Die Wahl 2024: Welche Aktien könnten nach den Wahlen zulegen oder fallen?

Bei den US-Präsidentschaftswahlen am 2. November spitzt sich der Kampf zwischen der Vizepräsidentin Kamala Harris und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump zu, was das Wahlfieber auf ein Allzeithoch treibt. Das Ergebnis könnte erhebliche Auswirkungen auf verschiedene Wirtschaftssektoren haben, und die Anleger behalten die Aktien, die von dem Ergebnis beeinflusst werden könnten, genau im Auge. 

Von Finanzdienstleistungen bis hin zu Energie und Elektrofahrzeugen (EVs), Aktien wie Bank of America, Microsoft, Rivian und Airbnb sind bereit für potenzielle Bewegung. Doch bevor wir uns mit diesen einzelnen Aktien befassen, ist es wichtig zu verstehen, wie sich der Aktienmarkt in der Vergangenheit in Wahlzyklen verhalten hat.

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Verhalten des Aktienmarktes bei vergangenen Wahlen

Historisch gesehen haben die US-Wahlen einen tiefgreifenden Einfluss auf den Aktienmarkt, wobei sich über fast ein Jahrhundert hinweg Muster herausgebildet haben. Seit 1928 hat der S&P 500 das Ergebnis von 20 der 24 US-Präsidentschaftswahlen genau vorhergesagt. Diese Vorhersagekraft ergibt sich aus einem Trend: Wenn der Markt in den drei Monaten vor dem Wahltag steigt, gewinnt in der Regel die amtierende Partei. 

Umgekehrt signalisiert ein rückläufiger Markt normalerweise eine Machtverschiebung. Wenn zum Beispiel der Aktienmarkt in dieser kritischen Periode stieg, behielt die etablierte Partei in 12 von 15 Fällen das Weiße Haus. Auf der anderen Seite hat die Regierungspartei 8 der letzten 9 Wahlen verloren, wenn der Markt in den Monaten vor der Wahl gefallen war.

Quelle: LP Financial

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Derzeit zeigt der Aktienmarkt seit August eine positive Dynamik, was historisch gesehen auf eine Fortsetzung der Politik der derzeitigen Regierung hindeuten könnte. Mit dem Verzicht von Joe Biden auf eine zweite Amtszeit und Kamala Harris als Spitzenkandidatin der Demokraten bringt diese Wahl jedoch einzigartige Unwägbarkeiten mit sich.

Der renommierte Investor Stan Druckenmiller stellte kürzlich fest , dass der Markt einen möglichen Sieg von Trump einzupreisen scheint, was zu erheblichen sektorspezifischen Bewegungen führen könnte. Druckenmillers Beobachtungen spiegeln die allgemeine Einschätzung wider, dass die Aktienmärkte zwar kurzfristig auf politische Ergebnisse reagieren, die langfristige Performance aber eher an breitere wirtschaftliche Trends wie Inflation, Steuerpolitik und Verbrauchervertrauen gebunden ist.

Die unmittelbare Auswirkung von Wahlen ist unbestreitbar. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass historische Daten darauf hindeuten, dass die Marktrenditen mittel- bis langfristig eher von makroökonomischen Faktoren als von Wahlergebnissen beeinflusst werden.

Eine geteilte Regierung - bei der eine Partei die Präsidentschaft und die andere den Kongress kontrolliert - hat in der Vergangenheit zu einer besseren Aktienmarktperformance geführt als eine Einparteienregierung. Aus diesem Grund sollten Anleger nicht nur darauf achten, wer die Präsidentschaft gewinnt, sondern auch auf die Zusammensetzung des Kongresses und wie diese die Umsetzung der Politik beeinflussen könnte.

Wichtige Sektoren und Aktien zum Beobachten

Finanzdienstleistungen: Bank of America (BAC)

Der Finanzsektor ist einer der Schlüsselbereiche, auf den der Wahlausgang erhebliche Auswirkungen haben könnte. Ein Sieg von Trump könnte eine Fortsetzung der Deregulierung bedeuten, wovon große Finanzinstitute wie die Bank of America profitieren könnten. In Trumps erster Amtszeit wurden mehrere Dodd-Frank-Vorschriften zurückgenommen, die es den Banken ermöglichten, ihre Geschäftstätigkeit auszuweiten und ihre Gewinne zu steigern.

Ein weiterer Nutznießer des lockereren regulatorischen Umfelds, das Trump voraussichtlich fördern wird, ist der Finanzsektor, einschließlich der Banken und anderer Finanzinstitute. Die Banker hoffen, dass die strengen Regeln, die von der Biden-Regierung formuliert wurden, zurückgeschraubt oder sogar zurückgezogen werden, wobei ein Analyst "weniger strenge Kapitalstandards" erwartet. Dies könnte ein günstigeres Umfeld für Finanzriesen wie die Bank of America schaffen, das es ihnen ermöglicht, zu wachsen und mehr Risiken einzugehen.

