Notícias de mercado – Semana 3, Abril de 2023

Apesar de enfrentar uma multiplicidade de desafios (incluindo falências, fraudes e fracassos), o mundo das criptomoedas recuperou e registou aumentos no valor global no mês passado, incluindo outra subida durante o fim de semana.

Forex

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O par GBP/USD subiu no início da semana, com a libra esterlina a valorizar devido à fraqueza inicial do dólar americano. Contudo, o dólar americano ganhou força moderadamente ao longo da semana, levando a libra a fechar em 1,2420 USD enquanto lutava para manter o seu ímpeto.

Os dados das folhas de pagamento não agrícolas (NFP) — que foram divulgados na sexta-feira, 7 de abril — mostraram que a economia dos EUA adicionou 236 000 empregos em março e a taxa de desemprego desceu de 3,6% para 3,5%. Os números impulsionaram a força do dólar à medida que este registou pequenos ganhos. Os dados de emprego sugerem outro provável aumento de 25 pontos base por parte da Reserva Federal dos EUA.

Além disso, os dados de produção do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) divulgados na segunda-feira, 3 de abril, mostraram um mínimo de quase 3 anos em 46,3, abaixo das expectativas de 47,5, revertendo o aumento registado em fevereiro. Contudo, permanecem ainda múltiplos fatores que afetam o apetite pelo risco dos traders: as tensões contínuas entre os EUA e a China, a crise no setor bancário e os receios de recessão.

Entretanto, o EUR/USD também subiu e atingiu um máximo de 9 semanas no início da semana graças ao fortalecimento do euro, antes de cair e fechar a semana a 1,0907 USD. E o iene japonês terminou março estável face ao dólar americano, com os ganhos do primeiro trimestre 1 do iene a serem anulados.

Esta semana veremos a divulgação dos dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) na quarta-feira, 12 de abril, juntamente com as atas da reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) no mesmo dia. E na quinta-feira, 13 de abril, serão divulgados os dados dos Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego e do Índice de Preços ao Produtor (IPP).

Matérias-primas

Apesar de começar a semana com dificuldades e sob pressão, os preços do ouro atingiram um máximo de 13 meses a meio da semana, subindo acima dos 2 025 USD por onça, uma vez que o dólar americano enfraqueceu na semana anterior. Após a subida, os preços oscilaram com pequenos ganhos e perdas enquanto os traders observavam o mercado à procura de novos catalisadores. O ouro terminou a semana a quase 2 008 USD. 

Recentemente, dados macroeconómicos dececionantes, como o Índice de Gestores de Compras (PMI) da indústria transformadora e dos serviços do ISM em março, reforçaram a opinião de que os EUA poderão enfrentar uma recessão em breve, o que, por sua vez, é provável que afete os preços do metal amarelo. 

Os preços do petróleo bruto atingiram um máximo de 2 meses na segunda-feira, 3 de abril. Subiu mais de 5%, após um anúncio surpresa da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) durante o fim de semana, de que haverá um corte na produção de 1,1 milhões de barris por dia. Este corte foi anunciado como resposta às recentes flutuações bruscas no mercado e num esforço para estabilizar os mercados energéticos.  

Os preços do petróleo bruto conseguiram manter os seus ganhos durante a maior parte da semana, antes de caírem no fecho após a divulgação de dados importantes nos EUA.   

Com a Reserva Federal (Fed) a manter a sua postura agressiva, as preocupações sobre uma recessão iminente, e a China ainda por atingir os seus níveis de atividade económica pré-pandemia, as perceções do mercado sobre as perspetivas de crescimento global continuam a oscilar.

Criptomoedas

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No ano passado, o mundo dos tokens digitais foi afetado por vários acontecimentos significativos. Apesar dos contratempos contínuos desde o colapso da Futures Exchange (ou FTX) em novembro passado, o valor global de várias criptomoedas subiu no mês passado na sequência de preocupações sobre a saúde do setor bancário.

No fim de semana passado, os preços da maioria das criptomoedas subiram à medida que o mercado reagiu ao relatório de emprego não agrícola (divulgado na sexta-feira, 7 de abril), que mostrou um acréscimo de 236 000 empregos à economia dos EUA no mês passado. A capitalização do mercado global de criptomoedas situava-se em 1,19 biliões de USD no domingo, 9 de abril

Apesar da valorização do Bitcoin este ano ter chamado a atenção, a principal moeda digital aparentemente interrompeu o seu avanço nos 28 000 USD, um ponto-chave de negociação em torno do qual tem oscilado nas últimas duas semanas. A maior criptomoeda do mundo atingiu um muro proverbial nesse nível, movendo-se ligeiramente acima ou abaixo dele no que os analistas chamam de negociação limitada a um intervalo. Estava a ser negociada a 28 343,20 USD no domingo, 9 de abril.

Entretanto, o Ethereum, a segunda maior moeda digital em termos de capitalização de mercado, estava a ser negociado a 1 859,57 USD no momento da redação. Noutras notícias, os entusiastas das criptomoedas voltaram a sua atenção para outros tokens, como o Dogecoin, que subiu até 30% na semana passada depois de o Twitter ter mudado brevemente o seu logótipo do popular pássaro azul para o meme do doge.

Ações dos EUA

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As divulgações consecutivas de dados mais fracos do que o esperado ao longo da semana passada, juntamente com as preocupações sobre os rápidos aumentos das taxas de juro da Fed, reacenderam os receios de uma recessão iminente e causaram uma queda nas ações dos EUA a meio da semana.

O Nasdaq e o S&P 500 terminaram a semana com pequenas perdas, enquanto o Dow Jones registou um ligeiro ganho ao longo da semana. Os índices foram impulsionados por uma subida nas ações da Alphabet, empresa-mãe da Google, que subiram 3,8%, e da Microsoft, que subiu 2,6%.

Estas quedas em reação aos receios de recessão representam uma mudança de sentimento nos últimos meses, quando os dados fracos eram celebrados sob o pressuposto de que os aumentos das taxas de juro da Fed estavam a funcionar e que o banco central iria subsequentemente reduzir o seu ritmo de aumentos. O relatório de inflação dos EUA (que será divulgado a 12 de abril) será monitorizado de perto para avaliar as previsões sobre a trajetória das taxas de juro a curto prazo.

Outro destaque iminente é a época de resultados do primeiro trimestre, que será iniciada pelos principais bancos como o JP Morgan Chase e o Citigroup na sexta-feira, 14 de abril. Esta época tão aguardada irá provavelmente indicar a saúde da indústria financeira.

Agora que está atualizado sobre o desempenho dos mercados financeiros na semana passada, pode melhorar a sua estratégia e negociar CFDs na Deriv MT5 ou Deriv X, ou com opções e Multipliers na Deriv Trader.