시장 뉴스 - 2022년 7월 4주차

금융 시장이 개선된 글로벌 리스크 정서를 수용하면서 여러 자산들이 상승했습니다. 그러나 트레이더들은 이번 주 발표될 예정인 GDP(국내총생산) 결과를 기다리고 있으며, 실질적인 질문은 경기 침체가 발생하면 시장이 상승세를 유지할 수 있을까 하는 것입니다.

외환

EUR/USD는 7월 중순 $0.9951의 다년 저점에서 회복하면서 주말에 약 $1.0213에서 마감했습니다. 이 통화쌍은 주식 시장에서 좋은 성과를 기록하고 미 국채 수익률이 하락하면서 달러화에 대한 압박이 가해진 덕분에 상승했습니다. 

한편, 연준의 '블랙아웃' 기간 동안 GBP/USD는 2020년 3월 이후 최저 수준인 $1.1760에서 회복할 수 있었습니다. 100bps 금리 인상에 대한 베팅 축소와 연준 정책 입안자들의 덜 매파적인 발언이 미국 달러의 광범위한 조정으로 이어졌습니다. 또한, 8월에 영국은행이 50bps 금리를 인상할 가능성이 높아지면서 GBP/USD가 회복할 수 있는 이상적인 환경이 조성되었습니다. 그러나 위의 차트에 따르면 영국 정치에 대한 불확실성이 통화 쌍의 반등을 제한하여 해당 통화 쌍이 주말에 약 $1.200에서 마감하게 만들었습니다.

이번 주는 주요 이벤트와 관련된 위험이 미국 내에서 지배적이며, 그중 가장 중요한 것은 연준의 정책 결정입니다. 게다가, 영국 일정에는 고위 매크로 뉴스가 포함되어 있지 않습니다. 결과적으로, 영국에서의 정치적 사건은 GBP 트레이더에게 여전히 중요할 것입니다.

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원자재

금은 주 초에 좋은 시작을 보였고 2011년 이후 처음으로 유럽 중앙은행이 금리를 인상하기 전 $1,698의 11개월 저점에서 회복했습니다. 이로 인해 금속 가격은 2022년 7월 21일 목요일 $1,690 아래로 떨어졌습니다. 

또한, 2022년 7월 19일 화요일에 발표된 호주 중앙은행의 정책 회의 의사록은 인플레이션을 목표 수준으로 되돌리기 위해 미래의 금리 인상이 필요하다는 것을 시사했습니다. 결과적으로 금 가격은 추가적인 영향을 받았습니다.

금요일 마감 시, 귀금속은 $1,727.75에 거래되고 있었으며, SMA 5와 SMA 10 각각 $1,726.18과 $1,728.17에 거의 비슷했습니다. 

한편, 노르드 스트림 1 파이프라인을 통한 러시아 가스 공급의 재개는 시장 신뢰를 개선하고 잠재적인 경기 침체에 대한 우려를 완화하고 있습니다. 이러한 개선은 리스크 온 분위기에도 불구하고 유가가 급락하게 만들었습니다.

더욱이, 중국은 Covid-19 사례 증가로 인해 봉쇄 조치를 시행했습니다. 따라서, 인력 및 자재의 이동 제한과 제조 활동의 감축이 총수요의 심각한 감소로 이어질 수 있습니다. 이는 유가에 심각한 영향을 미칠 것입니다.

암호화폐

암호화폐 겨울이 끝나지 않았지만, 암호화폐 시장은 지난주에 다소 따뜻함을 느꼈고 주요 암호화폐는 큰 손실을 입지 않았습니다. 실제로 비트코인은 2022년 7월 20일 수요일에 $24,000 수준으로 상승했으며, 이는 6월 중순 이후 최고치입니다. 

하지만 곰들이 돌아오면서 주말에는 비트코인이 $23,000 아래로 다시 하락했습니다. 글을 작성할 당시, 비트코인 가격은 $22,748.19로, SMA 5와 SMA 10 각각 $22,731.87과 $22,701.03을 약간 상회하고 있습니다.

이더리움은 시장 성장 측면에서 비트코인을 능가했으며 $1,600 수준에 도달한 후 주말에는 중간 $1,500 수준으로 돌아갔습니다. 이 성장은 Ethereum Merge 발표, 즉 네트워크 업그레이드로 인해 발생한 것으로 보입니다. 

한편, 아발란체, 솔라나 및 도지와 같은 다른 암호화폐는 지난주 동안 각각 23%, 9% 및 6% 성장했습니다. 

라틴 아메리카 국가인 파라과이와 콜롬비아는 암호화폐 규제를 나타내는 발표와 성명을 발표하며 암호화폐 바람에 동참했습니다.  

기타 암호화폐 관련 뉴스에서는 전기차 제조업체 테슬라가 지난주 비트코인 보유량의 75%를 판매했으며, 이 가치는 약 $936백만에 달합니다.

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미국 주식 시장

*순 변화 및 순 변화 (%)는 금요일부터 금요일까지의 주간 종가 가격 변동을 기준으로 합니다.

3대 주요 지수는 예상보다 나은 기업 실적 덕분에 미국 증시가 반등하면서 이번 주 상당한 상승폭을 기록했습니다. 다우지수는 1.95% 상승했고, S&P 500은 2.55% 상승했으며, 나스닥은 3.45% 상승했습니다. 

여러 제2분기 실적 보고서에 따르면, 기업 이익과 전망이 경기 둔화에도 불구하고 어느 정도의 탄력을 보였습니다. 현재까지 S&P 500 기업의 약 21%가 실적을 발표했습니다. 그 중 거의 70%가 애널리스트의 기대치를 초과했습니다.

이번 주는 금융 시장에 매우 중요한 사건이 많으며, 마이크로소프트, 구글, 페이스북, 애플, 아마존과 같은 많은 주요 기업들이 실적을 발표합니다. 연방 공개 시장 위원회(FOMC) 성명서 및 연방 기금 금리는 2022년 7월 26일 화요일 발표될 예정입니다. 한편, 국가 중앙은행은 기준 연방 기금 금리를 75bp 인상할 것으로 예상됩니다. 또한, 분기 GDP 결과는 2022년 7월 27일 수요일 발표될 예정이며, 이는 많은 주목을 받을 것입니다. 

이론적으로는, 경제의 GDP가 2분기 연속으로 하락할 경우 경기 침체로 확인됩니다. 만약 결과가 좋지 않다면 연준이 어떻게 대응할지 지켜보는 것이 흥미로울 것입니다. 변동성이 큰 주가 될 것입니다.

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