Выборы 2024: Какие акции могут процветать или падать после выборов?

Президентские выборы в США состоятся 2 ноября, и борьба между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом становится все более напряженной, а предвыборная лихорадка достигла своего апогея. Результат может иметь значительные последствия для различных секторов экономики, и инвесторы внимательно следят за акциями, на которые может повлиять результат. 

От финансовых услуг до энергетики и электромобилей (EV) - такие акции, как Bank of America, Microsoft, Rivian и Airbnb, готовы к потенциальному движению. Но прежде чем мы погрузимся в изучение этих отдельных акций, важно понять, как фондовый рынок исторически вел себя во время избирательных циклов.

‍

Поведение фондового рынка во время прошлых выборов

Исторически выборы в США оказывают огромное влияние на фондовый рынок, причем закономерности складывались на протяжении почти целого столетия. С 1928 года индекс S&P 500 точно предсказал исход 20 из 24 президентских выборов в США. Эта предсказательная сила обусловлена тенденцией, согласно которой, если рынок растет в течение трех месяцев, предшествующих дню выборов, то, как правило, побеждает действующая партия. 

И наоборот, падающий рынок обычно сигнализирует о смене власти. Например, когда фондовый рынок рос в этот критический период, действующая партия сохраняла Белый дом 12 из 15 раз. С другой стороны, партия, стоящая у власти, проиграла 8 из последних 9 выборов, когда рынок падал в течение месяцев, предшествовавших голосованию.

Источник: LP Financial

‍

В настоящее время фондовый рынок демонстрирует положительную динамику с августа, что исторически может свидетельствовать о продолжении политики нынешней администрации. Однако, учитывая, что Джо Байден отказался от второго срока, а Камала Харрис возглавила Демократический билет, эти выборы вносят уникальную неопределенность.

Известный инвестор Стэн Друкенмиллер недавно отметил , что рынок, похоже, приценивается к возможной победе Трампа, что может привести к значительным движениям в конкретных секторах. Наблюдения Друкенмиллера отражают более широкое мнение о том, что, хотя фондовые рынки склонны реагировать в краткосрочной перспективе на политические результаты, долгосрочные показатели в большей степени связаны с более широкими экономическими тенденциями, такими как инфляция, фискальная политика и доверие потребителей.

Непосредственное влияние выборов неоспоримо; однако важно отметить, что исторические данные свидетельствуют о том, что доходность рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе в большей степени зависит от макроэкономических факторов, а не от результатов выборов.

Разделенное правительство - когда одна партия контролирует президентское кресло, а другая - Конгресс - исторически приводило к лучшим показателям фондового рынка, чем однопартийный контроль. Вот почему инвесторам необходимо сосредоточиться не только на том, кто победит на президентских выборах, но и на составе Конгресса и на том, как он может повлиять на реализацию политики.

Ключевые сектора и акции, за которыми стоит следить

Финансовые услуги: Bank of America (BAC)

Финансовый сектор - одна из ключевых областей, на которую исход выборов может оказать существенное влияние. Победа Трампа может означать продолжение дерегулирования, что может принести выгоду крупным финансовым учреждениям, таким как Bank of America. Во время первого срока Трампа были отменены некоторые правила Додда-Франка, что позволило банкам расширить деятельность и увеличить прибыль.

Еще одним бенефициаром более мягкого регулирования бизнеса, которому, как ожидается, будет способствовать Трамп, является финансовый сектор, включая банковские и другие финансовые учреждения. Банкиры надеются, что жесткие правила, разрабатываемые администрацией Байдена, будут отменены или даже отменены, а один аналитик ожидает "менее строгих стандартов капитала". Это может создать более благоприятные условия для таких финансовых гигантов, как Bank of America, позволяя им расти и брать на себя больше рисков.

Однако даже при президентстве Харриса финансовый сектор, скорее всего, останется сильным, особенно с учетом растущей двухпартийной озабоченности по поводу инфляции, процентных ставок и потребительского кредитования. Bank of America, как один из крупнейших банков США, имеет все шансы получить выгоду от любой из администраций, что делает эти акции акциями, за которыми инвесторы должны внимательно следить по мере приближения выборов.

