Raddoppiare il futuro: 3 ETF SPDR tematici con un forte potenziale di crescita nel 2024 e oltre

Ha mai pensato di integrare i fondi negoziati in borsa (ETF) nel suo portafoglio di trading?

Gli ETF sono un'opzione molto popolare nel mondo del trading, in quanto raggruppano una varietà di titoli sottostanti in un unico pacchetto ordinato. Prendiamo ad esempio gli ETF tradizionali di State Street Global Advisors con il marchio SPDR. Di solito rispecchiano gli alti e bassi di un ampio indice di mercato come l'S&P 500, offrendole una fetta di azione in più settori attraverso una sola transazione.

Ma non si ferma qui. SPDR offre anche ETF tematici che si concentrano su particolari settori, tecnologie o tendenze sociali, prendendo l'idea di base di un ETF e adattandola a interessi specifici.

Approfondimenti: Che cos'è un ETF tematico?

Gli ETF tematici sono stati introdotti come opzione strategica per i trader che cercano un'esposizione mirata ai trend di lungo termine e alle tecnologie dirompenti. A differenza degli ETF tradizionali che tracciano indici di mercato ampi, gli ETF tematici si concentrano su settori o temi specifici, come la robotica, l'energia pulita o l'e-commerce.

Questi ETF si sono imposti per la prima volta tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000, affascinando i trader con il loro potenziale di rendimenti eccezionali derivanti da trend trasformativi. Concentrandosi su settori, tendenze o temi specifici - dalla tecnologia e l'energia ai mercati emergenti - gli ETF tematici offrono diversi vantaggi chiave, tra cui:

• Esposizione mirata
• diversificazione intra-tematica
• accesso a un'ampia gamma di titoli di un tema simile.

Tre settori che meritano un'occhiata nel 2024 sono l'energia, i servizi finanziari e la tecnologia. Ognuno di questi settori ha ETF tematici ad alto potenziale sotto la bandiera SPDR che potrebbero fare faville nel 2024 e oltre.  

Esaminiamo tre ETF tematici rilevanti per questi settori, per aiutarla a prendere decisioni di trading più informate.

L'ETF XLE (Energy Select Sector SPDR Fund)

Da quando è entrato in funzione nel 1998, l'XLE ha accumulato un portafoglio di quasi 38 miliardi di dollari. Questo l'ha reso il più grande fondo d'investimento che cerca di eguagliare la performance dell'intero settore energetico nel mercato azionario statunitense.

Recensione dell'ETF XLE

La sua base di asset comprende alcuni grandi nomi del settore petrolifero e del gas, dei carburanti consumabili e dei servizi per le apparecchiature energetiche. Tra i nomi di spicco del settore, Exxon Mobil Corp (che rappresenta il 21,83% del patrimonio totale del fondo) e Chevron Corp e Eog Resources Inc, che contribuiscono con percentuali significative al patrimonio totale del fondo.

L'ETF non ha esattamente fatto faville nell'ultimo anno, avendo perso il 3,82% del suo valore. Viene anche considerato ad alto rischio, con un beta di 1,26 e una deviazione standard del 29,22%. Secondo alcuni analisti, ciò è dovuto al fatto che le sue partecipazioni includono alcune società a grande capitalizzazione, le cui azioni possono essere volatili in un settore incline all'incertezza.

Il settore del petrolio e del gas, tuttavia, si sta riprendendo dopo un periodo di incertezza, e il fondo ha anche un'esposizione alle società di energia pulita - un settore che si prevede crescerà a passi da gigante nei prossimi anni.

Questo ETF ha ottenuto un rating 'Strong Buy' da Zacks, offrendo agli investitori un'opzione a basso costo e ad alto potenziale di rendimento nella sua classe di attività.

L'ET XLF (Financial Select Sector SPDR Fund)

Investire nell'XLF ETF significa rischiare sulla salute del settore finanziario dell'indice S&P 500 - che comprende banche, gestori patrimoniali e compagnie assicurative. L'ETF ha quasi 37 miliardi di dollari USA di asset in gestione ed è il più grande ETF che cerca di tracciare l'ampio settore finanziario nei mercati azionari statunitensi.

Recensione dell'ETF XLF

I costi operativi annuali di XLF sono pari allo 0,10%, il che lo rende uno dei prodotti d'investimento meno costosi del settore, considerando che il suo dividend yield annuale trailing è pari all'1,57%. Ha anche avuto un anno decente, con un rendimento di circa il 12% nel 2023.

Alcune delle sue partecipazioni principali includono la Berkshire Hathaway Inc di Warren Buffet, che detiene il 13,4% del patrimonio totale, seguita da JPMorgan Chase e Visa Inc, rispettivamente con il 9,65% e l'8,11% del patrimonio totale.

Secondo alcuni analisti, il futuro del settore bancario potrebbe essere in parte plasmato dall'ambiente normativo che circonda l'intelligenza artificiale (AI) e le criptovalute. Con un beta di 1,02 e una deviazione standard del 20,15% per il periodo di tre anni, l'ETF è considerato un'attività a medio rischio in un settore in crescita.

Un rapporto di Statista del 2022 ha indicato che il settore finanziario statunitense è destinato a crescere di circa l'11,46% annuo tra allora e il 2027 - il che significa un salto di fatturato da 580,10 milioni di dollari nel 2022 a circa 1,08 miliardi di dollari entro il 2027.

L'ETF ha un ranking Zacks di 1 (strong buy) grazie al rapporto di spesa, al momentum e al rendimento atteso della classe di attività, tra gli altri fattori - il che lo rende un'opzione valida per i trader.

Il fondo XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)

L'ETF XLK offre ai trader un'esposizione al settore più ampio del mercato tecnologico statunitense - con attività in aziende di informatica, elettronica, semiconduttori e software nel mix. Si tratta dell'ETF più grande che tenta di corrispondere al più ampio mercato azionario tecnologico degli Stati Uniti, accumulando un portafoglio di attività di 67 miliardi di dollari.

Recensione dell'ETF XLK

I suoi costi operativi annuali si attestano allo 0,10% a fronte di un rendimento da dividendo trailing dello 0,71%, il che rende il costo abbastanza ragionevole e uno dei più bassi del settore.  L'XLK ha un beta di 1,14 e una deviazione standard del 24,42%, ed è classificato come a rischio medio in un settore che a volte è stato altamente volatile.

Fare trading su questo ETF significa rischiare su alcuni dei marchi blue chip più caldi del nostro tempo, con aziende come Salesforce Inc, Nvidia Corp e Apple Inc tra le sue partecipazioni principali. Microsoft Corp rappresenta il 23% delle sue partecipazioni, mentre Apple Inc e Nvidia Corp rappresentano rispettivamente il 18,15% e il 7,44%. Tra le altre partecipazioni principali, Broadcom con il 5,37% e Salesforce Inc con il 2,96%.

Con l'industria tecnologica che sta tornando in auge dopo il crollo post-pandemia, alcuni analisti prevedono un periodo prolungato di guadagni mentre la corsa agli armamenti dell'AI si riscalda. Il suo rapporto spese favorevole, il momentum positivo e il promettente rendimento atteso della classe di attività, tra gli altri fattori, sottolineano l'impressionante classificazione Zacks di 1 (Strong Buy)".

Come negoziare i migliori ETF tematici nel 2024

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