Actualités du marché – Semaine 3, mars 2023

Bitcoin a diminué pour la troisième semaine consécutive. Après avoir franchi la barre des 25 000 USD en février, il se négociait en dessous de 20 000 USD la semaine dernière.

Forex

La paire EUR/USD a légèrement augmenté pour clôturer la semaine à 1,0640 USD, alors que l'effondrement de la Silicon Valley Bank a éclipsé les attentes autour des données d'inflation tant attendues (prévue pour mardi 14 mars). Ces données informeront également la décision du taux directeur de la Réserve fédérale américaine (Fed). Lors de son témoignage devant le Sénat la semaine dernière, le président de la Fed, Jerome Powell, a adopté un ton énergique, augmentant les attentes d'une hausse des taux d'intérêt et d'une prolongation si l'inflation n'est pas maîtrisée.

Parallèlement, les chiffres des emplois non agricoles (NFP), publiés le vendredi 10 mars, ont de nouveau dépassé les attentes après les chiffres exceptionnels de janvier, atteignant 311 000 — les analystes avaient prévu environ 205 000. Ces chiffres plaident pour une performance plus forte du dollar, mais la remontée potentielle du dollar était tempérée par le taux de chômage, qui a grimpé à 3,8%.

La paire GBP/USD est restée globalement stable au cours de la semaine, clôturant à 1,2033 USD. Pendant ce temps, la paire USD/JPY n'a pas réussi à se consolider au-dessus du seuil de 137 USD et a finalement terminé la semaine à 135,80 USD suite à la publication des données NFP.
Cette semaine, la publication des données cruciales sur l'inflation des prix à la consommation (CPI) est prévue pour mardi 14 mars. Les données des ventes au détail seront publiées le mercredi 15 mars, tandis que les chiffres des demandes de chômage initiales seront disponibles le jeudi 16 mars.

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Matières premières

Les prix de l'or sont restés haussiers, clôturant la semaine à 1 867,87 USD. La montée du prix du métal jaune a été alimentée par la baisse des rendements des obligations du Trésor américain, alors que les marchés anticipent une hausse de 50 points de base lors de la réunion de mars du Comité fédéral de l’open market (FOMC). Les prix de l'or sont inversement corrélés au rendement des obligations du Trésor américain : lorsque l'un baisse, l'autre monte.

L'intervention de la Réserve fédérale américaine et du Trésor américain dans le système bancaire pour atténuer l'impact de l'échec de la Silicon Valley Bank a également contribué à faire monter les prix du métal jaune.

Pendant ce temps, les prix du pétrole ont enregistré des gains considérables au cours de la semaine, augmentant de 1% le vendredi 10 mars, grâce aux chiffres de l'emploi meilleurs que prévu. Cependant, les attentes de hausse des taux par la Fed et d'autres grandes économies ont assombri les perspectives de croissance pour le brut, et pourraient éventuellement avoir un effet néfaste sur les prix du pétrole si les décisions de hausse de taux se matérialisent.

Dans une action susceptible de tempérer des inquiétudes concernant l'offre, les principales nations pétrolières, l'Arabie Saoudite et l'Iran — tous deux membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) — ont repris leurs relations diplomatiques du côté de l'offre après une série de discussions non divulguées à Pékin. Cette décision intervient peu après celle de la Russie de réduire sa production de pétrole de cinq cents mille barils par jour en mars.

Cryptomonnaies

Les cryptomonnaies ont connu une semaine tumultueuse suite à l'annonce de la banque Silvergate, axée sur la cryptomonnaie, (le jeudi 9 mars) qu'elle procéderait à une liquidation volontaire. Elle rejoint la liste croissante des institutions de cryptomonnaie qui se sont effondrées à la suite de l'effondrement de la Bourse des futures (couramment appelée FTX) en novembre 2022. Les pièces numériques ont encore chuté le vendredi 10 mars, à la suite de l'annonce de l'effondrement de la Silicon Valley Bank.

Après 3 semaines consécutives de déclin, Bitcoin — la plus grande cryptomonnaie au monde — se négociait à 21 996,80 USD, tandis qu’Ether — le deuxième jeton numérique le plus échangé — changeait de mains à 1 576,81 USD au moment de la rédaction. La valeur totale des actifs numériques est tombée en dessous de la barre des 1 trillion USD, atteignant 976,192 milliards USD le dimanche 12 mars.

Dans une évolution qui laisse planer le spectre d'une réglementation dans le secteur des Cryptomonnaies, le procureur général de New York a qualifié Ether de titre, le plaçant entre crochets avec des actifs tels que des actions et des obligations. La référence du procureur général a été faite le jeudi 9 mars, lors de sa poursuite contre KuCoin — l'une des plus grandes plateformes de cryptomonnaie aux États-Unis. Cela a provoqué une chute du prix de l'Ether, atteignant son plus bas niveau en 2 mois le vendredi 10 mars.

Pendant ce temps, dans le cadre de la procédure contre le fondateur et PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, qui cherche à éviter la prison, le juge a exprimé son mécontentement concernant les conditions de la caution proposées — qui incluent un téléphone à clapet sans Internet et un ordinateur portable d’une capacité limitée — pour le jeune homme de 31 ans. Bankman-Fried a été accusé d'avoir volé des milliards de dollars aux clients de FTX. Son procès pour fraude est prévu pour le 2 octobre 2023. Alors que son fondateur attend son procès, les effets de l'effondrement de FTX se font toujours sentir dans l'industrie de la cryptomonnaie 4 mois après sa faillite.

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Actions américaines

Nom de l'indiceClôture de vendredi*Changement net*Changement net (%)Dow Jones Industrial Avg (Wall Street 30)31 909,64-1 481,33-4,44Nasdaq (US Tech 100)11 830,28-460,53-3,75S&P 500 (US 500)3 681,59-184,05-4,55Source : Bloomberg
*Le changement net et le changement net (%) sont basés sur le changement de prix de clôture hebdomadaire du vendredi au vendredi.

Le marché boursier américain a subi une forte chute au cours de la semaine dernière, les 3 grands indices — le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500 — ayant chuté de plus de 3,75 % chacun. Le déclin a été causé par des commentaires bellicistes de la Réserve fédérale américaine et des effets en cascade potentiels découlant de l'échec de la Silicon Valley Bank — la plus grande banque par les dépôts dans la Silicon Valley.

Le S&P 500 a été le plus grand perdant, baissant de 4,55 % — atteignant son plus bas niveau depuis début janvier. Le Dow Jones a perdu 4,44 %, tandis que le Nasdaq a reculé de 3,75 % au cours de la semaine.

Le rapport sur l'emploi américain publié le vendredi 10 mars a contribué à atténuer les inquiétudes concernant des hausses de taux significatives. Cela est survenu après que le président de la Fed, Jerome Powell, a averti que les décideurs pourraient relever les taux au-delà des attentes si les données futures indiquent une forte inflation, malgré près d'un an de mesures de resserrement.

Les actions cette semaine seront mises à l'épreuve par les résultats du rapport sur l'inflation qui doit être publié mardi 14 mars. Un rapport CPI plus chaud que prévu soulèvera des craintes d'une forte hausse des taux de la Fed. De plus, les données sur les ventes au détail — qui mesurent le changement du volume des ventes au détail aux États-Unis — doivent être publiées un jour plus tard, le mercredi 15 mars.

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