Еженедельный рыночный отчет – 22 ноября 2021 года

Фондовые индексы

В пятницу, 19 ноября 2021 года, фондовые рынки завершили неделю в смешанном состоянии, поскольку случаи COVID-19 увеличились по всей Европе, и инвесторы оценивали его влияние на глобальную экономику. На неделе индекс S&P вырос на 0,32%, в то время как индекс Dow упал на 1,35%. Тем временем индекс Nasdaq, ориентированный на технологии, показал впечатляющий рост, увеличившись на 2,37% за неделю — исторический рекорд закрытия для индекса. Nasdaq-100 вырос, так как технологические акции оказались популярным выбором среди инвесторов. Сильные результаты заработка от Nvidia, крупнейшего в мире производителя микрочипов, побудили инвесторов приобретать акции других производителей чипов.

Дополнительные изменения в технологии способствовали тому, что акции Apple выросли на 7,51% за неделю после того, как компания заявила, что сосредоточит свои усилия на развитии автономных транспортных средств. Низкие доходности облигаций также способствовали росту акций. 10-летние казначейские облигации упали до 1,545% в пятницу, 19 ноября 2021 года, по сравнению с 1,586% в четверг. Это сделало акции более привлекательными для инвесторов, потому что цены на облигации движутся в обратном направлении к доходности облигаций. Корпоративные доходы продолжали превышать ожидания Уолл-стрит, несмотря на инфляционное давление и продолжающиеся сбои в цепочке поставок.

Компании, такие как Nvidia (NVDA) и The Home Depot, Inc. (HD), показали наибольшие приросты корпоративных доходов за неделю, увеличившись на 7,91% и 9,16% соответственно. Тем не менее, не все корпоративные отчеты переводились в положительные показатели в целом. Cisco Systems Inc (CSCO) завершила неделю в красной зоне после публикации неудовлетворительных доходов и прогнозов, которые не соответствовали ожиданиям инвесторов. Подобным образом, Visa (V), крупный компонент Dow Jones, упала почти на 5% после того, как Amazon объявила, что она перестанет принимать платежи, сделанные с помощью кредитных карт Visa в Великобритании.

Торгуйте опционами на индексы США на Deriv Trader и CFD на Deriv MT5 финансовых и финансовых STP счетах.

Forex

EUR/USD торговался на низких уровнях в течение последних 2 недель из-за комментариев, сделанных президентом Европейского центрального банка, подчеркивающих, что повышения ставок маловероятны в ближайшее время. В то же время в США. Розничные продажи увеличились на 1,7% (прогнозировалось 1,0%). Кроме того, опасения по поводу COVID-19 также привели к национальным карантинами, что дополнительно сдерживало евро. Находясь в нисходящем тренде, EUR/USD в настоящее время немного ниже уровня 38,2% отката на $1,127, за которым следует уровень 23,6% отката на $1,10. GBP/USD набрало немного импульса на этой неделе, поскольку данные CPI (г/г) составили 4,2% против ожидаемых 3,9%.

Розничные продажи за месяц увеличились на 0,8% против прогноза 0,5%, в то время как для доллара США розничные продажи выросли на 1,7% против ожидания в 1,0%. Пара GBP/USD завершила неделю около $1,34, и следующий уровень поддержки — это уровень отката 61,8% примерно на уровне $1,31, за которым следует уровень отката 50% около $1,28. Сопротивление наблюдается на уровнях отката 78,6% около $1,37.

Торгуйте опционами на Forex на Deriv Trader и CFD на Deriv MT5 финансовых и финансовых STP счетах.

