마켓 뉴스 — 2022년 11월 셋째주

한때 가치가 320억 달러에 달했던 암호화폐 거래소인 FTX의 파탄은 암호화폐 시장 전체에 파문을 일으켰고, 그 결과 대부분의 디지털 코인이 큰 폭락을 겪었습니다. 하지만 다우존스, S&P, 나스닥이 2020년 이후 최고치를 기록하면서 금융 시장이 암울한 상황만 보인 것은 아닙니다.

외환

EUR/USD 쌍은 전망치를 하회한 미국 소비자물가지수 (CPI) 지표가 발표된 후 패리티 상회로 급등하여 월간 최고점을 갱신했고, 이는 주간 종가를 앞두고 상승 모멘텀을 이어갔습니다. 그 결과, 연방준비제도이사회 (Fed·연준) 가 4회 연속 75bp 금리인상을 단행하면서 매파적 기조가 완화될 가능성이 커졌습니다.

목요일 CPI 부진 이후 달러화가 다시 포지셔닝되면서 GBP/USD 쌍은 경이적인 한 주를 기록했습니다. 파운드 강세가 아닌 달러 약세가 최근 상승세를 이끌었습니다. 한편, USD/JPY는 이번 주 초반에도 여전히 압력을 받고 있습니다.

유로존은 3분기 국내총생산 (GDP) 잠정치를 발표할 예정이며, 미국은 10월 소매판매 데이터를 발표할 예정입니다. 영국의 경제지표 가뭄은 이번 주 고위급 CPI와 고용 지표의 발표로 끝날 것입니다. 그러나 주요 이벤트 리스크는 Rishi Sunak 영국 총리의 목요일 재정 성명서일 것입니다.

아시아에서는 일본 데이터 주간이 크게 다가올 것입니다. 이번 주 하이라이트에는 GDP 및 국가 CPI 보고서가 포함됩니다. 미국 CPI에 대한 시장 반응과 일본은행 (BoJ) 의 통화정책 접근법에 미치는 영향이 임박함에 따라 인플레이션 지수는 특히 중요할 것입니다.

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원자재

USD 약세와 미국 수익률 하락으로 금 가격이 상승했습니다. 노동통계국이 발표한 바와 같이, 미국의 10월 연간 소비자물가지수는 9월의 8.2% 에서 7.7% 로 하락했습니다. 예상보다 낮은 CPI 지표로 인해 달러화는 큰 매도 압력을 받았습니다.

참가자들은 특히 연준 발언과 전반적인 위험 심리에 주의를 기울일 것입니다. 이번 주 글로벌 주가 지수가 강세를 유지한다면 XAU/USD는 미국 달러 약세로 이익을 얻을 수 있습니다.

유가는 금요일에 상승했지만 세계 최고의 석유 수입국인 중국이 신종 코로나 바이러스 발병 이후 부과된 일부 Covid-19 규제를 해제한 후 일주일 동안 하락했습니다. 미국 원유 재고가 예상보다 크게 증가한 것도 유가 하락에 기여했습니다.

미국 에너지 정보국 (Energy Information Administration) 에 따르면 미국의 상업용 원유 재고는 11월 4일로 끝나는 주에 390만 배럴 증가하여 2021년 7월 이후 최고 수준에 도달했습니다.

암호화폐

암호화폐 시장은 업계 최대 기업 중 하나인 FTX의 붕괴 이후 격동의 한 주를 맞이했습니다. 100만 명이 넘는 등록 사용자를 보유하고 있던 이 암호화폐 거래소는 유동성이 고갈되고 고객이 자본 부족에 대한 두려움 때문에 도망치면서 며칠 만에 320억 달러 가치에서 파산했습니다. FTX의 CEO인 샘 뱅크먼-프리드가 자금 조달을 도왔던 암호화폐 대출 플랫폼인 블록파이 (BlockFi) 는 실패 이후 운영을 중단했다. 이번 주 초, 암호화폐의 글로벌 시가총액은 약 8400억 달러였습니다. 세계 최대 암호화폐인 비트코인은 주중에 20,591달러에서 저점인 15,757달러로 급락했으며, 이 글을 쓰는 시점에는 현재 16,704달러에 거래되고 있습니다. 이더리움도 그다지 나아지지 않고 있습니다. 세계에서 두 번째로 가치가 높은 암호화폐는 지난 주 20% 이상 하락한 1,253달러에 거래되고 있습니다. 이 사건은 암호화폐 산업에 대한 신뢰를 무너뜨렸을 뿐만 아니라 잠재적으로 전 세계 규제 기관이 더 엄격한 프레임워크를 구축하도록 장려할 것입니다.

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미국 주식 시장

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투자자들이 예상보다 적은 인플레이션 수치를 환영하면서 주식 시장은 잠시 휴식을 취했습니다.

2022년 11월 10일 목요일, 미국 3대 지수는 2020년 이후 최고치를 기록했습니다. 다우 존스 지수는 3.7% 이상, S&P는 5.54%, 나스닥은 무려 7.49% 상승했는데, 이는 모두 지난 주에 발표된 인플레이션 데이터 덕분입니다.

투자자들은 앞으로도 미연준이 계속해서 금리 인상 기조와 통화정책 변화를 연기하기를 희망합니다. 그러나 소매 부문이 재무 보고서를 발표하면서 이러한 희망은 곧 시험대에 오를 것입니다.

월마트 (Walmart) 와 같은 거대 소매 기업은 이번 주에 수익 수치를 발표할 것으로 예상되는 긴 기업 목록의 선두에 서 있으며, 이는 주식 시장 동향에 영향을 미칠 것으로 보입니다.

또한 미국 상무부는 이번 주에 10월 월간 소매판매 보고서를 발표할 예정입니다. 경제학자들은 지난 달 지출이 비교적 보합세를 유지했기 때문에 보고서가 주식 시장에 영향을 미칠 것으로 예상합니다.

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