Marktnews – Woche 3, Dezember 2022

Die 3 wichtigsten US-Aktienindizes – der Nasdaq, der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 – handelten im Minus, wobei die beiden Letztgenannten ihre schlechteste Woche seit Ende September erlebten. 

Forex.

Das EUR/USD-Paar hat in den meisten Teilen dieses Jahres nachgegeben. Hinweise auf sinkende Inflation in den USA haben jedoch dazu geführt, dass die Märkte einen schwächeren Dollar preisen, da die Marktteilnehmer glauben, dass der Leitzins der US-Notenbank nicht so hoch steigen oder so lange auf diesem Niveau bleiben muss, wie zuvor prognostiziert.

Ein schwächerer Dollar und sinkende US-Staatsanleiherenditen haben die EUR/USD-Rallye vorangetrieben.

Infolgedessen werden sich die Entwicklungen in den USA in dieser Woche auf die Zinsentscheidung des Federal Open Market Committee (FOMC) konzentrieren. Der Verbraucherpreisindex (CPI) für November – welcher auf den kälteren Bericht für Oktober folgen wird – sowie die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) werden ebenfalls bedeutend für das EUR/USD-Paar sein. 

Das GBP/USD-Paar schloss die Woche ungefähr unverändert. Die jüngsten Gewinne des Pfunds wurden durch eine Pause im Rückgang des US-Dollars begrenzt.

Die Veröffentlichung der monatlichen Bruttoinlandsprodukt (BIP)-Daten des Vereinigten Königreichs wird diese Woche beginnen. Darauf folgt die geldpolitische Ankündigung der Bank von England (BoE) am Donnerstag, den 15. Dezember. Eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte ist bereits eingepreist, daher werden alle Augen auf die Zinserhöhungsvorhersage der BoE für 2023 gerichtet sein. 

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Commodities

Eine bärische Tendenz begann die Woche für Gold, und es verlor am Montag, dem 5. Dezember, mehr als 1,5 %, bevor es wieder an Schwung gewann. Obwohl der Goldpreis in der zweiten Hälfte der Woche wieder in Richtung $1.800 anstieg, endete er dicht an seinem Preis zu Beginn der Woche. 

Am Dienstag, den 13. Dezember, wird das US Bureau of Labor Statistics (BLS) die Inflationszahlen für November veröffentlichen. Der Verbraucherpreisindex (CPI) wird voraussichtlich bei 7,3 % im Jahresvergleich liegen, nach 7,7 % im Oktober. 

Die Zinsentscheidung des FOMC wird ein weiterer wichtiger Faktor sein, der in dieser Woche zu berücksichtigen ist. Besonders nachdem FOMC-Vorsitzender Jerome Powell in einer kürzlichen öffentlichen Erscheinung angedeutet hat, dass es weise wäre, die Zinssteigerungen zu verlangsamen. Eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte sollte nicht überraschen. Eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte, die zu diesem Zeitpunkt unwahrscheinlich erscheint, könnte jedoch erheblichen Druck auf die Goldpreise ausüben und wahrscheinlich zu schnellen Rückgängen führen.

Die Ölpreise erlebten ihren schlimmsten wöchentlichen Rückgang seit Anfang August. Der Rückgang wurde auf schwache Wirtschaftsdaten aus China, Europa und den Vereinigten Staaten zurückgeführt. Aufgrund eines Anstiegs der Covid-19-Infektionen erwarten Ökonomen, dass das Wirtschaftswachstum Chinas trotz gewisser Lockerungen von Einschränkungen langsamer wird. Der Anstieg der Covid-Fälle könnte weitere Auswirkungen auf die Ölpreise haben. 

Kryptowährungen

Der Kryptowährungsmarkt zeigte diese Woche nur wenige Anzeichen einer Erholung, und die meisten digitalen Tokens handelten seitwärts. Der globale Kryptomarkt stand am Sonntag, dem 11. Dezember 2022, bei 840 Milliarden USD.

In der letzten Woche konnte Bitcoin – die größte Kryptowährung der Welt – die Widerstandszone von 17.000 USD überwinden. Zum Zeitpunkt des Schreibens handelte Bitcoin bei 17.805,20 USD. Ethereum, die digitale Währung mit der zweithöchsten Marktkapitalisierung, handelte bei 1.262,92 USD.

Die Securities and Exchange Commission (SEC) gab am Donnerstag, den 8. Dezember, eine Richtlinie heraus, die Unternehmen anweist, Krypto-Asset-Bestände und Risikobelastungen in Bezug auf Marktentwicklungen in ihren öffentlichen Offenlegungen offenzulegen. Die Richtlinie kommt als Folge des Zusammenbruchs von FTX – einer führenden Plattform für Kryptowährungen – die über 100.000 Kunden betroffen hat.

Coinbase, eine der größten Krypto-Börsen der Welt, hat die Umrechnungsgebühren für Händler, die von Tether (USDT) zu "Stablecoin" USDC wechseln möchten, abgeschafft. Coinbase ist ein Investor in USDC. Derzeit ist Tether das dritthäufigste gehandeltes Asset auf Coinbase und macht 5 % des Handelsvolumens auf der Plattform aus. Der Wechsel von USDT wurde vorgenommen, als Tether kurzzeitig seine Eins-zu-eins-Kopplung an den USD aufgrund des Zusammenbruchs von FTX verlor.

In Südamerika hat die brasilianische Regierung ein Gesetz zur Regulierung digitaler Währungen genehmigt, um die Interessen der Einzelhandelsinvestoren zu schützen. Dieser Schritt wird voraussichtlich die Krypto-Akzeptanz in der Masse fördern.

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US-Aktienmärkte 

*Die Nettoberechnung und die Nettoberechnung (%) basieren auf der wöchentlichen Preisänderung von Freitag zu Freitag.

Der US-Aktienmarkt hatte eine rückläufige Woche, da die Händler in den herausfordernden Handelssessions ihr Spiel verbessern mussten. Als die Schlussglocke an der Wall Street am Freitag läutete, fiel der S&P 500 um 3,4 %, der Dow Jones Industrial Average fiel um 2,8 %, während der technologieorientierte Nasdaq um 4 % sank. Es war die schlechteste Woche seit Ende September für den S&P 500 und den Dow Jones.

Die Wellen der Inflation scheinen den Aktienmarkt ständig zu treffen, während die wichtigen Indizes sich auf die Auswirkungen der neuesten CPI-Daten vorbereiten. Darüber hinaus wird die Zinsentscheidung der Fed die Richtung der Märkte für den Rest dieses Jahres und den Beginn von 2023 bestimmen.

Die stärker als erwarteten Daten zum Erzeugerpreisindex (PPI) führten dazu, dass der S&P 500 nach zwei aufeinanderfolgenden Wochen mit Gewinnen fiel, da die Befürchtungen aufkamen, dass die Fed die Zinsen länger hoch halten könnte, was auf eine Rezession hindeutet.

Die kommende Woche wird den Kurs des Aktienmarktes bis Ende 2022 beeinflussen, da Fed-Vorsitzender Powell am Mittwoch, dem 14. Dezember, seine letzte Pressekonferenz des Jahres abhalten wird. Er könnte auf der Konferenz seine Meinung zur Inflation und zur Zukunft der Zinserhöhungen äußern.

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