Новости рынка – Неделя 2, ноябрь 2022

Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентную ставку по федеральным фондам на 75 базисных пунктов на прошлой неделе на заседании Федерального открытого рынка (FOMC) в ноябре, что оказало влияние на все секторы.

Forex

Евро получил поддержку в конце прошлой недели после выхода лучших, чем ожидалось, данных индекса деловой активности в сфере услуг (PMI) за октябрь, относительно жесткой риторики президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и данных по числу занятых в США вне сельского хозяйства. Хотя показатели по занятости превысили ожидания, уровень безработицы оказался выше прогнозов, что способствовало укреплению евро на фоне реакции рынков.

Тем временем фунт стерлингов упал до двухнедельного минимума из-за различий в политике между Федеральной резервной системой и Банком Англии (BoE). Банк Англии предупредил, что Великобритания, вероятно, столкнется с продолжительной рецессией, а экономика вряд ли восстановится до середины 2024 года.

Середина недели показала, что ФРС удивила рынки жесткой монетарной политикой, что способствовало укреплению доллара США. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл снизил ожидания замедления ужесточения и подтвердил агрессивный курс ФРС в этом году.

В то же время еврозона, скорее всего, будет сосредоточена на розничных продажах в ближайшие недели, в то время как США будут в основном сосредоточены на инфляции и потребительском настроении.

За океаном основным фокусом станет ВВП Великобритании. Устойчивость валюты Великобритании, в сочетании с ожидаемой рецессией, может не иметь такого же потенциала для движения рынков, как раньше.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Сырьевые товары

‍

После того как в середине недели золото XAU/USD столкнулось с трудностями из-за жесткой позиции ФРС, оно восстановилось и закрыло неделю в положительной зоне благодаря сильному рыночному настроению и широкой слабости доллара.

В то время как Китай сталкивается с новыми вспышками Covid-19 и возможными локдаунами, участники рынка будут внимательно следить за развитием событий вокруг политики ноль-Covid в стране на этой неделе. Учитывая улучшение прогнозов по спросу, цены на золото, скорее всего, вырастут, если Китай смягчит свои позиции по вопросу открытия.

Данные об индексе потребительских цен (CPI) будут опубликованы Бюро трудовой статистики США позже на этой неделе. Цена на золото может снова оказаться под давлением медвежьих настроений, если данные об инфляции останутся сильными, напоминая трейдерам о готовности ФРС продолжать активное ужесточение. Тем не менее, желтый металл, скорее всего, выиграет от данных Core CPI, если они окажутся ниже ожиданий, что позволит рынкам сократить ставки на повышение на 75 базисных пунктов в декабре.

Поскольку доллар ослаб на прошлой неделе, цены на нефть возросли, несмотря на страхи рецессии и вспышки Covid в Китае. Рынок все еще находится под давлением из-за проблем с предложением, поскольку Европа готовится ввести эмбарго на российскую нефть, а запасы сырой нефти уменьшаются в США.

Cryptocurrencies

Криптовалютный рынок демонстрирует положительную динамику вторую неделю подряд. Крупнейшие игроки рынка, Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), обычно задают тенденцию, но на прошлой неделе они отошли на второй план, в то время как другие валюты показали впечатляющие успехи.

За последние семь дней Bitcoin вырос примерно на 3%, а Ethereum — примерно на 2%. Их перспективы дальнейшего роста были подорваны объявлением ФРС в среду о новом повышении на 75 базисных пунктов.

Среди основных победителей, Binance Coin (BNB) вырос на 18,6%, Litecoin (LTC) добавил 25%, а Algorand (ALGO) поднялся на 24%.

Бюро трудовой статистики США опубликует данные CPI за октябрь в четверг. Эти данные имеют важное значение для ФРС при рассмотрении будущих повышений ставок, и, возможно, также окажут значительное влияние на криптовалюты, поскольку любое вероятное будущее повышение может оказать давление на их цены.

Воспользуйтесь рыночными возможностями, уточнив свою торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках с опциями и Multipliers на Deriv Trader.

Фондовые рынки США 

‍

Акции упали, так как Федеральная резервная система разрушила рыночные ожидания изменения монетарной политики своим повышением на 75 базисных пунктов. Это было четвертое подряд повышение ФРС на 75 базисных пунктов, что привело к увеличению ставки с почти нуля до 4,0% всего за восемь месяцев — безпрецедентный уровень повышения для экономики США.

Последствия слабого сезона отчетности для таких лидеров, как материнская компания Facebook Meta Platforms, Amazon.com и Microsoft, продолжали оказывать сильное давление на акции технологических компаний. Amazon сообщила в конце прошлой недели, что приостанавливает набор сотрудников, что еще больше ухудшает настроение.

Несмотря на то что теперь это частная компания, массовые увольнения в Twitter под руководством нового владельца Илона Маска добавили дополнительных негативных настроений в сектор. В дополнение к этому, также ожидается, что Meta сократит свой штат сотрудников.

Данные по инфляции CPI за октябрь могут дать представление о текущем курсе потребительских цен и, вероятно, повлияют на монетарную политику Федеральной резервной системы. В пятницу Университет Мичигана опубликует предварительный индекс потребительского настроения Мичигана (MCSI) за ноябрь, предоставив важное обновление о потребительской уверенности.

Теперь, когда вы в курсе того, как проходило движение на финансовых рынках на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5.

Отказ от ответственности:

Биржевые операции и платформа Deriv X недоступны для клиентов, проживающих в ЕС.