Nouvelles du marché – Semaine 4, juillet 2022

Alors que les marchés financiers adoptaient un sentiment de risque mondial amélioré, plusieurs actifs ont enregistré des gains. Cependant, les traders attendent les résultats du Produit Intérieur Brut (PIB) qui doivent être publiés cette semaine, et la vraie question est : les marchés pourront-ils maintenir leurs gains en cas de récession ?

Forex

L'EUR/USD a terminé la semaine autour de 1,0213 $ tout en récupérant de son plus bas niveau de plusieurs années de 0,9951 $ à la mi-juillet. La paire a principalement augmenté grâce à la bonne performance de Wall Street et à la baisse des rendements des obligations gouvernementales américaines pesant sur le dollar américain. 

Entre-temps, la période de 'blackout' de la Réserve fédérale a permis au GBP/USD de récupérer après être tombé à 1,1760 $, son niveau le plus bas depuis mars 2020. La réduction des paris sur une augmentation des taux de 100 points de base combinée à des commentaires moins agressifs des décideurs de la Fed a conduit à une large correction du dollar américain. De plus, les chances croissantes que la Banque d'Angleterre augmente les taux de 50 points de base en août ont fourni un environnement idéal pour la reprise du GBP/USD. Cependant, le graphique ci-dessus montre que l'incertitude concernant la politique britannique a limité le rebond de la paire de devises, provoquant la fin de la semaine autour de 1,200 $.

Cette semaine est dominée par les risques associés aux événements se déroulant aux États-Unis, dont le plus important est la décision de politique de la Fed. De plus, le calendrier britannique ne comprend aucune nouvelle macroéconomique de haut niveau. En conséquence, les événements politiques du Royaume-Uni continueront d'être importants pour les traders du GBP.

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Matières premières

L'or a connu un excellent début de semaine et a récupéré de son plus bas de 11 mois à 1 698 $ avant que la Banque centrale européenne n'augmente les taux d'intérêt pour la première fois depuis 2011. Cela a entraîné la baisse du métal en dessous de la barre des 1 690 $ le jeudi 21 juillet 2022. 

De plus, les minutes de la réunion de politique de la Banque de réserve d'Australie, publiées le mardi 19 juillet 2022, ont également indiqué que de futures hausses de taux d'intérêt seraient nécessaires pour ramener l'inflation à son niveau cible. En conséquence, les prix de l'or ont été davantage impactés.

À la clôture de vendredi, le métal précieux se négociait autour de 1 727,75 $, à peu près en bisectant son SMA 5 et son SMA 10, qui étaient à 1 726,18 $ et 1 728,17 $, respectivement. 

D'autre part, la reprise de l'approvisionnement en gaz russe via le gazoduc Nord Stream 1 améliore la confiance du marché et soulage les inquiétudes concernant une récession potentielle. Cette amélioration a considérablement entraîné une baisse des prix du pétrole malgré une ambiance favorable au risque, alimentée par des craintes d'une augmentation de la production et d'une baisse de la demande. 

De plus, la Chine a imposé des confinements en raison de l'augmentation de ses cas de Covid-19. Par conséquent, les restrictions sur la circulation des personnes et des matériaux ainsi que les licenciements dans les activités de fabrication pourraient entraîner un sérieux déclin de la demande agrégée. Cela aurait un impact significatif sur les prix du pétrole.

Cryptomonnaies

Bien que l'hiver crypto soit loin d'être terminé, le marché des cryptomonnaies a ressenti un peu de chaleur la semaine dernière, aucun des crypto-monnaies leaders n'ayant subi de pertes significatives. En fait, le Bitcoin a grimpé à 24 000 $ le mercredi 20 juillet 2022, son niveau le plus élevé depuis mi-juin. 

Cependant, les bears sont revenus, provoquant le retour du Bitcoin sous la barre des 23 000 $ vers la fin de la semaine. Au moment de la rédaction, son prix est de 22 748,19 $, dépassant légèrement son SMA 5 et son SMA 10, qui sont respectivement à 22 731,87 $ et 22 701,03 $.

L'Ethereum a surperformé le Bitcoin en termes de croissance du marché et a touché le niveau de 1 600 $ avant de revenir au milieu des 1 500 $ vers la fin de la semaine dernière. Cette croissance peut être attribuée à l'annonce de l'Ethereum Merge, la mise à niveau du réseau, qui a semblé avoir provoqué la hausse. 

Pendant ce temps, d'autres Cryptomonnaies telles que Avalanche, Solana et Doge ont enregistré une croissance de 23 %, 9 % et 6 % au cours de la semaine dernière. 

Les pays d'Amérique latine, comme le Paraguay et la Colombie, se sont joints à la tendance des cryptomonnaies, faisant des annonces et publiant des déclarations indiquant la réglementation des cryptomonnaies.  

Dans d'autres nouvelles liées aux cryptomonnaies, le constructeur de voitures électriques Tesla a vendu 75 % de ses avoirs en Bitcoin la semaine dernière, d'une valeur d'environ 936 millions de dollars.

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Marchés boursiers américains

*Changement net et changement net (%) sont basés sur le changement de prix de clôture hebdomadaire du vendredi au vendredi.

Les 3 moyennes majeures ont affiché des gains substantiels cette semaine alors que les marchés boursiers américains rebondissaient grâce à des bénéfices d'entreprise meilleurs que prévu. Le Dow a enregistré une hausse de 1,95 %, le S&P 500 a connu un gain de 2,55 %, et le Nasdaq a grimpé de 3,45 %. 

Selon plusieurs rapports de résultats du deuxième trimestre, les bénéfices des entreprises et leurs perspectives ont montré une certaine résilience malgré un ralentissement de l'économie. Environ 21 % des entreprises du S&P 500 ont rapporté leurs bénéfices jusqu'à présent. Parmi celles-ci, près de 70 % ont dépassé les attentes des analystes.

Cette semaine sera très riche en événements pour les marchés financiers, avec de nombreuses entreprises importantes comme Microsoft, Google, Facebook, Apple et Amazon annonçant leurs bénéfices. La déclaration du Comité fédéral de l'open market (FOMC) et le taux des fonds fédéraux sont prévus pour être publiés le mardi 26 juillet 2022. En même temps, la banque centrale du pays devrait augmenter son taux directeur de 75 points de base. De plus, les résultats du PIB pour le trimestre seront publiés le mercredi 27 juillet 2022, ce qui attirera beaucoup d'attention. 

En théorie, une récession est identifiée lorsque le PIB d'une économie diminue pendant 2 trimestres consécutifs. Il sera intéressant de voir comment la Fed s'en sort si les résultats sont défavorables. Nous sommes partis pour une semaine volatile.

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