Сырьевые товары

В начале недели золото испытывало трудности с поддержанием своего импульса против доллара из-за увеличения доходности казначейских облигаций. Розничные продажи были выше прогнозов, что способствовало сильной инфляции. Тем не менее, золото на короткое время поднялось в среду, 17 ноября 2021 года, на 0,86% на фоне снижения доходности 10-летних казначейских облигаций США на 4 базисных пункта. Золото затем упало из-за роста рынка в четверг, 18 ноября 2021 года, когда акции крупных технологических компаний превзошли ожидания. XAU/USD завершила неделю около $1,845.00, и следующий уровень поддержки — это уровень отката 38,2% около $1,830.00, за которым следует уровень отката 23,6% около $1,770.00. Сверху, сопротивление для XAU/USD находится около $1,875.00 на уровнях отката 50%, за которым следует $1,920.00 на уровнях отката 61,8%. В пятницу, 19 ноября 2021 года, золото против евро закрылось на уровне €1,634.91, сохраняя свою восходящую тенденцию за последние 4 недели.

Это движение было в значительной степени связано с тем, что Европейский центральный банк держит процентные ставки ниже нуля и откладывает возможность повышения ставок в ближайшее время. Если ЕЦБ решит повысить ставки, ситуация может потенциально ослабить ценность золота на фоне растущего инфляционного давления по всей Европе. Технический анализ указывает на то, что XAU/EUR сталкивается с сопротивлением около уровня отката 78,6% примерно на уровне €1,670.00. Снизу пара сталкивается с сопротивлением на уровне отката 61,8% около €1,605.00 и €1,560.00 на уровне отката 50%. Нефть закрылась на уровне $76.10 и снижается в течение последних 4 недель.

Это снижение в основном связано с увеличением случаев COVID-19 в еврозоне и возможностью США и Китая вывести запасы сырой нефти, чтобы снизить цену. Согласно графику, он в настоящее время выше уровня отката 78,6%, около $66.00. Сверху, если ситуации изменятся, на уровне отката 127,2% он может подняться до $105.00.

Торгуйте опционами на товары на Deriv Trader и CFD на Deriv MT5 финансовом счете.

Криптовалюта

Возобновленное давление Китая на криптовалюту, новые положения о налогах в США и идея Индии о возможности разрешения торговли только предодобренными виртуальными валютами способствовали падению биткойна ниже отметки $56,000 в пятницу, 19 ноября 2021 года. Однако с тех пор глобальная капитализация криптовалют увеличилась на 0,55% до $2,63 триллиона. Согласно рыночным отчетам, биткойн потерял почти 20% за менее чем 15 дней. 21 ноября 2021 года президент Наиб Букеле из Эль-Сальвадора объявил о планах выпуска $1 миллиарда США. Биткойн и Эфириум показали небольшие признаки роста, в то время как Солана, Полкадот и Догикойн слегка упали.

Согласно рыночным отчетам, биткойн потерял почти 20% за менее чем 15 дней. 21 ноября 2021 года президент Наиб Букеле из Эль-Сальвадора объявил о планах выпуска $1 миллиарда США. «биткойн-бонд», токенизированный финансовый инструмент, разработанный Blockstream, в сети Liquid. Эль-Сальвадор намерен выпустить первые в мире суверенные облигации биткойнов и построить Город Биткойна, который якобы будет освобожден от подоходного налога, налога на имущество и налога на прирост капитала.

Сеть Эфириума продолжает страдать от перегрузки, несмотря на снижение комиссий за транзакции в Эфириуме. Сеть MATIC решает проблему перегрузки, предлагая свое новое решение для масштабирования, Miden. После активности в сети Полигон, она достигла высокого уровня. На прошлой неделе она принесла $610,000 в доход, с транзакциями на MATIC, превышающими транзакции на ETH более чем в четыре раза. Согласно графикам, BTC/USD в настоящее время находится рядом с отметкой $58,000. Следующий уровень поддержки находится на уровне 61,2% отката, рядом с $53,500, за которым следует 50% отката на уровне $49,000. Сверху, сопротивление BTC/USD находится около $60,000 на уровнях отката 78,6%.

Торгуйте опционами на криптовалюты на Deriv Trader и CFD на Deriv MT5 финансовых и финансовых STP счетах.