أخبار السوق – الأسبوع 1، مارس 2023

أدى الإصدار الإيجابي للبيانات في الولايات المتحدة إلى ارتفاع الدولار الأمريكي، بينما توقفت الزيادة الأخيرة في العملات الرقمية الكبرى.

الـ Forex

انخفض زوج EUR/USD خلال الأسبوع، حيث أغلق الأسبوع عند 1.0546 دولار أمريكي بعد الإصدار الأخير للبيانات الإيجابية التي عززت الدولار الأمريكي. كان هناك انتعاش مفاجئ في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) وزيادة في إنفاق الأسر في يناير، مما أذكى التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيواصل زيادة أسعار الفائدة حتى الصيف في محاولة للسيطرة على التضخم. أظهرت محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي - عندما أعلن عن زيادة بمقدار 25 نقطة أساسية في معدلات الإقراض - أن المسؤولين يعتقدون أن الزيادات في أسعار الفائدة ستظل ضرورية، ما لم يروا مزيدًا من الأدلة على تراجع التضخم.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع أن وتيرة الاقتصاد الأمريكي كانت أبطأ مما كان متوقعًا. نما الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي قدره 2.7% في الربع الأخير - أي أقل بنسبة 0.2% من التقديرات البالغة 2.9%. تعتبر وتيرة إنفاق المستهلكين الأقل واحدة من الأسباب وراء مراجعة البيانات الاقتصادية نحو الأسفل.

تراجع زوج GBP/USD بعد صدور البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة ووصل إلى أدنى مستوى له عند 1.1927 دولار أمريكي، مغلقًا الأسبوع فوق الحد الأدنى الشهري بقليل. وصل زوج USD/JPY إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2022 وبلغ ذروته عند 136.46 دولار أمريكي يوم الجمعة، 24 فبراير.

هناك عدد من الإصدار البيانات الهامة مرتقبة هذا الأسبوع أيضًا. سيتم إصدار بيانات ثقة المستهلك من مؤتمر مجلس (CB) يوم الثلاثاء، 28 فبراير، ومن المتوقع صدور تقرير مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع الصناعات التحويلية يوم الأربعاء، 1 مارس. من المتوقع صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية يوم الخميس، 2 مارس، بينما ستصدر بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاعات غير التصنيع في اليوم التالي يوم الجمعة، 3 مارس.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

كان ارتفاع الدولار الأمريكي بعد بيانات PCE الإيجابية بمثابة شؤم على أسعار الذهب حيث انخفضت إلى 1,814.19 دولار أمريكي عند إغلاق الأسبوع. عدد من البيانات المرتقبة للأسبوع المقبل ستقرر مزيدًا من مسار المعدن الأصفر.

في الأسبوع الذي شهد مرور عام على بدء الحرب في أوكرانيا، ظلت أسعار النفط إلى حد كبير ثابتة، حيث وفرت إمكانية تقليص الصادرات الروسية بعض الدعم، بينما زادت المخزونات في الولايات المتحدة والقلق بشأن النشاط الاقتصادي العالمي ضغطًا downward على أسعار النفط الخام.

ستصدر بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية - والتي تتعقب التقلبات الأسبوعية في كمية براميل النفط الخام التجارية المخزنة لدى الشركات الأمريكية - يوم الخميس، 2 مارس.

العملات المشفرة

بعد ارتفاعه الرائع بنسبة 14% في الأسبوع السابق، بدأ البيتكوين الأسبوع الماضي بقوة واقترب من علامة 25,000 دولار أمريكي، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على زخمه وفقد معظم مكاسبه بحلول نهاية الأسبوع. حدث هذا بعد أن حذر كبار المنظمين في الولايات المتحدة البنوك من حماية نفسها من مخاطر السيولة التي ت posed من قبل العملاء المرتبطين بالعملات المشفرة.

أصدر الاحتياطي الفيدرالي ومؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية ومكتب مراقبة العملة بيانًا مشتركًا يوم الخميس، 23 فبراير، يحث البنوك على مراقبة الأموال المودعة من قبل الكيانات المتعلقة بالأصول المشفرة.

كان البيتكوين، العملة الأكثر شعبية في العالم، يتداول عند 23,398.50 دولار أمريكي في وقت كتابة هذه السطور، بينما كانت الإيثريوم - ثاني أكثر الرموز الرقمية تداولًا على مستوى العالم - تتداول عند 1,639.67 دولار أمريكي. بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.12 تريليون دولار أمريكي يوم الأحد، 26 فبراير.

في الوقت نفسه، أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) في ورقة بعنوان "عناصر السياسات الفعالة للأصول المشفرة"، نُشرت يوم الخميس، 23 فبراير، إرشادات من 9 نقاط للدول حول كيفية التعامل مع أصول العملات المشفرة، حيث حثت النقطة الأولى الدول على عدم الاعتراف بالعملات المشفرة كوسيلة قانونية للدفع. بعد يومين، في يوم السبت، 25 فبراير، تمت الموافقة على دفع الهند لتنظيم صناعة الأصول الرقمية خلال اجتماع رؤساء مالية مجموعة العشرين (G20) من قبل صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة.

استفد من الفرص السوقية من خلال تحسين استراتيجيتك في التداول والتداول في الأسواق المالية مع الخيارات والمضاعفات على DTrader.

الأسهم الأمريكية

*التغير الصافي والتغيير الصافي (%) يعتمد على تغير سعر الإغلاق الأسبوعي من الجمعة إلى الجمعة.

شهدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم في الولايات المتحدة أسوأ أسبوع لها في عام 2023 حتى الآن. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.67%، ومؤشر داو جونز بنسبة 2.98%، ومؤشر ناسداك بنسبة 3.14%. أدى الارتفاع الأكبر من المتوقع في مؤشر PCE وإصدار محضر احتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى زيادة المخاوف من تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما أثر سلبًا على الأسهم.

لقد كان فبراير صعبًا على المؤشرات بعد المكاسب الكبيرة في يناير. على سبيل المثال، حقق مؤشر S&P 500 مكسبًا قدره 6.2% في يناير، لكنه انتهى للتو من ثلاثة أسابيع متتالية في المنطقة الحمراء. قد زادت مجموعة من البيانات الناتجة المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يُشدد أسعار الفائدة بعد زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في أوائل فبراير في محاولته لمكافحة التضخم. يعتقد المحللون أن الأسواق لم تأخذ بالشكل الكافي في الاعتبار إمكانية حدوث ركود - والذي لا يزال تهديدًا يلوح في الأفق.

بين الأسهم التي انخفضت بشكل كبير، انتهت أسهم تسلا وأمازون وإنفيديا الأسبوع بالأحمر.

من المتوقع أن توفّر البيانات المهمة المقررة هذا الأسبوع إشارة إلى الاتجاه الذي ستتخذه الأسواق في المستقبل القريب.

الآن بعد أن كنت على اطلاع حول كيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول شركات العقود مقابل الفروقات على Deriv MT5.