Actualités du marché – Semaine 5, décembre 2022

La menace de sanctions contre la Russie par l'Union européenne en raison de la guerre en cours en Ukraine, ainsi que la production réduite aux États-Unis en raison de la météo, ont poussé les prix du pétrole à un maximum de 3 semaines.

Forex

La livre sterling a légèrement baissé cette semaine. Avec l'écart du produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni, tant sur une base annuelle que trimestrielle, l'économie britannique a enregistré son premier trimestre négatif de croissance en 2022.

La Banque d'Angleterre (BoE) est également confrontée à un scénario difficile en raison des grèves des travailleurs des chemins de fer, de la mer et des transports au Royaume-Uni, ce qui contribue à une baisse des revenus des ménages alors que l'inflation continue d'augmenter. L'inflation croissante pourrait amener la BoE à mettre fin aux hausses de taux plus tôt que la Réserve fédérale des États-Unis, ce qui pourrait favoriser le dollar américain en 2023.

Un rebond de l'EUR/USD a eu lieu après que l'euro a enregistré de petites pertes le jeudi 22 décembre, grimpant au-dessus de 1,06 $. Dans son dernier rapport publié le même jour, le Bureau d'analyse économique (BEA) a révisé le taux de croissance annualisé du troisième trimestre à 3,2 % contre 2,9 % précédemment. 

En réponse aux données optimistes du BEA, le dollar américain s'est renforcé contre ses principaux rivaux et a poussé l'EUR/USD à la baisse. Alors que les conditions de trading se sont affaiblies à l'approche des vacances de Noël, la paire EUR/USD n'a pas réussi à acquérir suffisamment de dynamisme pour effectuer un mouvement décisif.

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Matières premières

Il y a beaucoup d'optimisme concernant la montée continue des prix de l'or, ou au moins leur maintien dans une tendance latérale si le marché du coil se maintient. Avec les vacances de Noël imminentes, le prix de l'or a légèrement augmenté le vendredi 23 décembre, soutenu par des données d'inflation plus basses que prévu. Pendant ce temps, après une baisse de 0,5 % depuis octobre, l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) s'élevait à 5,5 % d'une année sur l'autre. 

La Russie a averti le vendredi 23 décembre qu'elle pourrait réduire sa production de pétrole jusqu'à 700 000 barils par jour en réponse aux sanctions contre son brut par l'Union européenne (UE).

Malgré un gel hivernal s'étendant à travers les États-Unis, la menace de réduction de la production pétrolière par la Russie a pesé plus que les volumes de trading en baisse à l'approche de Noël. Sur la côte du Golfe du Texas, un tiers de la capacité de raffinage a été arrêté, tandis qu'au Dakota du Nord, jusqu'à 350 000 barils de brut sont produits par jour. 

La menace de sanctions contre la Russie et la réduction de la production aux États-Unis ont aidé les prix du pétrole à atteindre un maximum de 3 semaines le vendredi 23 décembre, après avoir augmenté pour une deuxième semaine consécutive. Malgré une année volatile pour les prix du pétrole dominée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les prix du brut sont toujours en bonne voie pour un léger gain d'une année sur l'autre.

Cryptomonnaies

Les prix des cryptomonnaies sont restés largement stables pendant une grande partie de la semaine, en l'absence d'un déclencheur macroéconomique renforçant la performance faible. La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies s'élevait à 811 milliards de dollars américains le dimanche 25 décembre.

Noël n'a rien offert aux taureaux ou aux ours de Bitcoin, et les passionnés de cryptomonnaies sont de plus en plus fatigués alors que le prix du Bitcoin a chuté de plus de 75 % par rapport à son record historique de 69 000 $ atteint l'année dernière. 

Il se négocie actuellement à 16 829 $ après avoir atteint 16 907,50 $ le mardi 20 décembre. Pendant ce temps, la deuxième plus grande monnaie numérique au monde par capitalisation boursière, l'Ethereum, se négociait à 1 218,21 $ au moment de la rédaction. 

Suite à la poursuite du PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, la Procureure générale adjointe des États-Unis, Lisa Monaco, avec le Département de la justice des États-Unis, a commencé à consolider l'expertise à travers les 93 bureaux de procureurs américains pour améliorer les réglementations sur l'application des cryptomonnaies et coordonne ces efforts à travers une équipe nationale de 25 membres spécialisée dans l'application des cryptomonnaies. FTX était l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies avant qu'elle ne s'effondre en novembre, entraînant un crash des prix des actifs numériques. La dernière initiative visant à améliorer les réglementations et la responsabilité renforcera probablement la confiance dans les Cryptomonnaies.  

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Marchés boursiers américains 

*Changement net et changement net (%) sont basés sur le changement de prix de clôture hebdomadaire du vendredi au vendredi.

Le Père Noël semble avoir échappé à Wall Street cette année, car les principaux indices boursiers américains n'ont pas eu la force haussière à laquelle ils sont habitués en cette période de fin d'année. 

Alors que les traders espéraient un soi-disant rallye du Père Noël, le S&P 500 a terminé la semaine en baisse d'environ 0,2 %, et le Nasdaq a perdu plus de 2 %, les deux indices enregistrant une troisième semaine consécutive dans le rouge. Cependant, le Dow Jones Industrial Average était l'exception, affichant un gain hebdomadaire de 0,86%.

Plusieurs facteurs ont contribué à la performance décevante des indices boursiers, néanmoins, les principaux facteurs restent l'inflation et les craintes d'une récession imminente prévue pour 2023. De plus, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) de base a été légèrement supérieur aux attentes sur une base annuelle. Cela témoigne de pressions inflationnistes sur les indices boursiers. 

Ce mois de décembre a marqué une exception sur les marchés boursiers, car les principaux indices ont été alourdis par de fortes baisses des actions de Tesla, Amazon et d'autres grandes actions qui avaient poussé les marchés à la hausse les années précédentes. 

La trajectoire du marché sera toujours dictée par l'inflation et par le fait de savoir si la Réserve fédérale des États-Unis cessera de relever les taux d'intérêt plus tôt que prévu. 

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