Aber auch unter einer Präsidentschaft von Harris wird der Finanzsektor wahrscheinlich stark bleiben, vor allem angesichts der zunehmenden parteiübergreifenden Sorgen um Inflation, Zinsen und Verbraucherkredite. Die Bank of America ist als eine der größten Banken in den USA gut positioniert, um von einer der beiden Regierungen zu profitieren, was sie zu einer Aktie macht, die Anleger im Vorfeld der Wahlen genau beobachten sollten.

Technologie und Cybersicherheit: Microsoft (MSFT)

Microsoft ist ein weiteres Unternehmen, das sich unabhängig vom Wahlausgang gut entwickeln wird. Sowohl Harris als auch die GOP haben die Bedeutung der Cybersicherheit hervorgehoben, wobei Harris seit langem für die Stärkung der IT-Infrastruktur gegen Cyberbedrohungen eintritt. Die GOP-Plattform enthält auch einen Schwerpunkt auf Cybersicherheit, was der wachsenden Besorgnis über Cyberverteidigung entspricht.

Microsoft, ein führendes Unternehmen in den Bereichen KI und Cybersicherheit, ist in der Lage, von diesem überparteilichen Fokus zu profitieren. Als zweitgrößter Anbieter von Cloud-Diensten hat Microsoft KI in seine Softwareprodukte integriert und bietet auch umfassende Cybersicherheitslösungen an. Angesichts der Bedeutung von KI sowohl in der Wirtschaft als auch im öffentlichen Sektor bleiben die Wachstumsaussichten von Microsoft stark, unabhängig davon, welche Partei das Weiße Haus besetzt.

EV-Aktien: Rivian Automotive (RIVN) und Tesla (TSLA)

Der Sektor der Elektrofahrzeuge (EV) ist ein wichtiger Schwerpunkt bei dieser Wahl, insbesondere unter Harris, der Bidens Unterstützung für eine pro-EV-Politik fortgesetzt hat. Harris hat sich für staatliche Anreize wie die Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge in Höhe von 7.500 Dollar sowie für Milliarden von Dollar an Zuschüssen für den Aufbau eines nationalen Ladenetzes eingesetzt. Von dieser Politik profitieren Unternehmen wie Rivian Automotive, das den R1T Pickup, den R1S SUV und Lieferwagen für Amazon herstellt, sowie Tesla, das als Marktführer im Bereich der Elektrofahrzeuge von diesen Anreizen profitieren kann.

Obwohl Elon Musk Trump unterstützt, könnte ein Sieg von Kamala Harris für Tesla von Vorteil sein, da sie sich für erneuerbare Energien und den Ausbau von Elektrofahrzeugen einsetzt. Die Harris-Kampagne wird sich am 2. November mit Tesla-Besitzern in einem Zoom-Call treffen, um ihre Ausrichtung auf eine pro-elektrische Politik zu unterstreichen.

Rivian hat auch positive Bewertungen von Analysten erhalten, die das Unternehmen im Konsens mit "Kaufen" einstufen und das zukünftige Wachstum optimistisch einschätzen. Rivians Verbesserungen in der Produktion und strategische Partnerschaften, wie z.B. die Investition von Volkswagen in Höhe von 5 Milliarden Dollar, festigen die Position des Unternehmens auf dem EV-Markt. Unabhängig davon, ob Harris Bidens Politik fortsetzt oder Trump den Markt auf eine traditionellere Energieausrichtung umstellt, bleiben sowohl Rivian als auch Tesla starke Aktien, die Sie im Auge behalten sollten.

Reisen und Tourismus: Airbnb (ABNB)

Airbnb ist eine weitere Aktie, die Sie angesichts der bevorstehenden Wahlen im Auge behalten sollten. Einige Analysten sagen voraus, dass ein Sieg von Trump zu mehr Verbrauchervertrauen und Reisen führen könnte, wovon Airbnb profitieren würde. Das Unternehmen hat bereits seine Rentabilität und Widerstandsfähigkeit im Reisesektor unter Beweis gestellt und könnte weiteres Wachstum verzeichnen, wenn die Reisenachfrage nach der Pandemie wieder ansteigt.

Unabhängig davon, wer die Wahl gewinnt, ist Airbnb aufgrund seiner operativen Effizienz und seiner positiven finanziellen Entwicklung eine solide Option für Anleger, die von der Erholung des Reise- und Tourismussektors profitieren möchten.

Expertenmeinungen und der Weg dorthin

Angesichts der bevorstehenden US-Wahl betonen Marktexperten, dass die politischen Ergebnisse zwar bestimmte Sektoren beeinflussen können, die langfristige Aktienperformance jedoch in erster Linie von breiteren wirtschaftlichen Trends wie Inflation, Zinssätzen und Finanzpolitik bestimmt wird. Anleger sollten diese makroökonomischen Faktoren genau im Auge behalten und gleichzeitig einzelne Aktien beobachten, die von der Wahl betroffen sein könnten.

Die besprochenen Aktien - Bank of America, Microsoft, Rivian und Airbnb - bieten ein starkes Wachstumspotenzial für diejenigen, die sich auf dem Markt nach den Wahlen zurechtfinden möchten. Unabhängig davon, ob Harris oder Trump gewinnt, sind diese Unternehmen bereit, von den anhaltenden Trends in den Bereichen Verteidigung, Technologie, Energie und Konsumreisen zu profitieren.

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