Doubler pour l'avenir : 3 ETF SPDR thématiques à fort potentiel de croissance en 2024 et au-delà

Avez-vous pensé à intégrer des fonds négociés en bourse (ETF) dans votre portefeuille ?

Les ETF sont très prisés dans le monde de la négociation, car ils regroupent une grande variété de titres sous-jacents en un seul et même produit. Prenez par exemple les ETF traditionnels de State Street Global Advisors sous la marque SPDR. Ils reflètent généralement les hauts et les bas d'un vaste indice de marché tel que le S&P 500, vous offrant une part de l'action de plusieurs secteurs en une seule transaction.

Mais cela ne s'arrête pas là. SPDR propose également des ETF thématiques qui se concentrent sur des secteurs, des technologies ou des tendances sociales spécifiques, reprenant l'idée de base d'un ETF et l'adaptant à des intérêts particuliers.

Approfondissement : Qu'est-ce qu'un ETF thématique ?

Les ETF thématiques ont été introduits comme une option stratégique pour les traders qui recherchent une exposition ciblée aux tendances à long terme et aux technologies de rupture. Contrairement aux ETF traditionnels qui suivent les grands indices de marché, les ETF thématiques se concentrent sur des secteurs ou des thèmes spécifiques, tels que la robotique, l'énergie propre ou le commerce électronique.

Ces ETF ont fait leur apparition à la fin des années 1990 et au début des années 2000, captivant les traders par leur potentiel de rendement exceptionnel à partir de tendances transformatrices. En se concentrant sur des industries, des tendances ou des thèmes spécifiques - de la technologie à l'énergie en passant par les marchés émergents - les ETF thématiques offrent plusieurs avantages clés, notamment

• exposition ciblée
• diversification intra-thématique
• l'accès à un large éventail de titres sur un thème similaire.

Trois secteurs méritent d'être examinés en 2024 : l'énergie, les services financiers et la technologie. Chacun de ces secteurs dispose d'ETF thématiques à fort potentiel sous la bannière SPDR qui pourraient faire des vagues en 2024 et au-delà.  

Examinons trois ETF thématiques pertinents pour ces secteurs afin de vous aider à prendre des décisions de trading plus éclairées.

L'ETF XLE (Energy Select Sector SPDR Fund)

Depuis sa création en 1998, le XLE a accumulé un portefeuille de près de 38 milliards de dollars. Il s'agit du plus grand fonds d'investissement tentant d'égaler les performances de l'ensemble du secteur de l'énergie sur le marché américain des actions.

Revue de l'ETF XLE

Sa base d'actifs comprend quelques grands noms des secteurs du pétrole et du gaz, des combustibles consommables et des services d'équipement énergétique. Parmi les noms importants du secteur, citons Exxon Mobil Corp (qui représente 21,83 % du total des actifs du fonds), Chevron Corp et Eog Resources Inc, qui représentent des pourcentages significatifs du total des actifs du fonds.

L'ETF n'a pas vraiment fait feu de tout bois au cours de l'année écoulée, perdant 3,82 % de sa valeur. Il est également considéré comme très risqué, avec un bêta de 1,26 et un écart-type de 29,22 %. Selon certains analystes, cela s'explique par le fait qu'elle détient des entreprises à grande capitalisation dont les actions peuvent être volatiles dans un secteur sujet à l'incertitude.

Le secteur du pétrole et du gaz rebondit toutefois après une période d'incertitude, et le fonds est également exposé aux entreprises d'énergie propre, un secteur qui devrait connaître une croissance fulgurante au cours des prochaines années.

Cet ETF est noté "Strong Buy" par Zacks, offrant aux investisseurs une option à faible coût et à fort momentum avec un fort potentiel de rendement dans sa catégorie d'actifs.

