Notizie di mercato – Settimana 3, Aprile 2023

Nonostante le numerose sfide affrontate (tra cui bancarotte, frodi e fallimenti), il mondo delle criptovalute ha registrato un rimbalzo e ha visto aumenti nel valore complessivo nel mese scorso, inclusa un'altra salita nel fine settimana.

Forex

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La coppia GBP/USD è aumentata all'inizio della settimana, con la sterlina britannica che ha guadagnato grazie a una iniziale debolezza del dollaro statunitense. Tuttavia, il dollaro statunitense ha modestamente rafforzato nel corso della settimana, portando la sterlina a chiudere a 1,2420 USD mentre faticava a mantenere il suo slancio.

I dati sui non-farm payrolls (NFP) - pubblicati venerdì 7 aprile - hanno mostrato che l'economia statunitense ha aggiunto 236.000 posti di lavoro a marzo e il tasso di disoccupazione è sceso al 3,5% dal 3,6%. I numeri hanno aumentato la forza del dollaro registrando piccoli guadagni. I dati sull'occupazione suggeriscono un probabile aumento di 25 punti base da parte della Federal Reserve statunitense.

Inoltre, i dati ISM manifatturieri pubblicati lunedì 3 aprile hanno mostrato un livello di quasi 3 anni a 46,3, al di sotto delle aspettative di 47,5, invertendo l'incremento registrato a febbraio. Ci sono, tuttavia, ancora molteplici fattori che influenzano l'appetito al rischio dei trader: tensioni in corso tra Stati Uniti e Cina, crisi nel settore bancario e paure di recessione.

Nel frattempo, anche l'EUR/USD è aumentato e ha raggiunto un massimo di 9 settimane all'inizio della settimana grazie a un euro in rafforzamento, prima di scendere e chiudere la settimana a 1,0907 USD. E lo yen giapponese ha chiuso marzo piatto contro il dollaro statunitense con i guadagni del primo trimestre dello yen che sono stati spazzati via.

Questa settimana si vedrà la pubblicazione dei dati sul Core Consumer Price Index (CPI) mercoledì 12 aprile, insieme ai verbali della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) nello stesso giorno. E giovedì 13 aprile, verranno rilasciati i dati sulle richieste iniziali di disoccupazione e sul Producer Price Index (PPI).

Materie prime

Nonostante abbia iniziato la settimana con difficoltà e sotto pressione, i prezzi dell'oro hanno raggiunto un massimo di 13 mesi a metà settimana, superando i 2.025 USD per oncia, mentre il dollaro statunitense si indeboliva nella settimana precedente. Dopo il rally, i prezzi hanno oscillato con piccoli guadagni e perdite mentre i trader osservavano il mercato per nuovi catalizzatori. L'oro ha chiuso la settimana a quasi 2.008 USD. 

Ultimamente, dati macroeconomici deludenti come l'ISM Manufacturing e il Purchasing Managers' Index (PMI) dei servizi di marzo hanno rafforzato la percezione che gli Stati Uniti potrebbero affrontare una recessione a breve, il che a sua volta potrebbe influenzare i prezzi del metallo giallo. 

I prezzi del petrolio greggio erano ai massimi di 2 mesi lunedì 3 aprile. È aumentato di oltre il 5%, dopo un annuncio a sorpresa dell'OPEC (Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio) nel fine settimana che ci sarà una riduzione della produzione di 1,1 milioni di barili al giorno. Questa riduzione è stata annunciata come risposta alle recenti fluttuazioni selvagge nel mercato e in un tentativo di stabilizzare i mercati energetici.  

I prezzi del greggio sono riusciti a mantenere i loro guadagni per gran parte della settimana, prima di scendere alla chiusura dopo la pubblicazione di dati importanti negli Stati Uniti.   

Con la Federal Reserve (Fed) che mantiene il suo atteggiamento da falco, le preoccupazioni riguardo a una recessione imminente e la Cina ancora lontana dal raggiungere i livelli di attività economica pre-pandemia, le percezioni del mercato sulle prospettive di crescita globale continuano a oscillare.

Criptovalute

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L'anno scorso, il mondo dei token digitali è stato colpito da diversi eventi significativi. Nonostante i continui contraccolpi dalla caduta del Futures Exchange (o FTX) lo scorso novembre, il valore complessivo di diverse criptovalute è aumentato nel mese scorso in seguito a preoccupazioni per la salute del settore bancario.

Lo scorso fine settimana, i prezzi della maggior parte delle criptovalute sono aumentati mentre il mercato reagiva al rapporto sui non-farm payrolls (pubblicato venerdì 7 aprile), che ha mostrato un'aggiunta di 236.000 posti di lavoro all'economia statunitense nel mese scorso. La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute era di 1,19 trilioni di USD domenica 9 aprile.

Nonostante il rally di Bitcoin quest'anno abbia attratto l'attenzione, la moneta digitale leader sembra aver fermato i suoi progressi a 28.000 USD, un punto di trading chiave attorno al quale ha oscillato negli ultimi due settimane. La maggiore criptovaluta del mondo ha colpito un vero e proprio muro a quel livello, muovendosi leggermente sopra o sotto in quello che gli analisti definiscono trading in range. Era scambiata a 28.343,20 USD domenica 9 aprile.

Nel frattempo Ethereum, la seconda maggiore valuta digitale per capitalizzazione di mercato, veniva scambiata a 1.859,57 USD al momento della scrittura. In altre notizie, gli appassionati di cripto hanno rivolto la loro attenzione ad altri token come Dogecoin, che ha registrato un aumento fino al 30% la settimana scorsa dopo che Twitter ha cambiato brevemente il suo logo dal popolare uccellino blu al meme del doge.

Azioni statunitensi

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Il susseguirsi di dati pubblicati più deboli del previsto nel corso della scorsa settimana, unito alle preoccupazioni per i rapidi aumenti dei tassi di interesse da parte della Fed, ha riacceso paure su una recessione imminente, causando un calo delle azioni statunitensi a metà settimana.

Il Nasdaq e l'S&P 500 hanno chiuso la settimana con lievi perdite, mentre il Dow Jones è aumentato leggermente nel corso della settimana. Gli indici sono stati trainati da un rally delle azioni di Alphabet (genitore di Google) che sono aumentate del 3,8% e Microsoft che è salita del 2,6%.

Queste flessioni in risposta alle paure di recessione rappresentano un cambiamento nel sentimento rispetto ai mesi precedenti, quando i dati deboli erano stati celebrati con l'assunzione che gli aumenti dei tassi della Fed stessero funzionando e che la banca centrale sarebbe successivamente allentata la sua politica di aumenti. Il rapporto sull'inflazione statunitense (che sarà pubblicato il 12 aprile) sarà attentamente monitorato per valutare le previsioni per la traiettoria a breve termine dei tassi di interesse.

Un altro evento imminente è la stagione degli utili relativi al primo trimestre, che sarà avviata da importanti banche come JP Morgan Chase e Citigroup venerdì 14 aprile. Questa stagione molto attesa indicherà probabilmente la salute dell'industria finanziaria.

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