시장 뉴스 – 2022년 6월 4주

암호화폐는 금리 인상 발표로 역사상 가장 나쁜 주 중 하나를 경험했습니다. 하지만 이 발표로 다른 시장들도 차질을 겪었습니다.

외환

2022년 5월의 핵심 인플레이션 결과는 예상대로 나오며 유로화를 강화했지만, 통화는 장기적인 하락세를 뒤집지 못하는 것 같습니다. 이는 유로화 약세에 대한 우려와 함께 유럽 중앙은행(ECB)의 인플레이션 압박을 더욱 강화하고 있습니다. 반면, 미국 달러의 지속적인 강세로 EUR/USD 쌍은 부정적인 구역에서 주를 마감했습니다. 

위 차트에서 볼 수 있듯이, 주 초에 하락세를 보이며 $1.1971로 하락한 GBP/USD 쌍은 2022년 6월 16일 목요일에 단기 반등을 경험하며 약 $1.2381로 3일 최고치에 도달했습니다. 더욱이, 실망스러운 미국 거시 데이터 발표는 달러화를 약화시키며 하락하는 GBP/USD 쌍을 지지했습니다. 

게다가, 최근 2년 최저치에서의 약간의 회복은 연준과 잉글랜드 은행(BoE)의 통화 정책 발표 차이로 인해 어려움을 겪었습니다. 이 결과로 통화 쌍은 주를 $1.2227에서 마감하였으며, SMA 10($1.2220) 위에서 약간 상승하였고 SMA 5와 SMA 15($1.2211 및 $1.2245)에서는 거의 중간에 위치했습니다. 이제 모든 시선은 영국의 인플레이션 보고서와 연준 의장의 증언으로 향하고 있으며, 이는 케이블 쌍에 대한 새로운 방향 지침을 제공할 것입니다. 

일본은행(BoJ) 총재는 필요시 통화정책을 추가적으로 완화할 수 있다고 발표했습니다. 이로 인해 JPY가 매도세에 휘말렸고, 이는 미국 달러의 반등과 결합되어 USD/JPY의 강세를 설명합니다.

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원자재

주를 $1,870 위에서 시작한 금 가격은 2022년 6월 14일 화요일에 $1,810 이하로 급락했으며, 이는 트레이더들이 2월에 시장에서 철수한 이후 처음 있는 일입니다.

금은 종종 인플레이션 헤지로 간주되지만, 연준이 단기 금리를 인상할 때 금을 보유하는 기회 비용은 더 높습니다. 금속 자체는 이자를 제공하지 않기 때문입니다.

2022년 6월 17일 금요일, 금은 $1,840에 주를 마감했지만, 강한 미국 달러와 연준, 스위스 국립은행, 잉글랜드 은행의 금리 인상이 안전 자산인 금속의 매력을 떨어트려 거의 한 달 사이의 최저 수준으로 닫았습니다.

위 차트에서 확인할 수 있듯이, 금은 지원 수준인 $1,837 위에서 거래를 마감했습니다. 다음 주 금리에 대한 전환과 인플레이션 기대치의 변화는 노란 금속에 큰 영향을 미칠 것입니다.

한편, 원유 가격은 이달 초에 배럴당 거의 $125까지 오르면서 장기 상승세에서 갑자기 하락했습니다. 2022년 6월 17일 금요일, 원유 가격은 6% 하락하여 4주 최저치로 떨어졌고, 주를 약 $112에 마감했습니다. 이는 중앙은행의 금리 인상이 세계 경제를 둔화시켜 에너지 수요를 제한할 것입니다.

암호화폐

암호화폐 시장은 2021년 1월 이후 처음으로 $1조 아래로 떨어졌습니다. 3000억 달러의 손실을 입은 지난 주는 암호화폐 역사상 가장 나쁜 주 중 하나였습니다.

위 차트에서 비트코인 가격은 계속 하락하며 지난 7일 동안 34% 하락하고 $20,000 이하에서 거래되고 있습니다. 하지만, 비트코인은 2022년 6월 19일 일요일에 약 $20,000 근처로 다시 상승했습니다. 이 움직임은 최근에 연속적인 하락 뒤에 빠른 반전을 나타낼 수 있으며, 기관 거래자들이 비트코인이 바닥에 도달한 후 매수 기회를 보고 있을 수 있습니다.

한편, 이더리움은 같은 기간 동안 40% 하락하여 약 $1,000에서 거래되고 있는 등 좋지 않은 실적을 보였습니다.

부분적으로는 거시 경제 요소가 암호화폐 시장의 하락을 초래했습니다. 최근 암호화폐는 인플레이션 방지 자산으로서 기능하지 못하고 있으며, 주식 및 채권 시장의 실적이 비트코인에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 최근 인플레이션이 오르므로 중앙은행이 금리를 인상하고 있으며, 이는 위험 자산에 타격을 주고 있습니다. 

극심한 시장 여건으로 인해 여러 암호화폐 대출 회사들이 인출, 이전, 스왑 요청의 운영을 중단했습니다. 이는 암호화폐 거래자들이 미래에 대한 우려를 일으킨 결과로 매도세로 이어졌습니다. 

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미국 주식 시장

*순 변화 및 순 변화(%)는 월요일부터 금요일까지의 주간 종가 변화에 기반합니다.

3대 주요 지수가 모두 큰 손실로 주를 마감했습니다. 이는 팬데믹 이후 S&P 500의 가장 강한 하락입니다. 더군다나, 다우 지수는 2020년 10월 이후 주에서 가장 큰 하락을 경험했습니다. 시장은 지난 11주 중 10번의 하락을 경험했습니다.

지수의 모든 회사가 이번 주 최소 한 번은 하락했기 때문에 S&P 500은 공식적으로 약세장을 선언했습니다.

2022년 6월 15일 수요일, 연준은 0.75%의 금리 인상을 발표했습니다. 이는 1994년 이후 가장 큰 폭입니다. 주가는 상승세를 보였으나, 발표 후 다우는 2021년 1월 이후로 보지 못한 수준으로 하락했습니다. 더욱이, 11개의 주식 시장 부문 모두 하락했습니다.

세계적인 경기침체 우려 속에 홈디포, 인텔, JP모건은 52주 최저치를 기록했습니다. 한편, 아마존, 애플, 넷플릭스와 같은 기술 대기업들은 거의 4% 하락했습니다. 

2022년 6월 17일 금요일, 연준의 논평은 이번 주 75bp 금리 인상 이후 인플레이션 억제를 위한 약속을 재차 강조했습니다. 현재 거래자들은 연준이 인플레이션을 2% 목표로 되돌리는데 집중하고 있는 만큼, 이번 주 후반에 파월 의장의 증언을 기대하고 있습니다.

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