Actualités du marché – Semaine 1, Mars 2023

Des données favorables publiées aux États-Unis ont propulsé le dollar américain à la hausse, tandis que les principales cryptomonnaies ont vu leur récente montée stoppée.

Forex

The EUR/USD pair was down for the week, closing the week at 1.0546 USD after recent favourable data releases that boosted the US dollar. Il y a eu un rebond surprise de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) et une augmentation des dépenses des ménages en janvier, ce qui a relevé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale des États-Unis continuera d'augmenter les taux jusqu'à l'été, tout en essayant de maîtriser l'inflation. Les minutes de la réunion de la Fed — lorsque celle-ci a annoncé une hausse de 25 points de base des taux d'intérêt — ont montré que les responsables de la Fed estiment que les augmentations de taux doivent continuer, à moins qu'ils ne constatent davantage de signes d'une atténuation de l'inflation.

Pendant ce temps, les données sur le produit intérieur brut (PIB) du quatrième trimestre ont montré que le rythme de l'économie américaine était plus lent que prévu. Le PIB américain a augmenté à un taux annualisé de 2,7 % au dernier trimestre — 0,2 % en dessous des 2,9 % estimés. Le ralentissement de la consommation des ménages est l'une des raisons de la révision à la baisse des données du PIB.

The GBP/USD plummeted following the release of the economic data in the US and hit a low of 1.1927 USD, closing the week barely above the monthly low. The USD/JPY reached its highest level since December 2022 and reached a peak of 136.46 USD on Friday, 24 February.

Un certain nombre de publications de données importantes sont également prévues cette semaine. Conference Board (CB) Consumer Confidence data will be released on Tuesday, February 28 and ISM Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) report is scheduled for a Wednesday, March 1 release. Initial Jobless Claims data is due on Thursday, March 2, while ISM Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) numbers will be out a day later on Friday, 3 March.

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Matières premières

The rally in the US dollar after favourable PCE data spelled doom for gold prices as they tumbled down to 1,814.19 USD at the close of the week. Un certain nombre de publications de données prévues pour la semaine prochaine décideront davantage de la trajectoire du métal précieux.

Au cours de la semaine qui marquait un an depuis le début de la guerre en Ukraine, les prix du pétrole sont restés largement stables, alors que la possibilité de réductions des exportations russes offrait un certain soutien, tandis que l'accumulation d'inventaires aux États-Unis et les craintes concernant l'activité économique mondiale exerçaient une pression à la baisse sur les prix du brut.

Les données sur les inventaires de pétrole brut américain — qui suivent les fluctuations hebdomadaires de la quantité de barils de pétrole brut commercial stockés par des entreprises américaines — seront publiées le jeudi 2 mars.

Cryptomonnaies

Following its spectacular 14% rise in the week prior, Bitcoin started last week strongly and edged close to the 25,000 USD mark, but couldn’t sustain its momentum and lost most of its gains by the end of the week. Ceci est survenu après que les principaux régulateurs américains ont averti les banques de se protéger contre les risques de liquidité posés par des clients liés aux cryptomonnaies.

La Réserve fédérale, la Federal Deposit Insurance Corporation, et le Bureau du contrôleur des monnaies ont publié une déclaration conjointe le jeudi 23 février, exhortant les banques à surveiller les fonds placés par des entités liées aux actifs cryptographiques.

Bitcoin, the world’s most popular currency, was trading at 23,398.50 USD at the time of writing, while Ethereum — the second-most traded digital token globally — was trading at 1,639.67 USD. The global cryptocurrency market cap stood at 1.12 trillion USD on Sunday, 26 February.

Entre-temps, le Fonds monétaire international (FMI) dans un document intitulé, "Éléments de politiques efficaces pour les actifs cryptographiques", publié le jeudi 23 février, a délivré des conseils en 9 points aux pays sur les manières de gérer les actifs cryptographiques, le premier point exhortant les nations à ne pas reconnaître les cryptomonnaies comme moyen de paiement légal. Deux jours plus tard, le samedi 25 février, la poussée de l'Inde pour réglementer l'industrie des actifs numériques lors d'une réunion des chefs des finances du Groupe des 20 (G20) a été approuvée par le FMI et les États-Unis.

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Actions américaines

*Changement net et changement net (%) sont basés sur la variation du prix de clôture hebdomadaire de vendredi à vendredi.

Les 3 principaux indices boursiers aux États-Unis ont connu leur pire semaine de 2023 jusqu'à présent. The S&P 500 was down 2.67%, the Dow Jones 2.98%, and the Nasdaq 3.14%. L'augmentation plus importante que prévu de l'indice PCE et la publication des minutes de la Réserve fédérale des États-Unis ont suscité des craintes de resserrement de la politique monétaire par la Réserve fédérale, ce qui a pesé sur les actions.

Février a été difficile pour les indices après des gains spectaculaires en janvier. The S&P 500, for instance, gained 6.2% in January, but has just endured its third successive week in the red. Une série de publications de données a amplifié les inquiétudes concernant un resserrement des taux d'intérêt par la Fed après une hausse de 25 points de base début février alors qu'elle tente de faire face à l'inflation. Les analystes estiment que les marchés n'ont pas suffisamment pris en compte la possibilité d'une récession — qui demeure une menace imminente.

Parmi les actions ayant le plus chuté, Tesla, Amazon et Nvidia ont terminé la semaine dans le rouge.

La publication prévue cette semaine de données importantes fournira un indice sur la direction que prendront les marchés dans un proche avenir.

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