Rapport hebdomadaire de marché – 22 novembre 2021

Indices boursiers

Le vendredi 19 novembre 2021, les actions ont terminé la semaine de manière mitigée alors que les cas de COVID-19 augmentaient en Europe, et les investisseurs pesaient son impact sur l'économie mondiale. Au cours de la semaine, le S&P a enregistré un gain de 0,32 %, tandis que le Dow a chuté, traduisant une baisse de 1,35 %. Pendant ce temps, le Nasdaq, fortement axé sur la technologie, a affiché des gains impressionnants, augmentant de 2,37 % pour la semaine — une clôture historique pour l'indice. Le Nasdaq-100 a fortement augmenté alors que les actions technologiques semblaient être le choix populaire parmi les investisseurs. De solides résultats trimestriels de Nvidia, le plus grand producteur de puces informatiques au monde cotée au Nasdaq, ont incité les investisseurs à acheter d'autres fabricants de puces.

D'autres mouvements technologiques ont vu Apple augmenter de 7,51 % dans la semaine après avoir annoncé qu'elle recentrerait ses efforts sur les véhicules électriques vers les capacités de conduite autonome. Des rendements obligataires plus bas ont également contribué à la hausse des actions. Le Trésor à 10 ans est tombé à 1,545 % le vendredi 19 novembre 2021, contre 1,586 % jeudi. Cela a rendu les actions plus attrayantes pour les investisseurs car les prix des obligations évoluent inversement aux rendements obligataires. Les bénéfices des entreprises ont continué de dépasser les attentes de Wall Street malgré les pressions inflationnistes et les perturbations continues des chaînes d'approvisionnement.

Des entreprises comme Nvidia (NVDA) et The Home Depot, Inc. (HD) ont connu les plus grands gains en bénéfices d'entreprise pour la semaine, ajoutant respectivement 7,91 % et 9,16 %. Cependant, toutes les publications d'entreprises ne se sont pas traduites par des résultats positifs dans l'ensemble. Cisco Systems Inc (CSCO) a clôturé la semaine en baisse après avoir signalé des revenus décevants, accompagnés de prévisions qui n'ont pas répondu aux attentes des investisseurs. Sur une lancée similaire, Visa (V), un composant majeur du Dow Jones, a chuté de près de 5 % après qu'Amazon a déclaré qu'elle cesserait d'accepter les paiements effectués par les cartes de crédit Visa au Royaume-Uni.

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Forex

L'EUR/USD a échangé à des niveaux bas pendant les 2 dernières semaines en raison des commentaires du président de la BCE, soulignant que des hausses de taux sont peu probables à court terme. En même temps, les ventes au détail aux États-Unis. Les ventes au détail ont augmenté de 1,7 % (prévision à 1,0 %). De plus, des préoccupations concernant COVID-19 ont également conduit à des confinements à l'échelle nationale, ce qui a davantage entravé l'euro. Dans une tendance baissière, l'EUR/USD est actuellement juste en dessous du niveau de retracement de 38,2 % à 1,127 $, suivi du niveau de retracement de 23,6 % à 1,10 $. Le GBP/USD a gagné un peu d'élan cette semaine alors que les données CPI (YoY) sont ressorties à 4,2 % contre 3,9 % attendus.

Les ventes au détail du mois ont augmenté de 0,8 % contre 0,5 % prévus, tandis que pour le dollar américain, les ventes au détail ont augmenté de 1,7 % contre 1,0 % prévues. Le pair GBP/USD a terminé la semaine près de 1,34 $, et son prochain niveau de support est le niveau de retracement de 61,8 % près de 1,31 $, suivi d'un niveau de retracement de 50 % près de 1,28 $. La résistance se situe près des niveaux de retracement de 78,6 % à environ 1,37 $.

