مضاعفة الاستثمار في المستقبل: 3 صناديق SPDR المتداولة في البورصة ذات احتمالات نمو قوية في عام 2024 وما بعده

هل فكرت في إدخال الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) في محفظة التداول الخاصة بك؟

تُعد صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة خيارًا رائجًا في عالم التداول، حيث تجمع مجموعة متنوعة من الأوراق المالية الأساسية في حزمة واحدة أنيقة. خذ على سبيل المثال صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية من State Street Global Advisors تحت العلامة التجارية SPDR. فهي عادةً ما تعكس صعودًا وهبوطًا لمؤشر سوق واسع النطاق مثل S&P 500، مما يوفر لك شريحة من الحركة عبر صناعات متعددة من خلال صفقة واحدة فقط.

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. كما تقدم شركة SPDR أيضًا صناديق المؤشرات المتداولة المواضيعية التي تركز على قطاعات أو تقنيات أو اتجاهات اجتماعية معينة، حيث تأخذ الفكرة الأساسية لصناديق المؤشرات المتداولة وتكييفها حسب اهتمامات معينة.

تعمق أكثر: ما هو صندوق المؤشرات المتداولة المواضيعي؟

طُرحت صناديق المؤشرات المتداولة المواضيعية كخيار استراتيجي للمتداولين الذين يسعون إلى التعرض المركّز للاتجاهات طويلة الأجل والتقنيات الثورية. على عكس صناديق المؤشرات المتداولة التقليدية التي تتبع مؤشرات السوق الواسعة، فإن صناديق المؤشرات المتداولة المواضيعية تركز على قطاعات أو مواضيع محددة، مثل الروبوتات أو الطاقة النظيفة أو التجارة الإلكترونية.

ظهرت صناديق المؤشرات المتداولة هذه لأول مرة في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث جذبت المتداولين بإمكانياتها لتحقيق عوائد استثنائية من الاتجاهات التحويلية. من خلال التركيز على صناعات أو اتجاهات أو مواضيع محددة - من التكنولوجيا والطاقة إلى الأسواق الناشئة - تقدم صناديق المؤشرات المتداولة المواضيعية العديد من المزايا الرئيسية، بما في ذلك

• التعرض المستهدف
• التنويع داخل الموضوع الواحد
• الوصول إلى مجموعة واسعة من الأوراق المالية ضمن موضوع مماثل.

هناك ثلاثة قطاعات جديرة بالاهتمام في عام 2024، وهي الطاقة والخدمات المالية والتكنولوجيا. كل قطاع من هذه القطاعات لديه صناديق المؤشرات المتداولة ذات الإمكانات العالية تحت راية SPDR والتي يمكن أن تحدث طفرة في عام 2024 وما بعده.  

دعنا نتفحص ثلاثة صناديق استثمار متداولة ذات صلة بهذه القطاعات لمساعدتك على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.

صندوق XLE ETF (صندوق الطاقة Select Sector SPDR)

منذ إطلاقه في عام 1998، جمع صندوق XLE محفظة تقترب قيمتها من 38 مليار دولار أمريكي. وهذا ما جعله أكبر صندوق استثماري يحاول أن يضاهي أداء قطاع الطاقة بأكمله في سوق الأسهم الأمريكية.

مراجعة صندوق XLE ETF

تشمل قاعدة أصولها بعض الأسماء الكبيرة في قطاعات النفط والغاز والوقود المستهلك وخدمات معدات الطاقة. تشمل الأسماء البارزة في القطاع شركة إكسون موبيل كورب (التي تمثل 21.83% من إجمالي أصول الصندوق) وشركة شيفرون كورب وشركة Eog Resources Inc، والتي تساهم بنسب كبيرة من إجمالي أصول الصندوق.

لم يكن صندوق المؤشرات المتداولة في البورصة مشتعلًا تمامًا على مدار العام الماضي، حيث فقد 3.82% من قيمته. كما يُنظر إليها أيضًا على أنها عالية المخاطر، حيث يبلغ بيتا 1.26 وانحراف معياري بنسبة 29.22%. وفقًا لبعض المحللين، يرجع السبب في ذلك إلى أن حيازاتها تشمل بعض الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة التي يمكن أن تكون أسهمها متقلبة في قطاع معرض لعدم اليقين.

ومع ذلك، فإن قطاع النفط والغاز ينتعش بعد فترة من عدم اليقين، كما أن الصندوق لديه انكشاف على شركات الطاقة النظيفة - وهو قطاع من المتوقع أن ينمو بقفزات هائلة خلال السنوات القليلة المقبلة.

حصل صندوق المؤشرات المتداولة هذا على تصنيف "شراء قوي" من Zacks، حيث يقدم للمستثمرين خيارًا منخفض التكلفة وعالي الزخم مع عوائد محتملة قوية في فئة أصوله.

صندوق XLF ETF (صندوق XLF ETF (صندوق SPDR للقطاعات المالية المختارة)

الاستثمار في صندوق XLF ETF يعني المخاطرة بصحة القطاع المالي في مؤشر S&P 500 - والذي يشمل البنوك ومديري الأصول وشركات التأمين. يمتلك صندوق المؤشرات المتداولة ما يقرب من 37 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة، وهو أكبر صندوق مؤشرات متداولة يحاول تتبع القطاع المالي الواسع في أسواق الأسهم الأمريكية.

