Actualités du marché – Semaine 2, février 2023

Le S&P 500 a enregistré une hausse cumulative de 6,2 % en janvier, signalant la probabilité d'une forte performance sur le marché boursier américain cette année.

Forex

Le dollar américain a suivi sa hausse de la semaine précédente pour enregistrer une performance solide la semaine dernière, avec le pair EUR/USD clôturant à 1,0795 USD. La monnaie a été soutenue par l'augmentation marginale des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed), son acknowledgment d'une inflation en baisse et une forte augmentation des emplois aux États-Unis.

La Fed a annoncé une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base mercredi 1er février. La petite augmentation était attendue et représente la moitié de la hausse annoncée lors de la dernière réunion de la Fed en novembre 2022. Les données encourageantes sur les emplois non agricoles (NFP) — qui ont révélé l'ajout de 517 000 nouveaux emplois en janvier — étaient bien supérieures aux attentes des analystes. Le taux de chômage aux États-Unis est maintenant descendu à 3,4 %, un niveau non atteint depuis 1969.

La montée du dollar a assuré que le pair GBP/USD a fini la semaine à 1,2055 USD. Après un début de semaine stable, le pair a commencé à décliner jeudi 2 février, le jour où la Bank of England (BoE) et la Banque centrale européenne (BCE) ont toutes deux relevé leurs taux d'intérêt de moitié de point de base.

Concernant les événements, le chef de la Fed, Jerome Powell, doit prendre la parole mardi 7 février. Le rapport sur les demandes initiales d'allocations chômage — qui mesure le nombre d'individus ayant déposé une demande pour des allocations de chômage — sera publié jeudi 9 février. Pendant ce temps, les données relatives au produit intérieur brut (PIB) du quatrième trimestre au Royaume-Uni seront publiées vendredi 10 février.

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Matières premières

Les prix de l'or ont chuté de façon spectaculaire, finissant la semaine à 1 865 USD l'once. Les fortes données d'emploi aux États-Unis — qui ont ravivé les craintes inflationnistes — ont contribué à la faiblesse du métal jaune, tout comme les hausses de taux d'intérêt de la BoE et de la BCE la semaine dernière. Les prix de l'or ont également été impactés par les tensions géopolitiques croissantes entre les États-Unis et la Chine, en raison de l'observation et de l'abattage subséquent d'un supposé ballon espion chinois au large de la côte californienne le samedi 4 février.

Les remarques du chef de la Fed, Powell, le mardi 7 février, seront scrutées de près, car une position hawkish de la part du banquier central pourrait faire baisser encore plus les prix de l'or.

Comme l'or, les prix du pétrole ont également chuté. Le prix du pétrole brut américain a été impacté par une augmentation de l'offre aux États-Unis et a chuté de près de 8 % pour la semaine, atteignant environ 73 USD le baril, un niveau le plus bas atteint en près d'un mois.

Pendant ce temps, le samedi 5 février, le ministre saoudien de l'Énergie, le prince Abdulaziz bin Salman Al-Saud, a averti que les sanctions et le sous-investissement dans le secteur énergétique pourraient entraîner une pénurie d'approvisionnements pétroliers à l'avenir. L'Arabie Saoudite est le plus grand fournisseur de brut au monde. La Russie a été lourdement sanctionnée par l'Occident en raison de la guerre en cours en Ukraine.

Cryptomonnaies

Les cryptomonnaies ont principalement évolué dans le vert la semaine dernière, après que le président de la Fed, Powell, ait reconnu que l'inflation avait commencé à se modérer dans des remarques faites après une hausse de 25 points de base par la banque centrale américaine.

La hausse des taux et les commentaires de Powell semblent avoir connu une bonne baisse sur les marchés des Cryptomonnaies, qui évoluaient latéralement avant le discours. Dans les heures suivant les remarques de Powell, la capitalisation du marché a augmenté de près de 4 %. Le marché mondial des cryptomonnaies s'élevait à 1,06 trillion USD le dimanche 5 février.

Après une impressionnante rallye en janvier, la hausse du Bitcoin a été modérée en février jusqu'à présent. La plus grande cryptomonnaie au monde s'échangeait à 22 936,30 USD au moment de l'écriture, après avoir atteint un sommet de 23 705,10 USD au cours de la semaine. Ethereum, la deuxième cryptomonnaie la plus populaire au monde, s'échangeait à 1 629,37 USD.

Pendant ce temps, dans un développement significatif dans le domaine des monnaies numériques centralisées, le gouvernement chinois a distribué des millions de dollars de sa monnaie numérique de banque centrale (CBDC) à travers le pays pendant la période du Nouvel An lunaire. Contrairement aux Cryptomonnaies décentralisées, les CBDC sont émises et contrôlées par les banques centrales des pays.

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Actions américaines

*Variation nette et variation nette (%) sont basées sur la variation du prix de clôture hebdomadaire du vendredi au vendredi.

L'indice S&P 500 a été à la hausse pour une deuxième semaine consécutive et a enregistré une hausse de 1,62 %. Le Nasdaq a enregistré sa cinquième semaine consécutive de croissance pour finir la semaine dernière en hausse de 3,34 %. Pendant ce temps, le Dow Jones a chuté de 0,15 %.

Avec les résultats de la semaine dernière, le S&P 500 a augmenté de 6,2 % en janvier, soutenu par l'espoir que la Réserve fédérale pourra maîtriser l'inflation sans nuire à l'économie. C'est la première fois en 4 ans que l'indice a terminé un mois de janvier dans le vert. La performance de janvier du S&P 500 est de bon augure pour les actions américaines, car l'indice a connu une période positive de février à décembre 83 % du temps où il a enregistré un gain au cours du premier mois de l'année.

Avec la moitié de la saison des bénéfices écoulée, environ 70 % des entreprises de l'indice S&P 500 ont dépassé les attentes des analystes, un chiffre inférieur à la moyenne de cinq ans de 77 %.

Cependant, certains investisseurs sont prudents, croyant que les actions ont pris de l'avance sur elles-mêmes. De plus, les excellentes données sur l'emploi ont renouvelé les inquiétudes inflationnistes et les paris sur une Réserve fédérale américaine plus hawkish dans un avenir proche.

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