Marktnews – Woche 3, November 2022
Der Zusammenbruch von FTX — der einst mit 32 Milliarden USD bewertete Kryptowährungsbörse — sorgte für Wellenbewegungen auf dem Kryptowährungsmarkt und führte bei den meisten digitalen Münzen zu erheblichen Abstürzen. Es war jedoch nicht alles düster auf den Finanzmärkten, da der Dow Jones, S&P und der Nasdaq ihren besten Tag seit 2020 verzeichneten.
Forex.
Das EUR/USD-Paar sprang über Parität und erreichte nach den unerwartet niedrigen US-Verbraucherpreisindex-Daten (CPI) ein neues Monatshoch, was die positive Dynamik des Paares vor dem wöchentlichen Schluss weiter ausbaute. Infolgedessen ist die Möglichkeit gewachsen, dass die US-Notenbank weniger aggressiv wird, nachdem es vier aufeinanderfolgende Erhöhungen des Leitzinses um 75 Basispunkte gegeben hat.
Während sich der Dollar nach dem weicheren CPI-Wert vom Donnerstag neu formierte, verzeichnete das GBP/USD-Paar eine phänomenale Woche. Ein schwächerer Dollar, nicht ein stärkeres Pfund, hat den jüngsten Anstieg vorangetrieben. Inzwischen bleibt der USD/JPY zu Beginn dieser Woche unter Druck.
Die Eurozone wird eine vorläufige Schätzung ihres BIP für das dritte Quartal herausgeben, während die Vereinigten Staaten die Einzelhandelsumsatzdaten für Oktober veröffentlichen werden. Die Datenknappheit im Vereinigten Königreich wird diese Woche enden, mit der Veröffentlichung von hochrangigen CPI- und Beschäftigungszahlen. Das Hauptereignisrisiko wird jedoch die Haushaltsmitteilung des britischen Premierministers Rishi Sunak am Donnerstag sein.
In Asien wird die Woche der japanischen Daten groß sein. Die Höhepunkte dieser Woche umfassen BIP- und nationale CPI-Berichte. Da Marktreaktionen auf den US-CPI und die Auswirkungen auf den geldpolitischen Ansatz der Bank of Japan (BoJ) bevorstehen, wird der Inflationswert besonders wichtig sein.
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Rohstoffe.
Ein schwächerer USD und fallende US-Zinsen haben die Goldpreise angehoben. Wie vom Bureau of Labor Statistics berichtet, fiel der jährliche Verbraucherpreisindex in den USA im Oktober auf 7,7 % von 8,2 % im September. Der Dollar geriet aufgrund der schlechter als erwarteten CPI-Daten unter starken Verkaufsdruck.
Die Teilnehmer werden besondere Aufmerksamkeit auf die Äußerungen der Fed und das allgemeine Risikosentiment richten. Wenn die globalen Aktienindices in dieser Woche ihr starkes Tempo beibehalten, könnte XAU/USD von der Schwächung des US-Dollars profitieren.
Die Ölpreise stiegen am Freitag, fielen jedoch in der Woche, nachdem China, der weltgrößte Ölexporteur, einige Covid-19-Beschränkungen aufgehoben hatte, die nach neuen Ausbrüchen der Krankheit verhängt worden waren. Der höhere als erwartete Aufbau in den US-Rohöllagern trug ebenfalls zu dem Rückgang der Ölpreise bei.
Laut der US-Energieinformationsbehörde stiegen die kommerziellen Rohölvorräte in den Vereinigten Staaten in der Woche bis zum 4. November um 3,9 Millionen Barrel und erreichten damit den höchsten Stand seit Juli 2021.
Kryptowährungen
Der Kryptowährungsmarkt hatte eine turbulente Woche nach dem Zusammenbruch von FTX, einem der größten Akteure der Branche. Die Kryptowährungsbörse, die über eine Million registrierte Nutzer hatte, fiel innerhalb weniger Tage von einer Bewertung von 32 Milliarden USD in die Insolvenz, als die Liquidität versiegte und die Kunden aus Angst vor unzureichendem Kapital flohen. BlockFi, eine Krypto-Kreditplattform, die Sam Bankman-Fried, den CEO von FTX, finanziert hatte, stellte nach der Pleite ihre Geschäftstätigkeit ein. Zu Beginn dieser Woche betrug die weltweite Marktkapitalisierung der Kryptowährungen etwa 840 Milliarden USD. Bitcoin, die größte Kryptowährung der Welt, fiel in der Woche von 20.591 USD auf ein Tief von 15.757 USD und wird zum Zeitpunkt des Schreibens bei 16.704 USD gehandelt. Ethereum schneidet ebenfalls nicht viel besser ab. Die zweitwertvollste Kryptowährung der Welt wird bei 1.253 USD gehandelt und ist in der vergangenen Woche um über 20 % gesunken. Dieses Ereignis hat nicht nur das Vertrauen in die Kryptowährungsbranche zerstört, sondern wird möglicherweise auch Regulierungsbehörden weltweit dazu ermutigen, strengere Rahmenbedingungen zu schaffen.
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US-Aktienmärkte
*Nettoänderung und netto Veränderung (%) basieren auf der wöchentlichen Preisänderung von Freitag bis Freitag.
Der Aktienmarkt erlebte eine gewisse Erleichterung, da die Anleger die leichter als erwarteten Inflationszahlen begrüßten.
Am Donnerstag, dem 10. November 2022, verzeichneten die 3 großen US-Indizes ihren besten Tag seit 2020. Der Dow-Jones-Index stieg um über 3,7 %, der S&P legte um 5,54 % zu und der Nasdaq stieg um satte 7,49 %, alles dank der in der letzten Woche veröffentlichten Inflationsdaten.
Für die Zukunft hoffen die Anleger, dass die Fed weiterhin die Zinserhöhungen und die geldpolitischen Veränderungen zurückfährt. Diese Hoffnungen werden jedoch bald auf die Probe gestellt, da der Einzelhandel seine finanziellen Berichte vorlegt.
Einzelhandelsgiganten wie Walmart stehen ganz oben auf einer langen Liste von Unternehmen, die in dieser Woche ihre Gewinnzahlen bekannt geben werden, was wahrscheinlich die Trends auf dem Aktienmarkt beeinflussen wird.
Darüber hinaus wird das US-Handelsministerium diese Woche seinen monatlichen Bericht über den Einzelhandelsumsatz für Oktober veröffentlichen. Ökonomen erwarten, dass der Bericht Auswirkungen auf den Aktienmarkt haben wird, da die Ausgaben im letzten Monat relativ stagnierten.
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