시장 뉴스 – 2022년 11월 <b>2</b>주

연방준비제도(Fed)는 지난 주 11월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 연방기금 금리를 75bp 인상하여 모든 분야에 영향을 미쳤습니다.

외환

유로는 지난 주 후반에 서비스 구매관리자지수(PMI) 수치가 예상보다 좋고, 유럽중앙은행 총재인 크리스틴 라가르드의 다소 매파적인 발언, 그리고 미국 비농업 고용지표 덕분에 상승세를 보였습니다. 일자리 수치는 기대를 초과했지만, 실업률은 예상보다 높아 유로가 상승하는 결과를 가져왔습니다.

한편, 파운드는 연방준비제도와 영국은행(BoE) 간의 정책 차이 때문에 2주 만에 최저치로 떨어졌습니다. BoE는 영국이 긴 침체에 들어갈 것으로 예상하며, 경제가 2024년 중반까지 회복되기 어려울 것이라고 경고했습니다.

주 중반에 Fed는 매파적인 통화 정책 입장을 밝혀 시장을 놀라게 하며 달러를 강화시켰습니다. 연방준비제도 의장인 제롬 파월은 긴축 속도가 둔화될 것이라는 기대를 완화하며 올해 Fed의 강력한 경로를 reaffirm했습니다.

한편, 유로존은 향후 몇 주 동안 소매 판매가 주를 이룰 것으로 예상되며, 미국은 주로 인플레이션과 소비자 신뢰에 집중하게 될 것입니다.

대서양 건너편에서는 영국의 GDP가 주요 포커스가 될 것입니다. 영국의 통화 약세와 예상되는 경기 침체가 예전처럼 시장에 큰 영향을 미치지 않을 수 있습니다.

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원자재

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Fed의 매파적인 발언으로 주중에 상승세를 보이지 못했지만, XAU/USD는 강한 시장 심리와 광범위한 달러 약세로 인해 주말에 긍정적인 영역에서 마감했습니다.

중국이 새로운 Covid-19 발생과 봉쇄 가능성에 대처하면서, 국외 투자자들은 이번 주 중국의 제로 Covid 정책과 관련된 발전을 면밀히 관찰할 것입니다. 수요 전망이 개선됨에 따라, 중국이 재개에 대한 태도를 완화하는 경우 금 가격이 상승할 가능성이 있습니다.

소비자 물가 지수(CPI) 데이터는 이번 주 후반 미국 노동통계국에서 발표될 예정입니다. 인플레이션 수치가 여전히 높게 나오면 금 가격은 다시 약세 압박을 받을 수 있으며, 이는 Fed의 공격적인 긴축 의지를 상기시킬 것입니다. 하지만 금은 예상보다 낮은 Core CPI 수치의 혜택을 볼 가능성이 높아, 시장이 75bp 12월 금리 인상에 대한 베팅을 줄일 수 있을 것입니다. 

금요일에 달러가 약세를 보이자, 오일 가격은 경기 침체 우려와 중국에서의 Covid 발생에도 불구하고 상승했습니다. 시장은 여전히 공급 우려로 압박을 받고 있으며, 유럽은 러시아 석유에 대한 금수 조치를 준비하고 있으며, 미국의 원유 재고는 줄어들고 있습니다.

암호화폐

암호화폐 시장은 두 번째 주 연속으로 상승세를 보였습니다. 시장에서 대표주자인 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)이 보통 선두를 지키지만, 지난 주 다른 통화가 극적인 상승을 보인 반면 그들은 뒷전으로 물러났습니다.

지난 7일 동안 비트코인은 약 3% 상승했으며, 이더리움은 약 2% 상승했습니다. 그들의 추가 진전 전망은 수요일 Fed의 또 다른 75bp 금리 인상 발표로 인해 타격을 받았습니다.

주요 상승종목 중 바이낸스 코인(BNB)은 18.6% 상승하고, 라이트코인(LTC)은 25%, 알고랜드(ALGO)는 24% 상승했습니다.

미국 노동통계국은 목요일 10월 CPI 수치를 발표할 예정입니다. 이 수치는 Fed가 향후 금리 인상을 검토할 때 고려할 주요 항목이며, 이로 인해 암호화폐에도 상당한 영향을 미칠 가능성이 큽니다.

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미국 주식 시장 

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연방준비제도가 75bp 인상함에 따라 통화정책 변화를 기대한 시장 기대가 무너지면서 주식이 급락했습니다. 이것은 Fed가 연속적으로 4번째 75bp 인상을 단행한 것으로, 8개월 만에 금리를 거의 0에서 4.0%로 끌어올렸으며, 이는 미국 경제 역사상 유례없는 금리 인상 속도입니다.

페이스북 모회사인 메타 플랫폼, 아마존, 마이크로소프트와 같은 주요 주식들의 부진한 수익 시즌의 여파가 기술주에 계속해서 큰 영향을 미치고 있습니다. 아마존은 지난 주말에 기업 직원 채용을 중단한다고 밝혀 분위기를 더 악화시켰습니다.

현재 사기업으로 전환된 트위터에서 엘론 머스크의 소유 하에 대규모 해고가 있었던 것도 이 분야의 우울함을 더하고 있습니다. 문제를 더욱 악화시키기 위해, 메타도 직원 수를 줄일 가능성이 높습니다.

10월 CPI 인플레이션 데이터는 현재 소비자 가격 동향을 파악하는 데 도움이 될 것이며, 연방준비제도의 통화 정책 일정에도 영향을 미칠 수 있습니다. 금요일에 미시간 대학교에서 11월의 미시간 소비자 신뢰 지수(MCSI) prelim을 발표하여 소비자 신뢰에 대한 중요한 업데이트를 제공합니다.

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