Удваивая будущее: 3 тематических SPDR ETF с большим потенциалом роста в 2024 году и далее

Думали ли Вы о том, чтобы включить биржевые фонды (ETF) в свой торговый портфель?

ETF - это горячий выбор в мире трейдинга, объединяющий различные базовые ценные бумаги в один аккуратный пакет. Возьмем, к примеру, традиционные ETF от State Street Global Advisors под брендом SPDR. Обычно они отражают взлеты и падения широкого рыночного индекса, такого как S&P 500, предлагая Вам кусочек акций в нескольких отраслях посредством всего одной сделки.

Но на этом все не заканчивается. SPDR также выпускает тематические ETF, которые специализируются на определенных секторах, технологиях или социальных тенденциях, беря за основу основную идею ETF и адаптируя ее к конкретным интересам.

Погружаемся глубже: Что такое тематический ETF?

Тематические ETF были представлены в качестве стратегического варианта для трейдеров, стремящихся сосредоточиться на долгосрочных тенденциях и разрушительных технологиях. В отличие от традиционных ETF, которые отслеживают широкие рыночные индексы, тематические ETF сосредоточены на определенных секторах или темах, таких как робототехника, чистая энергия или электронная коммерция.

Эти ETF впервые заявили о себе в конце 1990-х и начале 2000-х годов, покорив трейдеров своим потенциалом исключительной доходности за счет трансформационных тенденций. Ориентируясь на конкретные отрасли, тенденции или темы - от технологий и энергетики до развивающихся рынков - тематические ETF предлагают несколько ключевых преимуществ, включая:

• целенаправленное воздействие
• внутритематическая диверсификация
• доступ к широкому спектру ценных бумаг схожей тематики.

Три сектора, на которые стоит обратить внимание в 2024 году, - это энергетика, финансовые услуги и технологии. В каждом из этих секторов есть тематические ETF с высоким потенциалом под знаменем SPDR, которые могут произвести фурор в 2024 году и позже.  

Давайте рассмотрим три тематических ETF, относящихся к этим секторам, чтобы помочь Вам принимать более обоснованные торговые решения.

XLE ETF (Energy Select Sector SPDR Fund)

С момента своего появления в 1998 году XLE собрал портфель объемом около 38 миллиардов долларов США. Это сделало его крупнейшим инвестиционным фондом, пытающимся сравняться с показателями всего энергетического сектора на американском рынке акций.

Обзор ETF XLE

База активов компании включает в себя несколько крупных имен в нефтегазовой промышленности, производстве расходных материалов для топлива и обслуживании энергетического оборудования. Среди заметных имен в этом секторе можно назвать Exxon Mobil Corp (на долю которой приходится 21,83% всех активов фонда), а также Chevron Corp и Eog Resources Inc, на долю которых приходится значительный процент всех активов фонда.

За последний год ETF не был в ударе, потеряв 3,82% своей стоимости. Эта компания также считается высокорисковой: ее бета-фактор составляет 1,26, а стандартное отклонение - 29,22%. По мнению некоторых аналитиков, это связано с тем, что в состав ее активов входят некоторые компании с большой капитализацией, чьи акции могут быть нестабильными в секторе, подверженном неопределенности.

Тем не менее, нефтегазовый сектор восстанавливается после периода неопределенности, и этот фонд также имеет возможность инвестировать в компании, работающие в сфере чистой энергии, - сектор, который, как ожидается, будет расти огромными темпами в течение следующих нескольких лет.

Этот ETF получил рейтинг "Сильная покупка" от Zacks, предлагая инвесторам недорогой вариант с высоким моментумом и высокой потенциальной доходностью в своем классе активов.

XLF ETF (Financial Select Sector SPDR Fund)

Инвестировать в XLF ETF означает рискнуть здоровьем финансового сектора S&P 500 - в который входят банки, управляющие активами и страховые компании. Объем активов под управлением ETF составляет около 37 миллиардов долларов США, и это самый крупный ETF, пытающийся отслеживать широкий финансовый сектор на фондовых рынках США.

Обзор ETF-фонда XLF

Годовые операционные расходы по XLF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее затратных инвестиционных продуктов в секторе, учитывая, что его годовая трейлинговая дивидендная доходность составляет 1,57%. У него также был неплохой прошлый год, а доходность в 2023 году составит около 12%.

К числу крупнейших холдингов компании относятся Berkshire Hathaway Inc Уоррена Баффета, на долю которого приходится 13,4% всех активов, за ним следуют JPMorgan Chase и Visa Inc с 9,65% и 8,11% всех активов соответственно.

По мнению некоторых аналитиков, будущее банковского сектора может отчасти определяться нормативно-правовой базой, связанной с искусственным интеллектом (ИИ) и криптовалютой. С бета-фактором 1,02 и стандартным отклонением 20,15% за три года, ETF рассматривается как актив со средним уровнем риска в растущем секторе.

Отчет Statista за 2022 год показал, что финансовый сектор США будет расти примерно на 11,46% в год в период с 2027 по 2027 год - это означает, что доход подскочит с 580,10 миллионов долларов США в 2022 году до примерно 1,08 миллиардов долларов США к 2027 году.

ETF имеет рейтинг Zacks 1 (сильная покупка) благодаря коэффициенту расходов актива, импульсу и ожидаемой доходности класса активов, среди прочих факторов, что делает его достойным вариантом для трейдеров.

XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)

XLK ETF дает трейдерам возможность ознакомиться с более широким сектором технологического рынка США - в него входят активы компаний, работающих в сфере информационных технологий, электроники, полупроводников и программного обеспечения. Это крупнейший ETF, пытающийся соответствовать более широкому рынку технологических акций США, с портфелем активов в 67 миллиардов долларов США.

Обзор ETF XLK

Его годовые операционные расходы составляют 0,10% при трейлинговой дивидендной доходности в 0,71%, что делает стоимость вполне разумной и одной из самых низких в секторе.  XLK имеет бету 1,14 и стандартное отклонение 24,42%, и относится к категории среднего риска в секторе, который временами был очень волатильным.

Торговать этим ETF - значит рисковать некоторыми из самых горячих брендов "голубых фишек" нашего времени: среди его основных держателей такие компании, как Salesforce Inc, Nvidia Corp и Apple Inc. На долю Microsoft Corp приходится 23% акций, а на долю Apple Inc и Nvidia Corp - 18,15% и 7,44% соответственно. Среди других ведущих холдингов - Broadcom с 5,37% и Salesforce Inc с 2,96%.

В то время как технологическая индустрия возвращается к жизни после пандемического спада, некоторые аналитики предсказывают затяжной период роста, поскольку гонка вооружений ИИ накаляется. Благоприятный коэффициент расходов, положительная динамика и многообещающая ожидаемая доходность класса активов, среди прочих факторов, подчеркивают впечатляющий рейтинг этого актива по версии Zacks - 1 (Strong Buy)".

Как торговать лучшими тематическими ETF в 2024 году

Все три ETF доступны на сайте Deriv. Вы можете принять в этом участие, спекулируя на цене этих ETF, используя счет Deriv MT5. Он предлагает список технических индикаторов, которые можно использовать для анализа цен ETF. Войдите в систему прямо сейчас, чтобы воспользоваться преимуществами индикаторов, или зарегистрируйтесь на бесплатном демо-счете. Демо-счет предоставляется с 10 000 USD виртуальных средств, так что Вы можете без риска попрактиковаться в анализе тенденций.