마켓 뉴스 — 2022년 7월 넷째 주

금융 시장이 개선된 글로벌 위험 심리를 받아들이면서 일부 자산이 상승했습니다. 그러나 트레이더들은 이번 주에 발표될 예정인 국내총생산 (GDP) 결과를 기다리고 있습니다. 진짜 문제는 경기 침체가 시작되면 시장이 상승세를 유지할 수 있을 것인가입니다.

외환

EUR/USD는 지난 7월 중순 다년간 저점인 0.9951달러에서 회복하면서 약 1.0213달러로 주를 마감했습니다. USD/USD는 주로 월스트리트가 좋은 한 주를 보냈고 미국 국채 수익률이 하락하면서 달러화에 부담을 주었기 때문에 상승했습니다. 

한편, GBP/USD는 연방준비은행의 '블랙아웃' 기간 이후 2020년 3월 이후 최저 수준인 1.1760달러까지 하락한 후 회복세를 보였습니다. 100bps 금리 인상에 대한 베팅 축소와 연준 정책 입안자들의 매파적 발언이 맞물려 미국 달러화의 광범위한 조정이 이어졌습니다. 또한, 영란은행 (BoE) 이 8월에 금리를 50bp 인상할 가능성이 높아지면서 GBP/USD가 회복하기에 이상적인 환경이 되었습니다. 그러나 위 차트는 영국 정치에 대한 불확실성으로 인해 통화쌍의 반등이 제한되어 1주일을 약 1.200 달러로 마감했음을 보여줍니다.

이번 주는 미국에서 일어나는 사건과 관련된 위험이 지배적이며, 그 중 가장 중요한 것은 연준의 정책 결정입니다. 또한 영국 달력에는 고위급 매크로 뉴스가 포함되어 있지 않습니다. 따라서 영국의 정치적 이벤트는 GBP 트레이더에게 계속해서 중요할 것입니다.

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원자재

금값은 유럽중앙은행 (ECB) 이 2011년 이후 처음으로 금리를 인상하기 전까지 11개월 최저치인 1,698달러에서 회복하며 이번 주 초반부터 순조롭게 출발했습니다. 이로 인해 2022년 7월 21일 목요일에 다시 1,690달러 아래로 떨어졌습니다. 

또한 2022년 7월 19일 화요일에 발표된 호주중앙은행 (RBA) 정책회의 의사록에서도 인플레이션을 목표 수준으로 되돌리려면 향후 금리 인상이 필요할 것이라고 나와 있습니다. 그 결과 금 가격은 더 큰 영향을 받았습니다.

금요일 종가에서 귀금속은 1,727.75 달러에 거래되어 각각 1,726.18 달러와 1,728.17 달러였던 SMA 5와 SMA 10을 거의 양분했습니다. 

반면, Nord Stream 1 파이프라인을 통한 러시아 가스 공급 재개는 시장 신뢰도를 높이고 경기 침체 가능성에 대한 우려를 완화하고 있습니다. 이러한 개선으로 인해 생산량 증가와 수요 감소에 대한 우려로 위험 감수 분위기에도 불구하고 유가가 크게 하락했습니다. 

또한 중국은 Covid-19 사례 증가로 인해 봉쇄를 발표했습니다. 따라서 인력 및 자재 이동에 대한 제한과 제조 활동의 해고는 심각한 총수요 감소로 이어질 수 있습니다. 이는 유가에 상당한 영향을 미칠 것입니다.

암호화폐

암호화폐 겨울은 아직 끝나지 않았지만, 지난 주 암호화폐 시장은 온기를 느꼈고, 주요 암호화폐 중 어느 것도 큰 손실을 입지 않았습니다. 실제로 비트코인은 2022년 7월 20일 수요일에 24,000달러까지 올랐으며, 이는 6월 중순 이후 최고치를 기록했습니다. 

그러나 약세가 다시 돌아오면서 비트코인은 주말에 23,000 달러 미만의 박스권으로 돌아갔습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 가격은 22,748.19 달러로 SMA 5와 SMA 10을 각각 22,731.87 달러와 22,701.03 달러로 소폭 앞서고 있습니다.

이더리움은 시장 성장 측면에서 비트코인을 능가했고 1,600달러 선을 넘어섰다가 지난 주 말에 1,500달러 중반 수준으로 돌아왔습니다. 이러한 성장은 랠리를 일으킨 것으로 보이는 네트워크 업그레이드인 이더리움 머지 (Ethereum Merge) 발표에 기인할 수 있습니다. 

한편, 애벌랜치, 솔라나, 도지와 같은 다른 암호화폐들은 지난 주에 23%, 9%, 6% 성장했습니다. 

라틴 아메리카 국가인 파라과이와 콜롬비아가 암호화폐 대열에 합류하여 암호화폐 규제를 나타내는 발표와 성명을 발표했습니다.  

다른 암호화폐 관련 뉴스에서는 전기 자동차 제조업체인 Tesla가 지난 주 비트코인 보유량의 75% 를 매각했으며, 이는 약 9억 3,600만 달러에 달했습니다.

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미국 주식 시장

*순변동률 및 순변동률 (%) 은 금요일부터 금요일까지의 주간 종가 변동을 기준으로 합니다.

미국 증시가 전망상회한 기업 실적으로 반등하면서 3대 평균지수가 큰 폭의 상승을 기록했습니다. 다우 지수는 1.95% 상승했고 S&P 500은 2.55% 상승했으며 나스닥은 3.45% 상승했습니다. 

여러 2분기 실적 보고서에 따르면, 경기 둔화에도 불구하고 기업 이익과 전망은 어느 정도 회복력을 보였습니다. S&P 500 기업 중 약 21% 가 지금까지 수익을 보고했습니다. 이 중 약 70% 가 분석가들의 기대치를 상회했습니다.

이번 주에는 마이크로소프트, 구글, 페이스북, 애플, 아마존과 같은 많은 주요 기업들이 수익을 발표하면서 금융 시장에 매우 다사다난할 것입니다. 연방공개시장위원회 (FOMC) 성명서와 연방기금금리는 2022년 7월 26일 화요일에 발표될 예정입니다. 동시에 미국 중앙은행은 기준 연방기금 금리를 75베이시스 포인트 인상할 것으로 예상됩니다. 또한 2022년 7월 27일 수요일에 분기 GDP 실적이 발표될 예정이어서 많은 관심을 끌 것입니다. 

이론적으로 경기 침체는 경제 GDP가 2분기 연속 하락할 때 나타납니다. 결과가 좋지 않을 경우 연준이 어떻게 대처할지 지켜보는 것은 흥미로울 것입니다. 변동성이 큰 한 주를 맞이하고 있습니다.

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