Actualités du marché – Semaine 2, novembre 2022

La Réserve fédérale (Fed) a relevé le taux des fonds fédéraux de 75 points de base la semaine dernière lors de son Comité fédéral de l'open market (FOMC) de novembre, affectant tous les secteurs.

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L'euro a bénéficié d'un coup de pouce vers la fin de la semaine dernière après un chiffre de l'indice des directeurs d'achat (PMI) des services pour octobre meilleur que prévu, un commentaire relativement hawkish de la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde, et les chiffres des paies non agricoles aux États-Unis. Alors que les chiffres de l'emploi ont dépassé les attentes, le chômage a été plus élevé que prévu, poussant l'euro à la hausse alors que les marchés réagissaient.

Pendant ce temps, la livre est tombée à un plus bas de deux semaines en raison de la divergence des politiques entre la Réserve fédérale et la Banque d'Angleterre (BoE). La BoE a averti que le Royaume-Uni devrait connaître une récession prolongée, l'économie ne devant probablement pas se redresser avant la mi-2024.

Au milieu de la semaine, la Fed a surpris les marchés avec une position de politique monétaire hawkish, stimulant le dollar américain. Le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a tempéré les attentes d'un ralentissement des resserrements et a réaffirmé le chemin agressif de la Fed cette année.

Pendant ce temps, la zone euro devrait être dominée par les ventes au détail dans les semaines à venir, tandis que les États-Unis devraient être largement axés sur l'inflation et le sentiment des consommateurs.

De l'autre côté de l'Atlantique, le PIB sera au centre des préoccupations au Royaume-Uni. La baisse de la monnaie britannique, combinée à une récession prévue, pourrait ne pas avoir autant de potentiel pour bouleverser le marché qu'auparavant.

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Matières premières

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Après avoir peiné à prendre de l'ampleur au milieu de la semaine en raison du ton hawkish de la Fed, l'XAU/USD a récupéré et a clôturé la semaine dans le vert grâce à un fort sentiment de marché et à une faiblesse généralisée du dollar.

Alors que la Chine lutte contre de nouvelles épidémies de Covid-19 et que des perspectives de confinement se profilent, les développements concernant la politique zéro-Covid du pays seront scrutés de près cette semaine par les participants au marché. Sur la base d'une amélioration des perspectives de demande, les prix de l'or devraient augmenter si la Chine assouplit sa position sur la réouverture.

Les données de l'indice des prix à la consommation (CPI) seront publiées par le Bureau of Labor Statistics des États-Unis plus tard cette semaine. Le prix de l'or pourrait subir une pression baissière renouvelée si les chiffres d'inflation restent forts, rappelant aux traders la volonté de la Fed de maintenir un resserrement agressif. Cependant, le métal jaune devrait bénéficier d'une lecture de CPI de base plus douce que prévu, ce qui permettra aux marchés de réduire les paris sur une hausse de taux de 75 points de base en décembre. 

Alors que le dollar s'est affaibli vendredi, les prix du pétrole ont augmenté malgré les craintes de récession et les épidémies de Covid en Chine. Le marché est toujours sous pression en raison de préoccupations concernant l'offre alors que l'Europe se prépare à embargo le pétrole russe et que les stocks de brut sont réduits aux États-Unis.

Cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies a été dans le vert pour la deuxième semaine consécutive. Les grandes entreprises du marché Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) ouvrent généralement la voie, mais elles ont pris un siège arrière la semaine dernière alors que d'autres monnaies ont connu des augmentations spectaculaires.

Au cours des sept derniers jours, Bitcoin a gagné environ 3 %, tandis qu'Ethereum a augmenté d'environ 2 %. Leurs perspectives de progrès ont été ternies par l'annonce de la Fed mercredi d'une nouvelle hausse de 75 points de base.

Parmi les grands gagnants, Binance Coin (BNB) a augmenté de 18,6 %, Litecoin (LTC) a gagné 25 %, et Algorand (ALGO) a progressé de 24 %.

Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis publiera les chiffres d'octobre de l'IPC jeudi. Ce sont des chiffres clés que la Fed prendra en compte lorsqu'elle envisagera de futures hausses de taux, et cela pourrait également avoir une influence substantielle sur les Cryptomonnaies, car toute hausse future probable pourrait entraîner une pression à la baisse sur les prix sur celles-ci.

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Marchés boursiers américains 

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Les actions ont chuté alors que la Réserve fédérale a brisé les attentes du marché d'un changement de politique monétaire avec sa hausse de 75 points de base. C'était la quatrième augmentation consécutive de 75 points de base de la Fed, portant le taux de près de zéro à 4,0 % en seulement huit mois, un rythme sans précédent d'augmentations pour l'économie américaine.

Les répercussions d'une saison de bénéfices médiocre pour des actions de référence comme la société mère de Facebook, Meta Platforms, Amazon.com et Microsoft ont continué de peser lourdement sur les actions technologiques. Amazon a déclaré tard la semaine dernière qu'il allait arrêter le recrutement d'employés corporatifs, assombrissant encore l'humeur.

Bien qu'elle soit désormais une société privée, les licenciements massifs chez Twitter sous la nouvelle propriété d'Elon Musk ont contribué à la morosité du secteur. Pour aggraver les choses, Meta est également susceptible de réduire son personnel.

Les données d'inflation de l'IPC d'octobre pourraient donner un aperçu du cours actuel des prix à la consommation et influenceront probablement l'agenda de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Vendredi, l'Université du Michigan publiera son indice préliminaire de sentiment des consommateurs du Michigan (MCSI) pour novembre, offrant une mise à jour importante sur la confiance des consommateurs.

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