Notícias de mercado – Semana 5, dezembro de 2022

A ameaça de sanções contra a Rússia por parte da União Europeia devido à guerra em curso na Ucrânia, juntamente com a redução da produção nos EUA devido às condições meteorológicas, fizeram os preços do petróleo subir para um máximo de 3 semanas.

Forex

A libra esterlina foi negociada ligeiramente em baixa durante a semana. Com a falha no Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido, tanto em termos anuais como trimestrais, a economia britânica registou o seu primeiro trimestre negativo de crescimento em 2022.

O Banco de Inglaterra (BoE) também enfrenta um cenário difícil devido às greves dos trabalhadores ferroviários, marítimos e dos transportes no Reino Unido, contribuindo para a diminuição do rendimento das famílias, enquanto a inflação continua a subir. O aumento da inflação pode levar o BoE a terminar as subidas das taxas mais cedo do que a Reserva Federal dos EUA, o que pode favorecer o dólar americano em 2023.

Ocorreu uma recuperação no EUR/USD depois de o euro ter registado pequenas perdas na quinta-feira, 22 de dezembro, subindo acima de 1,06 USD. No seu último relatório emitido no mesmo dia, o Gabinete de Análise Económica (BEA) reviu a taxa de crescimento anualizada do terceiro trimestre para 3,2% face aos 2,9% anteriores. 

Em resposta aos dados positivos da BEA, o dólar americano fortaleceu-se face aos seus principais rivais e pressionou o EUR/USD para baixo. À medida que as condições de negociação enfraqueceram com a aproximação do feriado de Natal, o par EUR/USD não conseguiu ganhar impulso suficiente para fazer um movimento decisivo.

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Matérias-primas

Há muito otimismo em relação à contínua subida dos preços do ouro, ou pelo menos à sua manutenção estável se o mercado de bobinas se mantiver. Com a aproximação das férias de Natal, os preços do ouro subiram ligeiramente na sexta-feira, 23 de dezembro, apoiados pelos dados de inflação abaixo do esperado. Entretanto, após uma queda de meio por cento desde outubro, o índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) situou-se nos 5,5% em termos homólogos. 

A Rússia avisou na sexta-feira, 23 de dezembro, que poderia reduzir a produção de petróleo em até 700 000 barris por dia em resposta às sanções contra o petróleo bruto do país pela União Europeia (UE).

Apesar de uma vaga de frio a varrer os EUA, a ameaça da Rússia de reduzir a produção de petróleo superou os volumes de negociação em declínio à medida que se aproximava o Natal. Na costa do Golfo do Texas, um terço da capacidade de refinação foi encerrada, enquanto na Dakota do Norte, são produzidos até 350 000 barris de petróleo bruto por dia. 

A ameaça de sanções contra a Rússia e a produção reduzida nos EUA ajudaram os preços do petróleo a subir para um máximo de 3 semanas na sexta-feira, 23 de dezembro, após terem subido pelo segundo fim de semana consecutivo. Apesar de um ano volátil para os preços do petróleo, dominado pela invasão da Ucrânia pela Rússia, os preços do petróleo bruto ainda estão no caminho para um ganho modesto numa base anual.

Criptomoedas

Os preços das criptomoedas permaneceram largamente estáveis durante grande parte da semana, com a ausência de um fator macroeconómico a reforçar o desempenho pouco brilhante. A capitalização do mercado global de criptomoedas situou-se em 811 mil milhões de USD no domingo, 25 de dezembro.

O Natal não ofereceu nada aos bulls ou bears do Bitcoin, e os entusiastas de criptomoedas estão a ficar cada vez mais cansados, uma vez que o preço do Bitcoin caiu mais de 75% em relação ao seu máximo histórico de 69 000 USD, atingido no ano passado. 

Atualmente, está a ser negociado a 16 829 USD, depois de ter atingido 16 907,50 USD na terça-feira, 20 de dezembro. Entretanto, a segunda maior moeda digital do mundo por capitalização de mercado, a Ethereum, estava a ser negociada a 1 218,21 USD no momento da redação deste texto. 

Na sequência da acusação do CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, a Procuradora-Geral Adjunta dos EUA, Lisa Monaco, juntamente com o Departamento de Justiça dos EUA, começou a desenvolver competências em 93 gabinetes de procuradores dos EUA para reforçar os regulamentos de aplicação de criptomoedas e está a coordenar esses esforços através de uma equipa nacional de aplicação de criptomoedas composta por 25 membros. A FTX era uma das maiores plataformas de câmbio de criptomoedas antes de implodir em novembro, levando a uma queda nos preços dos ativos digitais. A mais recente medida para reforçar a regulamentação e a responsabilização irá provavelmente fortalecer a confiança nas criptomoedas.  

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Mercados de ações dos EUA 

*A variação líquida e a variação líquida (%) baseiam-se na alteração do preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.

O Pai Natal parece ter evitado Wall Street este ano, uma vez que os principais índices bolsistas dos EUA não tiveram a força ascendente a que estão habituados a experimentar no final de cada ano. 

À medida que os traders esperavam pelo início da chamada 'recuperação do Pai Natal', o S&P 500 terminou a semana com uma queda de cerca de 0,2% e o Nasdaq perdeu over 2%, com ambos os índices a registarem uma terceira semana consecutiva no vermelho. No entanto, o Dow Jones Industrial Average foi a exceção, registando um ganho semanal de 0,86%.

Vários fatores contribuíram para o desempenho dececionante dos índices bolsistas; no entanto, os principais fatores continuam a ser a inflação e os receios de uma recessão iminente em 2023. Além disso, o índice de preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) essencial revelou-se ligeiramente superior ao esperado numa base anual. Isto é indicativo de pressões inflacionárias sobre os índices bolsistas. 

Este dezembro marcou uma exceção nas ações, uma vez que os principais índices foram afetados por quedas significativas nas ações da Tesla, Amazon e outras empresas de renome que haviam impulsionado os mercados nos anos anteriores. 

A trajetória do mercado continuará a ser ditada pela inflação e pela possibilidade de a Reserva Federal dos EUA parar de aumentar as taxas de juro mais cedo do que o previsto. 

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