مراجعة صندوق XLF ETF

تبلغ التكاليف التشغيلية السنوية لسهم XLF 0.10%، مما يجعله واحدًا من أقل المنتجات الاستثمارية تكلفة في هذا القطاع، مع الأخذ في الاعتبار أن عائد توزيعات الأرباح السنوية المتتابعة تبلغ 1.57%. كما أنه حقق أداءً جيدًا في العام الماضي، حيث بلغ عائده حوالي 12% في عام 2023.

ومن بين أكبر ممتلكاتها شركة Berkshire Hathaway Inc المملوكة لوارن بافيت، والتي تستحوذ على 13.4% من إجمالي الأصول، تليها شركة JPMorgan Chase وشركة Visa Inc بنسبة 9.65% و8.11% من إجمالي الأصول على التوالي.

وفقًا لبعض المحللين، يمكن أن يتشكل مستقبل القطاع المصرفي جزئيًا من خلال البيئة التنظيمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي (AI) والعملات الرقمية. مع معدل بيتا يبلغ 1.02 وانحراف معياري يبلغ 20.15% لفترة الثلاث سنوات اللاحقة، يُنظر إلى صندوق المؤشرات المتداولة على أنه أصل متوسط المخاطر في قطاع متنامٍ.

أشار تقرير Statista لعام 2022 إلى أنه من المتوقع أن ينمو القطاع المالي الأمريكي بحوالي 11.46% سنويًا بين ذلك الحين وعام 2027 - مما يعني قفزة في الإيرادات من 580.10 مليون دولار أمريكي في عام 2022 إلى حوالي 1.08 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.

حصل صندوق المؤشرات المتداولة في البورصة على تصنيف Zacks 1 (شراء قوي) نظرًا لنسبة نفقات الأصل والزخم والعائد المتوقع لفئة الأصول، من بين عوامل أخرى - مما يجعله خيارًا مناسبًا للمتداولين.

صندوق XLK (صندوق XLK (Technology Select Sector SPDR)

يمنح صندوق XLK ETF المتداولين التعرض للقطاع الأوسع من سوق التكنولوجيا الأمريكية - مع وجود أصول في شركات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات وأشباه الموصلات وشركات البرمجيات في هذا المزيج. وهو أكبر صندوق استثمار متداول في البورصة يحاول أن يضاهي سوق أسهم التكنولوجيا الأمريكية الأوسع نطاقًا، حيث تبلغ محفظة أصوله 67 مليار دولار أمريكي.

مراجعة صندوق XLK ETF

تبلغ تكاليفه التشغيلية السنوية 0.10% مقابل عائد توزيعات أرباح متأخرة بنسبة 0.71%، مما يجعل التكلفة معقولة للغاية وواحدة من أقل التكاليف في القطاع.  يبلغ معدل بيتا XLK 1.14 وانحراف معياري بنسبة 24.42%، ويُصنف على أنه متوسط المخاطر في قطاع يتسم بالتقلب الشديد في بعض الأحيان.

التداول على صندوق المؤشرات المتداولة هذا يعني المخاطرة على بعض أهم العلامات التجارية الرائدة في عصرنا الحالي، حيث توجد شركات مثل Salesforce Inc وNvidia Corp وApple Inc بين أهم ممتلكاتها. تستحوذ شركة مايكروسوفت على 23% من أسهمها، بينما تستحوذ شركة Apple Inc وNvidia Corp على 18.15% و7.44% على التوالي. ومن بين الأسهم الأخرى التي تتصدر قائمة الأسهم المملوكة شركة Broadcom بنسبة 5.37% وشركة Salesforce Inc بنسبة 2.96%.

مع انتعاش صناعة التكنولوجيا بعد فترة الركود التي أعقبت الجائحة، يتوقع بعض المحللين فترة طويلة من المكاسب مع احتدام سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي. كما أن نسبة المصروفات المواتية والزخم الإيجابي والعائد المتوقع الواعد لفئة الأصول، من بين عوامل أخرى، تؤكد على تصنيف Zacks المثير للإعجاب للأصل عند 1 (شراء قوي)."

كيفية تداول أفضل صناديق المؤشرات المتداولة المواضيعية في عام 2024

جميع صناديق المؤشرات المتداولة الثلاثة متاحة على موقع Deriv. يمكنك المشاركة عن طريق المضاربة على أسعار هذه الصناديق المتداولة في البورصة باستخدام حساب مشتقات MT5. وهو يقدم قائمة بالمؤشرات الفنية التي يمكن استخدامها لتحليل أسعار صناديق المؤشرات المتداولة. سجِّل الدخول الآن للاستفادة من المؤشرات، أو اشترك في حساب تجريبي مجاني. يأتي الحساب التجريبي بأموال افتراضية بقيمة 10,000 دولار أمريكي حتى تتمكن من التدرب على تحليل الاتجاهات بدون مخاطر.