Notícias de mercado – Semana 3, março de 2023

O Bitcoin caiu pela terceira semana consecutiva. Após ultrapassar a marca dos 25 000 USD em fevereiro, estava a ser negociado abaixo dos 20 000 USD na semana passada.

Forex

O par EUR/USD ganhou marginalmente para fechar a semana a 1,0640 USD, uma vez que o colapso do Silicon Valley Bank ofuscou as expectativas em torno dos dados da inflação muito aguardados (previstos para terça-feira, 14 de março). Estes dados também irão informar a decisão da taxa de juro da Reserva Federal dos EUA (Fed). No seu testemunho perante o Senado na semana passada, o presidente da Fed, Jerome Powell, adotou um tom agressivo, aumentando as expectativas de um aumento das taxas de juro e por mais tempo no futuro se a inflação não for controlada.

Entretanto, os dados sobre a criação de emprego fora do setor agrícola (NFP), divulgados na sexta-feira, 10 de março, excederam novamente as expectativas após os números robustos de janeiro, atingindo 311 000 — os analistas tinham previsto cerca de 205 000. Estes números reforçaram a perspetiva de um desempenho mais forte do dólar, mas o potencial aumento do dólar foi contido pela taxa de desemprego, que subiu para 3,8%.

O par GBP/USD manteve-se praticamente estável ao longo da semana e fechou a 1,2033 USD. Entretanto, o par USD/JPY não conseguiu consolidar-se acima da marca de 137 USD e acabou por encerrar a semana a 135,80 USD após a divulgação dos dados do NFP.
Esta semana veremos a divulgação dos importantíssimos dados da Inflação dos Preços no Consumidor (IPC), que está prevista para terça-feira, 14 de março. Os dados das vendas a retalho serão divulgados na quarta-feira, 15 de março, enquanto os números dos Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego serão divulgados no dia seguinte, quinta-feira, 16 de março.

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Matérias-primas

Os preços do ouro mantiveram-se em alta para fechar a semana a 1 867,87 USD. O aumento do preço do metal amarelo foi impulsionado pela queda dos rendimentos do Tesouro dos EUA, uma vez que os mercados antecipam um aumento de 50 pontos base na reunião de março do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC). Os preços do ouro estão inversamente correlacionados com o rendimento do Tesouro dos EUA: quando um desce, o outro sobe.

A intervenção da Reserva Federal dos EUA e do Tesouro dos EUA no sistema bancário para atenuar o impacto da falência do Silicon Valley Bank impulsionou ainda mais os preços do metal amarelo.

Entretanto, os preços do petróleo registaram ganhos consideráveis ao longo da semana, subindo 1% na sexta-feira, 10 de março, devido aos números de emprego melhores do que o esperado. No entanto, as expectativas de aumentos das taxas de juro pela Fed e outras grandes economias obscureceram as perspetivas de crescimento do petróleo bruto, e provavelmente terão um efeito limitador nos preços do petróleo se as decisões de aumento das taxas se concretizarem.

Numa ação que poderá atenuar quaisquer preocupações relativas ao fornecimento, as principais nações produtoras de petróleo, Arábia Saudita e Irão — ambas membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) — retomaram as suas relações diplomáticas no lado da oferta após uma série de conversações não divulgadas em Pequim. Esta ação surge na sequência da decisão russa de reduzir a sua produção de petróleo em meio bilião de barris por dia em março.

Criptomoedas

As criptomoedas enfrentaram uma semana tórrida na sequência do anúncio do Silvergate Bank, focado em criptomoedas (na quinta-feira, 9 de março), de que iria liquidar voluntariamente. Junta-se à crescente lista de instituições de criptomoedas a desmoronarem-se na sequência da implosão da Futures Exchange (comummente conhecida como FTX) em novembro de 2022. As moedas digitais caíram ainda mais na sexta-feira, 10 de março, na sequência da notícia do colapso do Silicon Valley Bank.

Após 3 semanas consecutivas de queda, a Bitcoin — a maior criptomoeda do mundo — estava a ser negociada a 21 996,80 USD, enquanto a Ether — o segundo token digital mais amplamente negociado — estava a mudar de mãos a 1 576,81 USD no momento da redação. O valor total dos ativos digitais estava abaixo da marca de 1 bilião de USD e situava-se em 976,192 mil milhões de USD no domingo, 12 de março.

Num desenvolvimento que levanta o espectro de regulamentações na indústria das criptomoedas, o procurador-geral de Nova Iorque classificou a Ether como um título, agrupando-a com ativos como ações e obrigações. A referência da procuradora-geral foi feita na quinta-feira, 9 de março, durante o seu processo contra a KuCoin — uma das maiores plataformas de criptomoedas nos EUA. Isso desencadeou uma queda no preço do Ether e atingiu um mínimo de 2 meses na sexta-feira, 10 de março.

Entretanto, no processo contra o fundador e CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, que luta para ficar fora da prisão, o juiz expressou o seu desagrado em relação aos termos propostos para a fiança — que incluem ter um telemóvel de tampa sem Internet e um portátil com capacidade limitada — para o homem de 31 anos. Bankman-Fried foi acusado de roubar milhares de milhões de dólares de clientes da FTX. O seu julgamento por fraude está marcado para 2 de outubro de 2023. Enquanto o seu fundador aguarda julgamento, os efeitos da implosão da FTX ainda se fazem sentir na indústria das criptomoedas 4 meses após a sua falência.

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Ações dos EUA

Nome do índiceFecho de sexta-feira*Variação líquida*Variação líquida (%)Dow Jones Industrial Avg (Wall Street 30)31 909,64-1 481,33-4,44Nasdaq (US Tech 100)11 830,28-460,53-3,75S&P 500 (US 500)3 681,59-184,05-4,55Fonte: Bloomberg
*A variação líquida e a variação líquida (%) baseiam-se na variação do preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.

O mercado bolsista dos EUA sofreu uma queda acentuada ao longo da última semana, com cada um dos 3 principais índices — o Dow Jones, o Nasdaq e o S&P 500 — a cair mais de 3,75% cada. O declínio resultou de comentários agressivos da Reserva Federal dos EUA e potenciais efeitos em cascata decorrentes da falência do Silicon Valley Bank — o maior banco em termos de depósitos no Silicon Valley.

O S&P 500 foi o maior perdedor, caindo 4,55% — atingindo o seu ponto mais baixo desde o início de janeiro. O Dow Jones perdeu 4,44%, enquanto o Nasdaq caiu 3,75% ao longo da semana.

O relatório de emprego dos EUA divulgado na sexta-feira, 10 de março, ajudou a aliviar as preocupações sobre aumentos significativos das taxas. Isto aconteceu depois de o presidente da Fed, Jerome Powell, ter advertido que os decisores políticos poderiam aumentar as taxas para além das expectativas se os dados futuros indicarem uma inflação elevada, apesar de quase um ano de medidas de restrição.

As ações desta semana serão testadas pelo resultado do relatório da inflação que deverá ser divulgado na terça-feira, 14 de março. Um relatório do IPC mais elevado do que o esperado irá aumentar os receios de um grande aumento da taxa de juro por parte da Fed. Além disso, os dados das vendas a retalho — que medem a variação do volume de vendas ao nível do retalho nos EUA — serão divulgados um dia depois, na quarta-feira, 15 de março.

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