Market news – Week 3, April 2023

على الرغم من مواجهة العديد من التحديات (بما في ذلك الإفلاس، والاحتيال، والفشل)، انتعشت عالم العملات المشفرة وشهدت زيادات في القيمة الإجمالية خلال الشهر الماضي، بما في ذلك ارتفاع آخر في عطلة نهاية الأسبوع.

الـ Forex

‍

ارتفع زوج GBP/USD في بداية الأسبوع، حيث سجل الجنيه الإسترليني مكاسب بدعم من ضعف الدولار الأمريكي في البداية. ومع ذلك، نمى قوة الدولار الأمريكي بشكل طفيف طوال الأسبوع، مما أدى إلى إغلاق الجنيه الإسترليني عند 1.2420 دولار أمريكي بينما كان يكافح للحفاظ على زخمه.

أظهرت بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) - التي صدرت يوم الجمعة، 7 أبريل - أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 236,000 وظيفة في مارس، وانخفض معدل البطالة إلى 3.5% من 3.6%. عززت الأرقام قوة الدولار حيث سجلت مكاسب صغيرة. تشير بيانات العمل إلى زيادة محتملة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

Moreover, the Institute of Supply Management (ISM) manufacturing data released on Monday, 3 April, showed a nearly 3-year-low at 46.3, below expectations of 47.5, reversing the uptick experienced in February. ومع ذلك، لا تزال هناك عوامل متعددة تؤثر على شهية المخاطرة لدى المتداولين: التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، والأزمة في قطاع البنوك، ومخاوف الركود.

Meanwhile, EUR/USD also rose and reached a 9-week high early in the week thanks to a strengthening euro, before falling and closing the week at 1.0907 USD. And the Japanese yen ended March flat against the US dollar with the yen’s Quarter 1 gains being wiped out.

سيتضمن هذا الأسبوع إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (CPI) يوم الأربعاء، 12 أبريل، بالإضافة إلى محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في نفس اليوم. وفي يوم الخميس، 13 أبريل، سيتم إصدار بيانات المطالبات الأولية للحصول على إعانة البطالة ومؤشر أسعار المنتجين (PPI).

السلع

على الرغم من بدء الأسبوع تحت الضغط، وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في 13 شهرًا في منتصف الأسبوع، حيث ارتفعت فوق 2,025 دولار أمريكي للأوقية، حيث ضعف الدولار الأمريكي في الأسبوع السابق. بعد الانتعاش، تذبذبت الأسعار مع مكاسب وخسائر صغيرة بينما كان المتداولون يراقبون السوق بحثًا عن محفزات جديدة. أنهى الذهب الأسبوع عند حوالي 2,008 دولار أمريكي. 

مؤخراً، عززت بيانات الاقتصاد الكلي المخيبة للآمال مثل مؤشر مديري المشتريات (PMI) في مارس من وجهات النظر بأن الولايات المتحدة قد تواجه ركودًا قريبًا، مما من المحتمل أن يؤثر على أسعار المعدن الأصفر. 

Crude oil prices were at a 2-month high on Monday, 3 April. ارتفعت بأكثر من 5%، بعد إعلان مفاجئ من أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه سيكون هناك خفض في الإنتاج بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا. تم الإعلان عن هذا الخفض استجابة لتقلبات السوق الأخيرة وبذل جهد لاستقرار أسواق الطاقة.  

تمكنت أسعار النفط من الاحتفاظ بمكاسبها لمعظم الأسبوع، قبل أن تنخفض في الإغلاق بعد إصدار بيانات مهمة في الولايات المتحدة.   

مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في موقفه المتشدد، فإن المخاوف بشأن ركود وشيك، واستمرار الصين في عدم الوصول إلى مستويات نشاطها الاقتصادي ما قبل الوباء، تواصل perceptions السوق على آفاق النمو العالمية التقلب.

العملات المشفرة

‍

في العام الماضي، تأثر عالم الرموز الرقمية بعدد من الأحداث المهمة. على الرغم من النكسات المستمرة منذ انهيار Futures Exchange (أو FTX) في نوفمبر الماضي، ارتفعت القيمة الإجمالية لعدة عملات مشفرة في الشهر الماضي بعد مخاوف من صحة القطاع المصرفي.

في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، ارتفعت أسعار معظم العملات المشفرة استجابةً لتقرير الوظائف غير الزراعية (الذي صدر يوم الجمعة، 7 أبريل)، والذي أظهر إضافة 236,000 وظيفة للاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الماضي. The global cryptocurrency market capitalisation stood at 1.19 trillion USD on Sunday, 9 April

على الرغم من أن انتعاش Bitcoin هذا العام جذب الانتباه، إلا أن العملة الرقمية الرائدة توقفت على ما يبدو عند 28,000 دولار أمريكي، وهو نقطة تداول رئيسية تدور حولها على مدار الأسبوعين الماضيين. لقد واجهت أكبر عملة مشفرة في العالم جدارًا مجازيًا عند ذلك المستوى، حيث تتحرك قليلاً أعلى أو أسفل منه في ما يسميه المحللون تداول ضمن نطاق. كانت تتداول عند 28,343.20 دولار أمريكي يوم الأحد، 9 أبريل.

في هذه الأثناء، كانت Ethereum، ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، تتداول عند 1,859.57 دولار أمريكي في وقت كتابة هذه السطور. في أخبار أخرى، تحول اهتمام عشاق العملات المشفرة إلى رموز أخرى مثل Dogecoin، التي ارتفعت بنسبة 30% تقريبًا الأسبوع الماضي بعد أن غيرت تويتر شعارها مؤقتًا من الطائر الأزرق الشهير إلى شيء آخر.

الأسهم الأمريكية

‍

أدت البيانات المتتالية الأسوأ من المتوقع خلال الأسبوع الماضي بالإضافة إلى المخاوف بشأن الزيادات السريعة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى إشعال المخاوف بشأن ركود وشيك، وتسبب ذلك في انزلاق الأسهم الأمريكية منتصف الأسبوع.

The Nasdaq and the S&P 500 ended the week on minor losses, while the Dow Jones gained slightly over the course of the week. The indices were boosted by a rally in Google-parent Alphabet shares which climbed 3.8% and Microsoft that rose 2.6%.

تعتبر هذه الزلات كرد فعل على مخاوف الركود تغييرًا في المزاج على مدار الأشهر الأخيرة، عندما تم الاحتفال بالبيانات الضعيفة على افتراض أن زيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي كانت تعمل وأن البنك المركزي سيسهل بعد ذلك هذه الزيادات. سيتم مراقبة تقرير التضخم الأمريكي (الذي سيصدر في 12 أبريل) عن كثب لتقييم التوقعات لمسار أسعار الفائدة على المدى القصير.

إحدى النقاط البارزة القادمة هي فترة أرباح الربع الأول من مارس، التي ستبدأ من قبل البنوك الكبرى مثل JP Morgan Chase و Citigroup يوم الجمعة، 14 أبريل. من المحتمل أن تشير هذه الفترة المنتظرة بشغف إلى صحة القطاع المالي.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع بكيفية أداء الأسواق المالية في الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول العقود مقابل الفروقات على Deriv MT5 أو Deriv X، أو مع الخيارات والضربات على Deriv Trader.