Le XLF ETF (Financial Select Sector SPDR Fund)

Investir dans l'ETF XLF, c'est prendre le risque de miser sur la santé du secteur financier du S&P 500, qui comprend les banques, les gestionnaires d'actifs et les compagnies d'assurance. L'ETF dispose de près de 37 milliards d'USD d'actifs sous gestion et est le plus grand ETF tentant de suivre le secteur financier au sens large sur les marchés d'actions américains.

Revue de l'ETF XLF

Les frais de fonctionnement annuels du XLF sont de 0,10 %, ce qui en fait l'un des produits d'investissement les moins coûteux du secteur, étant donné que son rendement annuel en dividendes est de 1,57 %. Il a également connu une bonne année écoulée, avec un rendement d'environ 12 % en 2023.

Parmi ses principales participations, citons Berkshire Hathaway Inc de Warren Buffet, qui détient 13,4 % du total des actifs, suivie de JPMorgan Chase et Visa Inc, qui détiennent respectivement 9,65 % et 8,11 % du total des actifs.

Selon certains analystes, l'avenir du secteur bancaire pourrait être en partie façonné par l'environnement réglementaire autour de l'intelligence artificielle (IA) et des crypto-monnaies. Avec un bêta de 1,02 et un écart-type de 20,15 % sur les trois dernières années, l'ETF est considéré comme un actif à risque moyen dans un secteur en croissance.

Selon un rapport de Statista datant de 2022, le secteur financier américain devrait connaître une croissance annuelle d'environ 11,46 % entre cette date et 2027, ce qui signifie que les recettes passeront de 580,10 millions de dollars en 2022 à environ 1,08 milliard de dollars en 2027.

L'ETF est classé 1 (strong buy) par Zacks en raison de son ratio de dépenses, de sa dynamique et du rendement attendu de la classe d'actifs, entre autres facteurs, ce qui en fait une option intéressante pour les traders.

Le XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)

L'ETF XLK permet aux traders de s'exposer au secteur plus large du marché américain de la technologie, avec des actifs dans les domaines de l'informatique, de l'électronique, des semi-conducteurs et des logiciels. Il s'agit du plus grand ETF tentant d'égaler le marché plus large des actions technologiques américaines, avec un portefeuille d'actifs de 67 milliards d'USD.

Revue de l'ETF XLK

Ses coûts d'exploitation annuels s'élèvent à 0,10 % contre un rendement du dividende de 0,71 %, ce qui en fait un coût tout à fait raisonnable et l'un des plus bas du secteur.  Le XLK a un bêta de 1,14 et un écart-type de 24,42 %. Il est considéré comme présentant un risque moyen dans un secteur qui a parfois été très volatil.

Négocier sur cet ETF, c'est prendre le risque de miser sur certaines des plus grandes marques de notre époque, avec des entreprises comme Salesforce Inc, Nvidia Corp, et Apple Inc parmi ses principaux titres. Microsoft Corp représente 23 % de ses avoirs, tandis qu'Apple Inc et Nvidia Corp représentent respectivement 18,15 % et 7,44 %. Les autres positions les plus importantes sont Broadcom (5,37 %) et Salesforce Inc (2,96 %).

Alors que le secteur des technologies fait son retour après une période d'effondrement post-pandémique, certains analystes prédisent une période prolongée de gains à mesure que la course à l'armement en matière d'IA s'intensifie. Son ratio de dépenses favorable, sa dynamique positive et le rendement attendu prometteur de la classe d'actifs, entre autres facteurs, soulignent le classement Zacks impressionnant de l'actif à 1 (Strong Buy).

Comment négocier les meilleurs ETF thématiques en 2024

Les trois ETF sont disponibles sur Deriv. Vous pouvez vous impliquer en spéculant sur le prix de ces ETF avec un compte Deriv MT5. Il propose une liste d'indicateurs techniques qui peuvent être utilisés pour analyser les prix des ETF. Connectez-vous maintenant pour profiter des indicateurs, ou inscrivez-vous pour un compte de démonstration gratuit. Le compte de démonstration est assorti de 10 000 USD de fonds virtuels afin que vous puissiez vous entraîner à analyser les tendances sans risque.