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Matières premières

Au début de la semaine, l'or a eu du mal à maintenir son élan face au dollar en raison d'une augmentation des rendements des bons du Trésor. Les ventes au détail étaient plus élevées que prévu, alimentant une forte inflation. Cependant, l'or a réussi à augmenter brièvement mercredi 17 novembre 2021, de 0,86 % au milieu d'une baisse de 4 points de base du rendement des bons du Trésor américain à 10 ans. L'or a ensuite chuté en raison de la flambée du marché jeudi 18 novembre 2021, avec les grandes entreprises technologiques outperformant. L'XAU/USD a terminé la semaine près de 1 845,00 $, et son prochain niveau de support est le niveau de retracement de 38,2 % près de 1 830,00 $, suivi d'un niveau de retracement de 23,6 % près de 1 770,00 $. À la hausse, la résistance pour l'XAU/USD est proche de 1 875,00 $ aux niveaux de retracement de 50 %, suivi de 1 920,00 $ aux niveaux de retracement de 61,8 %. Le vendredi 19 novembre 2021, l'or contre l'euro a clôturé à 1 634,91 €, maintenant sa tendance à la hausse des 4 semaines précédentes.

Ce mouvement était principalement dû à la BCE maintenant les taux d'intérêt en dessous de zéro et reculant la possibilité d'une hausse des taux à court terme. Si la BCE décide d'augmenter les taux, la situation pourrait potentiellement affaiblir la valeur de l'or alors que les pressions inflationnistes augmentent en Europe. L'analyse technique indique que l'XAU/EUR fait face à une résistance près du niveau de retracement de 78,6 % autour de 1 670,00 €. À la baisse, le pair fait face à une résistance à son niveau de retracement de 61,8 % autour de 1 605,00 €, et 1 560,00 € à son niveau de retracement de 50 %. Le pétrole a terminé à 76,10 $ et a diminué au cours des 4 dernières semaines.

Cette baisse peut être principalement attribuée à l'augmentation des cas de Covid-19 dans la zone euro et à la possibilité que les États-Unis et la Chine libèrent des réserves de pétrole brut pour faire baisser le prix. Selon le graphique, il est actuellement au-dessus du niveau de retracement de 78,6 %, près de 66,00 $. À la hausse, si les choses changent, au niveau de retracement de 127,2 % il pourrait grimper jusqu'à 105,00 $.

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Cryptomonnaie

La pression renouvelée de la Chine sur les cryptomonnaies, les nouvelles dispositions fiscales américaines, et l'idée de l'Inde d'autoriser uniquement le trading sur des monnaies virtuelles pré-approuvées ont contribué à la chute de Bitcoin en dessous de la barre des 56 000 $ vendredi 19 novembre 2021. tax-reporting provisions, and India’s idea of possibly allowing trading only on pre-approved virtual currencies contributed to Bitcoin falling below the $56,000 mark on Friday, 19 Nov 2021. Cependant, depuis lors, la capitalisation mondiale des Cryptomonnaies a légèrement augmenté de 0,55 % pour atteindre 2,63 billions de dollars. Bitcoin et Ethereum ont montré de petits signes de hausse, tandis que Solana, Polkadot et Dogecoin ont légèrement chuté.

Selon les rapports de marché, Bitcoin a perdu presque 20 % en moins de 15 jours. Le 21 novembre 2021, le président Nayib Bukele du Salvador a annoncé des plans pour émettre un milliard de dollars US. « bitcoin bond », un instrument financier tokenisé développé par Blockstream, sur le Liquid Network. Le Salvador envisage d'émettre les premiers obligations Bitcoin souveraines au monde et de construire Bitcoin City, qui sera supposément exempt d'impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les plus-values.

Le réseau d'Ethereum continue de souffrir de congestion malgré une baisse des frais de transaction d'Ethereum. Le réseau MATIC s'attaque à la congestion en proposant sa nouvelle solution d'évolutivité, Miden. Suite à l'activité sur le réseau Polygon, il a atteint un sommet. Au cours de la semaine passée, il a généré 6 100 000 $ de revenus, avec des transactions sur MATIC dépassant celles sur ETH par plus de quatre fois. Selon les graphiques, le BTC/USD est actuellement près de la barre des 58 000 $. Le prochain niveau de support est au retracement de 61,2 %, près de 53 500 $, suivi du retracement de 50 % à 49 000 $. À la hausse, la résistance du BTC/USD est proche de 60 000 $ aux niveaux de retracement de 78,6 %.

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