마켓 뉴스 — 2022년 6월 넷째 주

연준의 금리 인상 발표 덕분에 암호화폐는 역사상 최악의 한 주를 보냈습니다. 그러나 이 발표로 인해 다른 시장에서도 차질이 생겼습니다.

외환

2022년 5월 근원 인플레이션 결과가 예상대로 나오면서 유로화가 강세를 보였지만, 유로화는 장기 급락세를 되돌릴 것으로 보이지는 않습니다. 이로 인해 유로화 약세에 대한 우려와 맞서면서 유럽중앙은행 (ECB) 에 대한 인플레이션 압력이 더욱 가중되고 있습니다. 반면, 미국 달러의 지속적인 강세로 EUR/USD 쌍은 마이너스 영역에서 한 주를 마감했습니다. 

위 차트에서 볼 수 있듯이, 하락세로 출발하여 1.1971 달러까지 하락한 후 GBP/USD 쌍은 2022년 6월 16일 목요일에 단기 랠리를 경험했고 가격은 3일 최고치인 약 1.2381달러에 도달했습니다. 게다가 실망스러운 미국 거시 데이터가 발표되면서 달러화가 약세를 보였고 GBP/USD 하락을 지지하는 역할을 했습니다. 

게다가 지난 주 말 미연준과 영국은행 (BoE) 의 통화정책 발표가 엇갈리면서 2년래 저점에서의 소폭 회복세가 꺾였습니다. 그 결과 통화쌍은 1.2227달러로 마감하여 SMA 10보다 약간 높은 1.2220달러를 기록했고 SMA 5와 SMA 15에서는 각각 1.2211달러와 1.2245달러로 거의 양분되었습니다. 이제 모든 시선은 영국 인플레이션 보고서와 케이블 쌍에 대한 새로운 방향성에 대한 연준 의장의 증언에 쏠려 있습니다. 

일본은행 (BoJ) 총재가 필요시 통화정책을 추가로 완화할 수 있다고 발표했습니다. 이로 인해 JPY 매도세가 촉발되었고, 이는 미국 달러 반등과 맞물려 USD/JPY 강세를 뒷받침합니다.

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원자재

금값은 1,870달러 이상으로 시작한 후 2022년 6월 14일 화요일에 1,810달러 아래로 급락했는데, 이는 2월에 트레이더들이 시장에서 철수하기 시작한 이후 처음으로 말입니다.

금은 인플레이션 헤지 수단으로 간주되는 경우가 많지만, 금값은 이자가 나오지 않기 때문에 연준이 단기 금리를 인상하면 금 보유에 드는 기회 비용이 더 커집니다.

금값은 2022년 6월 17일 금요일 1,840달러로 주간을 마감했지만, 미국 달러 강세와 연방준비은행 (Fed·스위스 중앙은행), 영국은행 (BoE) 의 금리 인상으로 안전자산의 매력이 약해지면서 거의 한 달 만에 최저 수준으로 마감했습니다.

위 차트에서 볼 수 있듯이 금은 지지선인 1,837달러 바로 위에서 거래되며 주를 마감했습니다. 금리정책에 대한 전망과 다음 주 인플레이션 기대치 변화는 옐로 메탈에 상당한 영향을 미칠 것입니다.

한편, 유가는 이달 초 배럴당 거의 125달러까지 오른 후 장기 상승 추세에서 갑자기 반전되었습니다. 2022년 6월 17일 금요일, 유가는 6% 하락하여 4주 최저치를 기록했고 배럴당 약 112달러로 한 주를 마감했습니다. 이는 세계 경제를 둔화시키고 에너지 수요를 제한하는 주요 중앙 은행의 금리 인상으로 인한 것입니다.

암호화폐

암호화폐 시장은 2021년 1월 이후 처음으로 1조 달러 아래로 떨어졌습니다. 7일 만에 3천억 달러의 손실을 입은 지난 주는 암호화폐 역사상 최악의 한 주였습니다.

위 차트에서 비트코인 가격은 계속 하락하여 지난 7일 동안 34% 하락했고 20만 달러 아래로 거래되었습니다. 그러나 비트코인은 2022년 6월 19일 일요일에 약 2만 달러 선까지 하락했습니다. 이러한 움직임은 비트코인이 최저 수준에 도달한 후 기관 트레이더가 매수 기회를 보게 될 수 있기 때문에 최근의 연속적인 하락 이후 빠른 턴어라운드를 의미할 수 있습니다.

한편 이더리움은 특히 같은 기간 40% 하락했고 약 1,000달러에 거래되는 등 저조한 성과를 보였습니다. 

암호화폐 시장의 몰락에는 거시경제적 요인이 부분적으로 작용했습니다. 최근에는 주식 및 채권 시장의 성과가 비트코인에 직접적인 영향을 미치기 때문에 암호화폐는 인플레이션 방지 자산으로 작용하지 않고 있습니다. 최근 인플레이션이 상승하면서 중앙은행은 금리를 인상하여 위험자산에 타격을 입혔습니다. 

극심한 시장 상황으로 인해 몇몇 암호화폐 대출 회사는 인출, 이체 및 스왑 요청 업무를 중단했습니다. 이는 암호화폐의 미래에 대한 우려를 불러일으키면서 간접적으로 암호화폐 거래자들의 매도세로 이어졌습니다. 

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미국 주식 시장

*순변동률 및 순변동률 (%) 은 월요일부터 금요일까지의 주간 종가 변동을 기준으로 합니다.

3대 주요 지수 모두 급격한 하락으로 한 주를 마감했습니다. 이는 2020년 3월 팬데믹이 시장을 강타한 이후 S&P 500의 가장 큰 폭으로 하락한 수치입니다. 게다가 다우 지수는 2020년 10월 이후 일주일 동안 가장 큰 폭의 하락세를 기록했습니다. 시장은 지난 11주 동안 전체적으로 10배나 하락했습니다. 

주중 적어도 한 번은 지수의 모든 기업이 적자를 기록했기 때문에 S&P 500은 공식적으로 약세장에 있습니다.

2022년 6월 15일 수요일, 연방준비은행은 1994년 이후 최대 수준인 0.75% 의 금리 인상을 발표했습니다. 그러나 증시는 상승세를 이어갔고, 발표 이후 다우 지수는 2021년 1월 이후 볼 수 없었던 수준까지 떨어졌습니다. 또한 11개 주식 시장 부문 모두 하락했습니다.

경기 침체에 대한 우려가 커지는 가운데 홈디포, 인텔, JP모건은 52주 만에 최저치를 기록했습니다. 반면 아마존, 애플, 넷플릭스와 같은 거대 기술 기업들은 거의 4% 하락했습니다. 

2022년 6월 17일 금요일 미연준의 발언은 이번 주 초에 금리를 75베이시스 포인트 인상한 후 인플레이션을 억제하겠다는 의지를 반영한 것입니다. 연준이 인플레이션을 목표 2% 로 되돌리는 데 계속 집중하고 있는 것으로 보이기 때문에 트레이더들은 이번 주 말에 있을 파월 의장의 증언을 기대하고 있습니다.

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