Marktnews – Woche 2, Februar 2023

Der S&P 500 verzeichnete im Januar einen kumulierten Anstieg von 6,2 %, was die Wahrscheinlichkeit einer starken Performance am US-Aktienmarkt in diesem Jahr signalisiert.

Forex

Der US-Dollar knüpfte an den Anstieg der Vorwoche an und verzeichnete in der letzten Woche eine starke Performance, wobei das EUR/USD-Paar bei 1,0795 USD schloss. Die Währung wurde durch die marginale Zinserhöhung der US-Notenbank (Fed), deren Anerkennung einer nachlassenden Inflation und eine starke Zunahme von Arbeitsplätzen in den USA gestützt.

Die Fed kündigte am Mittwoch, dem 1. Februar, eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte an. Der kleine Anstieg war erwartet worden und entspricht der Hälfte der Erhöhung, die beim letzten Fed-Treffen im November 2022 angekündigt wurde. Die positiven Nichtlandwirtschaftlichen Beschäftigungszahlen (NFP), die einen Anstieg von 517.000 neuen Arbeitsplätzen im Januar aufzeigten, waren weit über den Erwartungen der Analysten. Die Arbeitslosenquote in den USA liegt jetzt bei 3,4 %, einem Niveau, das seit 1969 nicht mehr gesehen wurde.

Der steigende Dollar stellte sicher, dass das GBP/USD-Paar die Woche bei 1,2055 USD abschloss. Nach einem stabilen Wochenstart begann das Paar am Donnerstag, dem 2. Februar, zu sinken, dem Tag, an dem die Bank of England (BoE) und die Europäische Zentralbank (EZB) beide ihre Leitzinsen um einen halben Basispunkt erhöhten.

Was die Ereignisse betrifft, wird Fed-Chef Jerome Powell am Dienstag, dem 7. Februar, sprechen. Der Bericht über die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung — der die Anzahl der Personen misst, die Arbeitslosengeld beantragt haben — wird am Donnerstag, dem 9. Februar, veröffentlicht. Inzwischen werden am Freitag, dem 10. Februar, die Bruttoinlandsprodukt (BIP)-Daten für das vierte Quartal im Vereinigten Königreich veröffentlicht.

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Rohstoffe.

Die Goldpreise sind stark gefallen und haben die Woche bei 1.865 USD pro Unze beendet. Die starken Beschäftigungszahlen in den Vereinigten Staaten — die die Inflationsängste verstärkten — trugen zur Schwäche des gelben Metalls bei, ebenso wie die Zinserhöhungen durch die BoE und die EZB in der letzten Woche. Die Goldpreise wurden auch durch die erhöhten geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China beeinflusst, nachdem am Samstag, den 4. Februar, ein mutmaßlicher chinesischer Spionageballon vor der kalifornischen Küste gesichtet und anschließend abgeschossen wurde.

Die Äußerungen von Fed-Chef Powell am Dienstag, dem 7. Februar, werden aufmerksam beobachtet, da eine falkenhafte Haltung des Zentralbankers die Goldpreise wahrscheinlich weiter drücken wird.

Wie Gold sind auch die Ölpreise gefallen. Der Preis für US-Rohöl wurde durch einen Anstieg der Lieferungen in den Vereinigten Staaten beeinflusst und fiel in der Woche um fast 8 % auf etwa 73 USD pro Barrel, den niedrigsten Stand seit fast einem Monat.

Inzwischen warnte am Samstag, den 5. Februar, der Energieminister Saudi-Arabiens, Prinz Abdulaziz bin Salman Al-Saud, dass Sanktionen und Unterinvestitionen im Energiesektor zu einer Verknappung der Ölversorgung in Zukunft führen könnten. Saudi-Arabien ist der größte Rohöllieferant der Welt. Russland wurde aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine stark vom Westen sanktioniert.

Kryptowährungen

Kryptowährungen handelten in der letzten Woche überwiegend im Plus, nachdem Fed-Chef Powell anerkannt hatte, dass die Inflation zu sinken begonnen hat, in Kommentaren, die er nach einer Zinserhöhung um einen Viertelpunkt durch die US-Notenbank machte.

Die Zinserhöhung und Powells Kommentare schienen gut bei den Kryptowährungs-Märkten anzukommen, die in der Vorbereitungszeit auf die Rede seitwärts handelten. In den Stunden nach Powells Äußerungen stieg die Marktkapitalisierung um fast 4.% Der globale Kryptowährungsmarkt lag am Sonntag, den 5. Februar, bei 1,06 Billionen USD.

Nach einem beeindruckenden Anstieg im Januar war der Anstieg von Bitcoin im Februar bislang gedämpft. Die größte Kryptowährung der Welt wurde zum Zeitpunkt des Schreibens bei 22.936,30 USD gehandelt, nachdem sie während der Woche einen Höchststand von 23.705,10 USD erreicht hatte. Ethereum, die zweitbeliebteste Kryptowährung der Welt, wurde bei 1.629,37 USD gehandelt.

Inzwischen hat die chinesische Regierung im Bereich der zentralisierten digitalen Währung über den Zeitraum des Neujahrsfestes Millionen von Dollar im Wert ihrer Zentralbank-Digitalwährung (CBDC) im ganzen Land verteilt. Im Gegensatz zu den dezentralen Kryptowährungen werden die CBDCs von den Zentralbanken der Länder ausgegeben und kontrolliert.

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US-Aktien

*Nettoänderung und Nettoänderung (%) basieren auf der wöchentlichen Veränderung des Schlusskurses von Freitag zu Freitag.

Der S&P 500-Index stieg in der zweiten aufeinanderfolgenden Woche und verzeichnete einen Anstieg von 1,62 %. Der Nasdaq verzeichnete die fünfte Woche in Folge Wachstum und schloss die letzte Woche mit einem Plus von 3,34 % ab. Inzwischen fiel der Dow Jones um 0,15 %.

Mit den Ergebnissen der letzten Woche stieg der S&P 500 im Januar um 6,2 % auf der Grundlage der Hoffnungen, dass die Federal Reserve die Inflation in Schach halten kann, ohne die Wirtschaft zu bremsen. Dies ist der erste Fall in 4 Jahren, dass der Index einen Januar im Plus abgeschlossen hat. Die Januar-Performance des S&P 500 lässt Gutes für die US-Aktien hoffen, da der Index in 83 % der Fälle, in denen er im ersten Monat des Jahres einen Anstieg verzeichnete, auch eine positive Zeitspanne von Februar bis Dezember hatte.

Mit der Hälfte der Berichtsaison haben etwa 70 % der Unternehmen im S&P 500-Index die Erwartungen der Analysten übertroffen, eine Zahl, die unter dem fünfjährigen Durchschnitt von 77 % liegt.

Einige Investoren sind jedoch vorsichtig und glauben, dass die Aktien sich überkauft haben. Darüber hinaus hat die herausragende Beschäftigungsdaten die Inflationssorgen und die Wetten auf eine geldpolitischere Fed in naher Zukunft erneuert.

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