Marktnews – Woche 3, März 2023

Bitcoin fiel zum dritten Mal in Folge. Nachdem er im Februar die 25.000 USD-Marke überschritten hatte, wurde er letzte Woche unter 20.000 USD gehandelt.

Forex

Das Währungspaar EUR/USD stieg leicht und schloss die Woche bei 1,0640 USD, während der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank die Erwartungen rund um die lang erwarteten Inflationsdaten (fällig am Dienstag, den 14. März) überschattete. Diese Daten werden auch die Entscheidung der US-Notenbank (Fed) über den Zinssatz beeinflussen. In seiner Anhörung vor dem Senat letzte Woche schlug Fed-Vorsitzender Jerome Powell einen aggressiven Ton an und erhöhte die Erwartungen an eine Zinserhöhung, insbesondere wenn die Inflation nicht gebändigt wird.

Inzwischen haben die Non-Farm Payrolls (NFP), die am Freitag, den 10. März, veröffentlicht wurden, erneut die Erwartungen übertroffen, nachdem die Zahlen von Januar hoch waren, und kamen auf 311.000 — Analysten hatten ungefähr 205.000 vorhergesagt. Die Zahlen sprachen für eine stärkere Leistung des Dollars, aber der mögliche Anstieg des Dollars wurde durch die Arbeitslosenquote, die auf 3,8 % stieg, gebremst.

Das Währungspaar GBP/USD blieb über die Woche hinweg weitgehend stabil und schloss bei 1,2033 USD. In der Zwischenzeit konnte das Währungspaar USD/JPY nicht über die 137 USD-Marke consolidieren und endete schließlich die Woche bei 135,80 USD nach der Veröffentlichung der NFP-Daten.
Diese Woche wird die Veröffentlichung der äußerst wichtigen Verbraucherpreisindexdaten (CPI) fällig am Dienstag, den 14. März, stattfinden. Die Einzelhandelsumsatzdaten werden am Mittwoch, den 15. März veröffentlicht, während die Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe am darauf folgenden Donnerstag, den 16. März, bekanntgegeben werden.

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Rohstoffe.

Die Goldpreise blieben weiterhin bullisch und schlossen die Woche bei 1,867.87 USD. Der Anstieg des Preises des gelben Metalls wurde durch die fallenden US-Staatsanleihenrenditen angeheizt, da die Märkte eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte in der Märztagung des Federal Open Market Committee (FOMC) erwarten. Die Goldpreise sind negativ korreliert mit der Rendite von US-Staatsanleihen: Wenn der eine sinkt, steigt der andere.

Die Intervention der US-Notenbank und des US-Finanzministeriums im Bankensystem zur Milderung der Auswirkungen des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank trug zudem zur Steigerung der Preise des gelben Metalls bei.

In der Zwischenzeit verzeichneten die Ölpreise im Laufe der Woche erhebliche Gewinne und stiegen am Freitag, den 10. März, um 1 % nach den besser als erwarteten Arbeitsmarktzahlen. Die Erwartungen an Zinserhöhungen der Fed und anderer großer Volkswirtschaften trüben jedoch die Wachstumsaussichten für Rohöl und werden wahrscheinlich eine dämpfende Wirkung auf die Ölpreise haben, wenn die Zinserhöhungsentscheidungen umgesetzt werden.

In einem Schritt, der möglicherweise Bedenken hinsichtlich des Angebots dämpfen könnte, haben die großen ölproduzierenden Länder Saudi-Arabien und Iran — beide Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) — ihre diplomatischen Beziehungen auf der Angebotsseite nach einer Reihe nicht offen gelegter Gespräche in Peking wieder aufgenommen. Dieser Schritt kommt kurz nach der Entscheidung Russlands, die Ölförderung im März um eine halbe Milliarde Barrel pro Tag zu reduzieren.

Kryptowährungen

Kryptowährungen erlebten eine turbulente Woche im Anschluss an die Ankündigung der auf Kryptothemen spezialisierten Silvergate Bank (am Donnerstag, den 9. März), dass sie freiwillig liquidieren wird. Sie reiht sich in die wachsende Liste von Krypto-Institutionen ein, die nach dem Implosion der Futures Exchange (allgemein bekannt als FTX) im November 2022 in Schwierigkeiten geraten sind. Digitale Münzen fielen am Freitag, den 10. März, weiter, nachdem die Nachricht vom Zusammenbruch der Silicon Valley Bank bekannt wurde.

