시장 뉴스 – 2022년 12월 3주

미국의 3개 주요 주식 지수 — 나스닥, 다우 존스 산업 평균, 그리고 S&P 500 — 모두 하락세를 보였으며, 후자 두 지수는 9월 말 이후 최악의 주를 겪었습니다. 

외환

EUR/USD 쌍은 올해 대부분 하락세를 보였습니다. 하지만, 미국에서 인플레이션이 하락할 조짐이 보이면서 시장에서는 미국 연방준비제도이사회의 기준금리가 예상보다 높이 오르거나 그 자리를 유지할 필요가 없을 것이라는 믿음으로 더 약한 달러를 반영하고 있습니다.

약한 달러와 하락하는 미국 국채 금리가 EUR/USD 랠리를 주도하고 있습니다.

결과적으로, 이번 주 미국에서의 주요 개발은 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리 결정에 집중될 것입니다.  11월 소비자물가지수(CPI) 발표 — 이는 차가운 10월 보고서 이후 나오는 것이며 — 그리고 유럽중앙은행(ECB)의 통화 정책 결정도 EUR/USD 쌍에 중요한 영향을 미칠 것입니다. 

GBP/USD 쌍은 주를 마무리할 때 대체로 변동이 없었습니다. 파운드 스털링의 최근 상승은 약간의 달러 하락의 정지로 제한되었습니다.

영국의 월간 국내총생산(GDP) 데이터 발표가 이번 주를 시작할 것입니다. 15일 목요일에 영국은행(BoE)의 통화 정책 발표가 이어질 것입니다. 50bp 금리 인상이 이미 반영된 상황으로 모든 시선은 BoE의 2023년 금리 인상 예측으로 향할 것입니다. 

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원자재

금은 주초에 약세 추세로 시작했으며 12월 5일 월요일에 1.5% 이상 하락한 후 다시 momentum을 회복했습니다. 주 후반에 금 가격이 $1,800 쪽으로 반등했지만 주 초반 가격에 가깝게 마무리되었습니다. 

12월 13일 화요일에 미국 노동 통계국(BLS)이 11월 인플레이션 수치를 발표할 예정입니다. 소비자물가지수(CPI)는 연간 기준으로 7.3%로 예상되며, 이는 10월의 7.7%에서 하락한 것입니다. 

FOMC의 금리 결정은 이번 주 고려할 중요한 요소 중 하나입니다. 특히 FOMC 의장 제롬 파월이 최근 공개 발언에서 금리 인상을 완화하는 것이 현명할 것이라고 제안한 후입니다. 50bp 인상은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만, 가능성이 낮아 보이는 75bp의 연준 금리 인상은 금 가격에 상당한 압박을 가할 것이며, 빠른 하락으로 이어질 가능성이 높습니다.

유가가 8월 초 이후 최악의 주간 하락세를 기록했습니다. 하락세는 중국, 유럽 및 미국의 경제 데이터 부진에 기인합니다. COVID-19 감염자 증가로 인해 일부 제한이 완화되고 있었지만, 경제학자들은 중국의 경제 성장이 둔화될 것으로 예상하고 있습니다. COVID 발생 증가가 유가에 추가적인 영향을 미칠 수 있습니다. 

암호화폐

이번 주 암호화폐 시장은 회복의 기미가 거의 보이지 않았으며, 대부분의 디지털 토큰은 횡보세를 보였습니다. 2022년 12월 11일 일요일 현재, 전 세계 암호화폐 시장 규모는 8,400억 달러에 달했습니다.

지난주 세계 최대 암호화폐인 비트코인은 $17,000 저항 구역을 넘어섰습니다. 작성 시점에서 비트코인은 $17,805.20에 거래되고 있었습니다. 시가총액이 두 번째로 높은 디지털 통화인 이더리움은 $1,262.92에 거래되고 있었습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 12월 8일 목요일에 기업들이 자산 보유 및 시장 개발에 대한 위험 노출을 공시하도록 지시하는 지침을 발표했습니다. 이 지침은 10만 명 이상의 고객에게 영향을 끼친 주요 암호화폐 거래소인 FTX의 붕괴에 따른 것입니다.

세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 Coinbase는 Tether(USDT)에서 "stablecoin" USDC로 전환하려는 트레이더에게 전환 수수료를 면제했습니다. Coinbase는 USDC에 투자하고 있습니다. 현재 Tether는 Coinbase에서 세 번째로 많이 거래되는 자산으로 플랫폼 거래량의 5%를 차지하고 있습니다. USDT에서의 전환은 Tether가 FTX 붕괴로 인해 달러와의 1:1 고정을 잠시 잃었을 때 이루어졌습니다.

남미에서는 브라질 정부가 소매 투자자의 이익을 보호하기 위해 디지털 통화를 규제하는 법안을 승인했습니다. 이 조치는 대중들 사이에서 암호화폐 사용을 촉진할 가능성이 높습니다.

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미국 주식 시장 

*순 변동 및 순 변동 (%)는 금요일에서 금요일 사이의 주간 종가 변동을 기준으로 합니다.

미국 주식 시장은 하락세를 보였으며, 거래자들은 어려운 거래 세션 동안 수준을 높여야 했습니다. 금요일 월가에서 종이 벨이 울리자 S&P 500은 3.4% 하락했고, 다우 존스 산업 평균은 2.8% 하락했으며, 기술 중심의 나스닥은 4% 하락했습니다. S&P 500 및 다우 존스에겐 9월 말 이후 최악의 주였습니다.

인플레이션의 파도가 주식 시장을 계속 가격으로 타격하는 것처럼 보이며, 주요 지수들은 최신 CPI 데이터로 인한 충격에 대비하고 있습니다. 또한, 연준의 금리 결정은 올해 나머지 기간 및 2023년 초의 시장 방향을 설정할 것입니다.

예상보다 강한 생산자물가지수(PPI) 데이터는 S&P 500의 하락을 초래했으며, 이는 연준이 금리를 더 오래 높게 유지할 수 있다는 우려 때문입니다.

다가오는 주는 2022년 남은 기간 동안 주식 시장의 움직임에 영향을 미칠 것이며, 연준 의장 파월은 12월 14일 수요일 올해 마지막 기자 회견을 가질 것입니다. 그는 기자 회견에서 인플레이션과 금리 인상 전망에 대해 자신의 의견을 제시할 수 있습니다.

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