chwilowo w środę, 17 listopada 2021 roku, o 0,86% mimo spadku rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA o 4 punkty bazowe. Następnie złoto spadło z powodu wzrostu na rynku w czwartek, 18 listopada 2021 roku, gdzie akcje dużych firm technologicznych radziły sobie lepiej. XAU/USD finished the week near $1,845.00, and its next support level is the 38.2% retracement level near $1,830.00, followed by a 23.6% retracement level near $1,770.00. On the upside, resistance for XAU/USD is near $1,875.00 at 50% retracement levels, followed by $1,920.00 at 61.8% retracement levels. On Friday, 19 Nov 2021, gold against euro closed at €1,634.91, maintaining its upward trend from the previous 4 weeks.

Ruch ten był głównie spowodowany tym, że EBC utrzymywał stopy procentowe poniżej zera oraz opóźnieniem możliwości podwyżki stóp w najbliższym czasie. Jeśli EBC zdecyduje o podwyżce stóp, sytuacja może potencjalnie osłabić wartość złota przy rosnącej presji inflacyjnej w Europie. The technical analysis indicates that XAU/EUR is facing resistance near the 78.6% retracement level of around €1,670.00. On the downside, the pair faces resistance at its 61.8% retracement level around €1,605.00, and €1,560.00 at its 50% retracement level. Oil ended at $76.10 and has been declining for the past 4 weeks.

Ten spadek można głównie przypisać rosnącej liczbie przypadków Covid-19 w strefie euro oraz możliwości uwolnienia przez USA i Chiny rezerw ropy naftowej w celu obniżenia ceny. As per the chart, it is currently above the 78.6% retracement level, near $66.00. On the upside, if things change, at the 127.2% retracement level, it may climb up to $105.00.

Handluj opcjami na towary na Deriv Trader oraz CFD na Deriv MT5 na koncie finansowym.

Kryptowaluta

China’s renewed pressure on crypto, the new U.S. tax-reporting provisions, and India’s idea of possibly allowing trading only on pre-approved virtual currencies contributed to Bitcoin falling below the $56,000 mark on Friday, 19 Nov 2021. However, since then, the global cryptocurrency capitalization surged marginally by 0.55% to $2.63 trillion. Bitcoin and Ethereum showed small signs of green, while Solana, Polkadot and Dogecoin fell slightly.

As per market reports, Bitcoin lost almost 20% in less than 15 days. On 21 Nov 2021, President Nayib Bukele of El Salvador announced plans of issuing a $1 billion U.S. Salwador ma zamiar wyemitować pierwsze na świecie suwerenne obligacje Bitcoin i zbudować Bitcoin City, które ma być wolne od podatków dochodowych, majątkowych i od wzrostu kapitału. Sieć Ethereum nadal boryka się z problemem przeciążenia, pomimo spadku opłat transakcyjnych Ethereum.

Ethereum’s network continues to suffer from congestion despite a drop in Ethereum transaction fees. W ślad za aktywnością w sieci Polygon, osiągnęła ona nowy szczyt. Following the activity on the Polygon network, it has hit a high. In the past week, it generated $6,10,000 in revenue, with transactions on MATIC exceeding those on ETH by over four times. As per the charts, BTC/USD is currently near the $58,000 mark. The next support level is at 61.2% retracement, near $53,500, followed by 50% retracement at $49,000. On the upside, BTC/USD resistance is near $60,000 at 78.6% retracement levels.

Trade cryptocurrency options on Deriv Trader and CFDs on Deriv MT5 Financial and Financial STP accounts.