Notícias de mercado – Semana 1, março de 2023

A divulgação de dados favoráveis nos Estados Unidos impulsionou o dólar americano, enquanto as principais criptomoedas viram a sua recente subida estagnada.

Forex

O par EUR/USD desceu durante a semana, fechando a semana a 1,0546 USD após recentes divulgações de dados favoráveis que impulsionaram o dólar americano. Houve uma recuperação surpreendente no Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) e um aumento nas despesas das famílias em janeiro, o que elevou as expectativas de que a Reserva Federal dos Estados Unidos continuará a sua série de aumentos das taxas até ao verão, na tentativa de manter a inflação sob controlo. A ata da reunião da Fed — quando anunciou um aumento de 25 pontos base nas taxas de juro — mostrou que os funcionários da Fed acreditam que os aumentos das taxas continuarão a ser necessários, a menos que vejam mais indícios de abrandamento da inflação.

Entretanto, os dados do produto interno bruto (PIB) do quarto trimestre mostraram que o ritmo da economia dos EUA foi mais lento do que o previsto. O PIB dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 2,7% no último trimestre — 0,2% abaixo dos 2,9% estimados. A taxa mais lenta de gastos dos consumidores é uma das razões para a revisão em baixa dos dados do PIB.

O GBP/USD caiu a pique após a divulgação dos dados económicos nos EUA e atingiu um mínimo de 1,1927 USD, fechando a semana ligeiramente acima do mínimo mensal. O par USD/JPY atingiu o seu nível mais alto desde dezembro de 2022 e alcançou um pico de 136,46 USD na sexta-feira, 24 de fevereiro.

Estão também previstas várias divulgações de dados importantes para esta semana. Os dados de Confiança do Consumidor do Conference Board (CB) serão divulgados na terça-feira, 28 de fevereiro, e o relatório do Índice de Gestores de Compras (PMI) do ISM para o setor industrial está programado para ser divulgado na quarta-feira, 1 de março. Os dados dos Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego estão previstos para quinta-feira, 2 de março, enquanto os números do Índice de Gestores de Compras (PMI) Não-Industrial do ISM serão divulgados um dia depois, na sexta-feira, 3 de março.

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Matérias-primas

A valorização do dólar americano após dados favoráveis do PCE ditou a queda dos preços do ouro, que desceram para 1 814,19 USD no fecho da semana. Vários dados a serem divulgados na próxima semana irão determinar ainda mais a trajetória do metal amarelo.

Na semana que marcou um ano desde o início da guerra na Ucrânia, os preços do petróleo mantiveram-se largamente estáveis, uma vez que a possibilidade de redução das exportações russas proporcionou algum apoio, enquanto o aumento das reservas nos Estados Unidos e as apreensões relativas à atividade económica global exerceram pressão descendente sobre os preços do petróleo bruto.

Os dados dos Inventários de Petróleo Bruto dos EUA — que acompanham as flutuações semanais na quantidade de barris de petróleo bruto comercial armazenados por empresas norte-americanas — serão divulgados na quinta-feira, 2 de março.

Criptomoedas

Após a sua espetacular subida de 14% na semana anterior, a Bitcoin começou a semana passada com força e aproximou-se da marca dos 25 000 USD, mas não conseguiu manter o seu ímpeto e perdeu a maioria dos seus ganhos até ao final da semana. Isto aconteceu depois de os principais reguladores nos EUA terem alertado os bancos para se protegerem contra os riscos de liquidez colocados pelos clientes relacionados com criptomoedas.

A Reserva Federal, a Corporação Federal de Seguro de Depósitos e o Gabinete do Controlador da Moeda emitiram uma declaração conjunta na quinta-feira, 23 de fevereiro, instando os bancos a monitorizar os fundos colocados por entidades relacionadas com criptoativos.

O Bitcoin, a moeda mais popular do mundo, estava a ser negociado a 23 398,50 USD no momento da redação, enquanto o Ethereum — o segundo token digital mais negociado globalmente — estava a ser negociado a 1 639,67 USD. A capitalização de mercado global de criptomoedas situou-se em 1,12 biliões de USD no domingo, 26 de fevereiro.

Entretanto, o Fundo Monetário Internacional (FMI) num documento intitulado "Elementos de Políticas Eficazes para Ativos Cripto", publicado na quinta-feira, 23 de fevereiro, emitiu uma orientação de 9 pontos para os países sobre formas de lidar com ativos de criptomoedas, com o seu primeiro ponto a instar as nações a não reconhecerem as criptomoedas como moeda de curso legal. Dois dias depois, no sábado, 25 de fevereiro, o impulso da Índia para a regulamentação da indústria de ativos digitais numa reunião de ministros das finanças do Grupo dos 20 (G20) foi aprovado pelo FMI e pelos EUA.

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Ações dos EUA

*A variação líquida e a variação líquida (%) baseiam-se na alteração do preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.

Os 3 principais índices bolsistas nos Estados Unidos sofreram a sua pior semana de 2023 até ao momento. O S&P 500 desceu 2,67%, o Dow Jones 2,98% e o Nasdaq 3,14%. A subida maior do que o esperado no índice PCE e a divulgação das atas da Reserva Federal dos EUA aumentaram os receios de um aperto da política monetária pela Reserva Federal dos EUA, o que pesou sobre as ações.

Tem sido um fevereiro difícil para os índices após os ganhos espetaculares em janeiro. O S&P 500, por exemplo, subiu 6,2% em janeiro, mas acaba de passar pela sua terceira semana consecutiva no vermelho. Uma série de divulgações de dados amplificou as preocupações sobre o aperto das taxas de juro pela Fed após um aumento de 25 pontos base no início de fevereiro, na sua tentativa de combater a inflação. Os analistas acreditam que os mercados não consideraram suficientemente a possibilidade de uma recessão — que continua a ser uma ameaça iminente.

Entre as ações que mais caíram, a Tesla, a Amazon e a Nvidia terminaram a semana no vermelho.

A divulgação programada de importantes dados esta semana fornecerá uma indicação da direção que os mercados tomarão num futuro próximo.

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