Nach 3 aufeinanderfolgenden Wochen des Rückgangs wurde Bitcoin — die größte Kryptowährung der Welt — zu einem Kurs von 21.996,80 USD gehandelt, während Ether — der zweitmeist gehandelte digitale Token — zum Zeitpunkt des Schreibens bei 1.576,81 USD gehandelt wurde. Der Gesamtwert digitaler Vermögenswerte fiel unter die Marke von 1 Billion USD und lag am Sonntag, den 12. März, bei 976,192 Milliarden USD.

In einem Schritt, der die Möglichkeit von Regulierungen in der Kryptowährungsbranche aufwirft, klassifizierte die Generalstaatsanwältin von New York Ether als Wertpapier und stellte ihn in eine Reihe mit Vermögenswerten wie Aktien und Anleihen. Der Hinweis der Generalstaatsanwältin wurde am Donnerstag, den 9. März, während ihrer Klage gegen KuCoin — eine der größten Kryptowährungsplattformen in den USA — gemacht. Dies führte zu einem Rückgang des Ether-Preises, der am Freitag, den 10. März, ein 2-Monats-Tief erreichte.

Inzwischen äußerte der Richter in dem Verfahren gegen FTX-Gründer und CEO Sam Bankman-Fried, der darum kämpft, nicht ins Gefängnis zu müssen, sein Missfallen über die vorgeschlagenen Kautionsbedingungen — die den Besitz eines internetfreien Klapphandys und eines Laptops mit eingeschränkten Funktionen für den 31-Jährigen umfassen. Bankman-Fried wurde beschuldigt, Milliarden von Dollar von FTX-Kunden gestohlen zu haben. Sein Betrugsprozess ist für den 2. Oktober 2023 angesetzt. Während sein Gründer auf den Prozess wartet, sind die Auswirkungen der Implosion von FTX noch vier Monate nach der Insolvenz in der Kryptowährungsbranche zu spüren.

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US-Aktien

Name des IndexFreitagsschluss*Nettoänderung*Nettoänderung (%)Dow Jones Industrial Avg (Wall Street 30)31.909,64-1.481,33-4,44Nasdaq (US Tech 100)11.830,28-460,53-3,75S&P 500 (US 500)3.681,59-184,05-4,55Quelle: Bloomberg
*Nettoänderung und Nettoänderung (%) basieren auf der wöchentlichen Preisänderung von Freitag zu Freitag.

Der US-Aktienmarkt erlebte in der letzten Woche einen dramatischen Rückgang, da jeder der drei großen Indizes — der Dow Jones, der Nasdaq und der S&P 500 — um mehr als 3,75 % fiel. Der Rückgang war eine Folge von aggressiven Kommentaren der US-Notenbank und den möglichen Kaskadeneffekten, die sich aus dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank — der größten Bank nach Einlagen in Silicon Valley — ergeben.

Der S&P 500 war der größte Verlierer und fiel um 4,55% — was den niedrigsten Stand seit Anfang Januar markierte. Der Dow Jones verlor 4,44 %, während der Nasdaq im Laufe der Woche um 3,75 % nachgab.

Der am Freitag, den 10. März veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht trug dazu bei, Bedenken hinsichtlich erheblicher Zinserhöhungen zu zerstreuen. Dies geschah, nachdem Fed-Vorsitzender Jerome Powell gewarnt hatte, dass die Entscheidungsträger die Zinsen über die Erwartungen hinaus erhöhen könnten, falls zukünftige Daten auf eine hohe Inflation hinweisen, trotz fast eines Jahres strafferer Maßnahmen.

Die Aktien werden in dieser Woche auf die Ergebnisse des Inflationsberichts testen, der am Dienstag, den 14. März, fällig ist. Ein unerwartet heißer CPI-Bericht wird Sorgen über eine große Zinserhöhung durch die Fed hervorrufen. Darüber hinaus werden die Einzelhandelsumsatzdaten — die die Veränderung des Verkaufsvolumens im Einzelhandel in den USA messen — einen Tag später am Mittwoch, den 15. März, veröffentlicht.

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