Duplique a sua aposta no futuro: 3 ETFs SPDR temáticos com forte potencial de crescimento em 2024 e mais além

Já pensou em incluir fundos negociados em bolsa (ETF) na sua carteira de negociação?

Os ETFs são uma escolha quente no mundo da negociação, agrupando uma variedade de títulos subjacentes num único pacote. Veja os ETFs tradicionais da State Street Global Advisors sob a marca SPDR, por exemplo. Normalmente, reflectem as subidas e descidas de um índice de mercado alargado como o S&P 500, oferecendo-lhe uma fatia da ação em vários sectores através de uma única transação.

Mas não se fica por aqui. A SPDR também lança ETFs temáticos que se concentram em sectores, tecnologias ou tendências sociais específicos, pegando na ideia básica de um ETF e adaptando-a a interesses específicos.

Aprofunde-se: O que é um ETF temático?

Os ETFs temáticos foram introduzidos como uma opção estratégica para os investidores que procuram uma exposição direccionada a tendências de longo prazo e a tecnologias disruptivas. Ao contrário dos ETFs tradicionais que acompanham índices de mercado amplos, os ETFs temáticos concentram-se em sectores ou temas específicos, como a robótica, a energia limpa ou o comércio eletrónico.

Estes ETFs deixaram a sua marca no final da década de 1990 e início da década de 2000, cativando os investidores com o seu potencial para retornos excepcionais de tendências transformadoras. Ao centrarem-se em sectores, tendências ou temas específicos - desde a tecnologia e energia até aos mercados emergentes - os ETF temáticos oferecem várias vantagens importantes, incluindo:

• exposição direccionada
• diversificação intra-tema
• acesso a um vasto leque de títulos com um tema semelhante.

Três sectores que merecem ser observados em 2024 são a energia, os serviços financeiros e a tecnologia. Cada um destes sectores tem ETFs temáticos de elevado potencial sob a bandeira SPDR que poderão fazer ondas em 2024 e nos anos seguintes.  

Vamos examinar três ETFs temáticos relevantes para estes sectores para o ajudar a tomar decisões de negociação mais informadas.

O XLE ETF (Energy Select Sector SPDR Fund)

Desde a sua entrada em funcionamento em 1998, o XLE acumulou uma carteira de cerca de 38 mil milhões de dólares. Isto tornou-o o maior fundo de investimento que tenta igualar o desempenho de todo o setor da energia no mercado de acções dos EUA.

Análise do ETF XLE

A sua base de activos inclui alguns grandes nomes das indústrias do petróleo e do gás, dos combustíveis consumíveis e dos serviços de equipamento energético. Nomes notáveis no setor incluem a Exxon Mobil Corp (que representa 21,83% dos activos totais do fundo) e a Chevron Corp e a Eog Resources Inc, que contribuem com percentagens significativas dos activos totais do fundo.

O ETF não tem estado propriamente em alta no último ano, tendo perdido 3,82% do seu valor. É também considerado de alto risco, com um beta de 1,26 e um desvio padrão de 29,22%. Segundo alguns analistas, isto deve-se ao facto de as suas participações incluírem algumas empresas de grande capitalização cujas acções podem ser voláteis num setor propenso à incerteza.

O setor do petróleo e do gás, no entanto, está a recuperar após um período de incerteza, e o fundo também tem exposição a empresas de energia limpa - um setor que se espera que cresça a passos largos nos próximos anos.

Este ETF obtém uma classificação de "Compra Forte" da Zacks, oferecendo aos investidores uma opção de baixo custo e de elevado momentum com fortes retornos potenciais na sua classe de activos.

O XLF ETF (Financial Select setor SPDR Fund)

Investir no ETF XLF significa arriscar na saúde do setor financeiro do S&P 500 - que inclui bancos, gestores de activos e empresas de seguros. O ETF tem cerca de 37 mil milhões de dólares em activos sob gestão e é o maior ETF que tenta acompanhar o vasto setor financeiro nos mercados de acções dos EUA.

Análise do ETF XLF

Os custos operacionais anuais do XLF são de 0,10%, o que o torna um dos produtos de investimento menos dispendiosos do setor, tendo em conta que o seu rendimento anual de dividendos é de 1,57%. Também teve um ano passado decente, com um rendimento de cerca de 12% em 2023.

Algumas das suas principais participações incluem a Berkshire Hathaway Inc, de Warren Buffet, que detém 13,4% do total de activos, seguida da JPMorgan Chase e da Visa Inc, com 9,65% e 8,11% do total de activos, respetivamente.

De acordo com alguns analistas, o futuro do setor bancário poderá ser parcialmente moldado pelo ambiente regulamentar em torno da inteligência artificial (IA) e das criptomoedas. Com um beta de 1,02 e um desvio padrão de 20,15% para o período de três anos, o ETF é visto como um ativo de risco médio num setor em crescimento.

Um relatório do Statista de 2022 indicou que o setor financeiro dos EUA deverá crescer cerca de 11,46% ao ano entre essa data e 2027 - o que significa um salto nas receitas de 580,10 milhões de dólares em 2022 para cerca de 1,08 mil milhões de dólares em 2027.

O ETF tem uma classificação Zacks de 1 (compra forte) devido ao rácio de despesas do ativo, à dinâmica e ao retorno esperado da classe de activos, entre outros factores - o que o torna uma opção decente para os investidores.

O XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)

O ETF XLK dá aos investidores exposição ao setor mais vasto do mercado tecnológico dos EUA - com activos em empresas de TI, eletrónica, semicondutores e software. É o maior ETF que tenta acompanhar o mercado mais vasto de acções tecnológicas dos EUA, acumulando uma carteira de activos de 67 mil milhões de dólares.

Análise do ETF XLK

Os seus custos operacionais anuais situam-se em 0,10%, contra um rendimento de dividendos de 0,71%, o que torna o custo bastante razoável e um dos mais baixos do setor.  O XLK tem um beta de 1,14 e um desvio padrão de 24,42%, sendo classificado como de risco médio num setor que, por vezes, tem sido altamente volátil.

Negociar com este ETF significa arriscar nalgumas das marcas blue chip mais importantes do nosso tempo, com empresas como a Salesforce Inc, a Nvidia Corp e a Apple Inc entre as suas principais participações. A Microsoft Corp representa 23% das suas participações, com a Apple Inc e a Nvidia Corp a representarem 18,15% e 7,44%, respetivamente. Outras participações de topo incluem a Broadcom, com 5,37%, e a Salesforce Inc, com 2,96%.

Com a indústria tecnológica a regressar após uma queda pós-pandemia, alguns analistas prevêem um período prolongado de ganhos à medida que a corrida ao armamento da IA aquece. O seu rácio de despesas favorável, a dinâmica positiva e o promissor retorno esperado da classe de activos, entre outros factores, sublinham a impressionante classificação Zacks de 1 (compra forte) do ativo."

Como negociar os melhores ETFs temáticos em 2024

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