Технологии и кибербезопасность: Microsoft (MSFT)

Microsoft - еще одна компания, которая будет иметь хорошие результаты независимо от исхода выборов. И Харрис, и GOP подчеркивают важность кибербезопасности, причем Харрис давно выступает за укрепление ИТ-инфраструктуры против киберугроз. Платформа GOP также включает в себя акцент на кибербезопасности, что соответствует растущему беспокойству по поводу киберзащиты.

Компания Microsoft, лидер в области ИИ и кибербезопасности, имеет все шансы извлечь выгоду из этого двухпартийного внимания. Будучи вторым по величине поставщиком облачных услуг, компания Microsoft интегрировала искусственный интеллект в свой набор программных продуктов, а также предлагает комплексные решения по кибербезопасности. Учитывая важность ИИ как в бизнесе, так и в государственном секторе, перспективы роста Microsoft остаются высокими, независимо от того, какая партия займет Белый дом.

Акции EV: Rivian Automotive (RIVN) и Tesla (TSLA)

Сектор электромобилей (EV) является одним из основных направлений на этих выборах, особенно при Харрисе, который продолжает поддерживать политику Байдена, направленную на поддержку электромобилей. Харрис выступал за федеральные стимулы, такие как налоговый кредит для EV в размере $7 500, а также миллиарды долларов в виде грантов на создание национальной сети зарядки. От такой политики напрямую выигрывают такие компании, как Rivian Automotive, которая производит пикап R1T, внедорожник R1S и фургоны для доставки товаров для Amazon, а также Tesla, чье лидерство в сфере EV позволяет ей извлекать выгоду из этих стимулов.

Несмотря на то, что Элон Маск поддерживает Трампа, победа Камалы Харрис на самом деле может способствовать развитию Tesla, благодаря тому, что она уделяет особое внимание возобновляемым источникам энергии и развитию EV. Более того, кампания Харрис планирует встретиться с владельцами Tesla в рамках Zoom-звонка 2 ноября, подчеркивая ее приверженность политике, направленной на защиту электромобилей.

Компания Rivian также получила положительные отзывы от аналитиков, получивших консенсус-рейтинг "Купить" и оптимизм по поводу ее будущего роста. Совершенствование производства и стратегические партнерства Rivian, такие как инвестиции Volkswagen в размере 5 миллиардов долларов, еще больше укрепляют позиции компании на рынке EV. Независимо от того, продолжит ли Харрис политику Байдена или Трамп переключит рынок на более традиционную энергетику, и Rivian, и Tesla остаются сильными акциями, за которыми стоит следить.

Путешествия и туризм: Airbnb (ABNB)

Airbnb - это еще одна акция, за которой стоит следить по мере приближения выборов. Некоторые аналитики предсказывают, что победа Трампа может привести к росту потребительского доверия и путешествий, что пойдет на пользу Airbnb. Компания уже продемонстрировала прибыльность и устойчивость в туристическом секторе и может увидеть дальнейший рост по мере того, как спрос на путешествия будет расти после пандемии.

Независимо от того, кто победит на выборах, операционная эффективность и положительные финансовые показатели компании Airbnb делают ее надежным вариантом для инвесторов, желающих извлечь выгоду из восстановления сектора путешествий и туризма.

Мнения экспертов и дальнейший путь

В преддверии выборов в США эксперты рынка подчеркивают, что, хотя политические результаты могут повлиять на конкретные сектора, долгосрочные показатели акций в первую очередь определяются более широкими экономическими тенденциями, такими как инфляция, процентные ставки и фискальная политика. Инвесторы должны внимательно следить за этими макроэкономическими факторами, одновременно отслеживая отдельные акции, на которые могут повлиять выборы.

Для тех, кто хочет ориентироваться на рынке после выборов, обсуждаемые акции - Bank of America, Microsoft, Rivian и Airbnb - имеют большой потенциал роста. Независимо от того, победит ли Харрис или Трамп, эти компании смогут извлечь выгоду из текущих тенденций в области обороны, технологий, энергетики и потребительских путешествий.

Торговля избирательными акциями на Deriv MT5

Если Вы хотите установить торговые позиции в преддверии выборов в США, Deriv MT5 предлагает широкий выбор активов, включая Bank of America, Microsoft, Rivian, Tesla и Airbnb. С помощью Deriv MT5 Вы можете изучить эти ключевые акции и настроить свой портфель на успех, независимо от того, кто победит на президентских выборах. 

‍