Market news – Week 3, November 2022

The implosion at FTX — the cryptocurrency exchange once valued at USD 32 billion — sent ripples across the cryptocurrencies market, resulting in huge crashes for most digital coins. However, it was not all gloom and doom in the financial markets as Dow Jones, S&P, and the Nasdaq posted their best day since 2020.

외환

EUR/USD 쌍은 예상보다 낮은 미국 소비자 물가 지수(CPI) 데이터 발표 이후 패리티를 초과해 새 월간 최고치를 기록하며 긍정적 모멘텀을 계속 이어갔습니다. As a result, the possibility of the US Federal Reserve becoming less hawkish has grown after four consecutive 75 bps hikes in the federal funds rate.

목요일의 부드러운 CPI 발표 이후 달러가 재편되면서 GBP/USD 쌍은 놀라운 한 주를 보냈습니다. 최근의 상승은 강세 파운드가 아니라 약세 달러에 의해 주도되었습니다. 한편, USD/JPY는 이번 주 시작부터 압박을 받고 있습니다.

유로존은 3분기 국내총생산(GDP)을 위한 초기 추정치를 발표할 것이며, 미국은 10월 소매 판매 데이터를 게시할 예정입니다. 영국의 데이터 가뭄은 이번 주에 끝날 것이며, 고급 CPI 및 고용 수치가 발표됩니다. 그러나 주요 이벤트 리스크는 목요일에 리시 수낙 영국 총리의 재정 발표가 될 것입니다.

아시아에서는 일본 데이터 주간이 기대됩니다. 이번 주의 주요 사항은 GDP 및 국가 CPI 보고서입니다. 미국 CPI에 대한 시장 반응과 일본은행(BoJ)의 통화 정책 접근 방식에 대한 시사점이 다가오고 있어, 물가 인상 발표는 특히 중요해질 것입니다.

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원자재

약세 달러와 하락하는 미국 수익률이 금 가격을 상승시켰습니다. 미국 노동통계국에 따르면, 10월 미국의 연간 소비자 물가 지수는 9월 8.2%에서 7.7%로 감소했습니다. 예상보다 낮은 CPI 데이터의 결과로 인해 달러는 강한 매도 압박을 받았습니다.

참가자들은 연준의 발언과 전반적인 리스크 심리에 특별한 주의를 기울일 것입니다. 만약 세계 주식 지수가 이번 주에도 강한 속도를 유지한다면, XAU/USD는 약세 달러로 혜택을 받을 수 있습니다.

금요일에 오일 가격은 상승했지만, 주간으로는 하락했습니다. 이는 세계 최대 오일 수입국인 중국이 코로나19의 새로운 발병 이후 부과했던 일부 제한 조치를 해제했기 때문입니다. 예상보다 큰 미국 원유 재고 증가도 유가 하락에 기여했습니다.

According to the US Energy Information Administration, commercial crude oil stocks in the United States climbed by 3.9 million barrels in the week ending 4 November, reaching its highest level since July 2021.

암호화폐

암호화폐 시장은 업계에서 가장 큰 플레이어 중 하나인 FTX의 붕괴 이후 폭풍 같은 주를 겪었습니다. The cryptocurrency exchange, which had over a million registered users, went from a USD 32 billion valuation to bankruptcy in a span of a few days as liquidity dried up and customers fled over fears of insufficient capital. FTX의 CEO인 샘 뱅크먼-프리드가 금융 지원했던 암호화폐 대출 플랫폼 블록파이는 이 사건 이후 운영을 중단했습니다. At the start of this week, the global market cap of cryptocurrencies was approximately USD 840 billion. Bitcoin, the world’s largest cryptocurrency plunged from USD 20,591 to a low of USD 15,757 during the week and is currently trading at USD 16,704 at the time of writing. 이더리움 역시 별로 나아지지 않았습니다. The world’s second most valuable cryptocurrency is trading at $1,253, having sunk over 20% over the past week.This event has not just destroyed confidence in the cryptocurrency industry, but it will potentially encourage regulators around the world to establish stricter frameworks.

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미국 주식 시장

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주식 시장은 예상보다 낮은 인플레이션 수치를 환영하며 다소의 안도감을 느꼈습니다.

On Thursday, 10 November 2022, the 3 major US indices posted their best day since 2020. The Dow Jones index climbed over 3.7%, S&P rallied 5.54%, and the Nasdaq rose a whopping 7.49%, all owing to the inflation data released last week.

앞으로 투자자들은 연준이 금리 인상과 통화 정책 변화를 계속해서 완화해 주길 바랍니다. 하지만 이러한 희망은 소매 부문이 재무 보고서를 공개하면서 곧 시험대에 오르게 될 것입니다.

월마트와 같은 소매 대기업들이 이번 주에 실적 발표를 할 것으로 예상되는 기업 명단의 맨 위에 있으며, 이는 주식 시장의 추세에 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

또한, 이번 주에 미국 상무부가 10월 소매 판매 보고서를 발표할 예정입니다. 경제학자들은 이 보고서가 소비가 지난 달 동안 상대적으로 평온하게 유지된 만큼 주식 시장에 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.

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