주간 시장 보고서 – 2022년 5월 23일

외환

EUR/USD는 주를 마치고 $1.06 근처에서 안정적인 상승세를 보였습니다. 위험 회피가 지속되고 있지만, 이번 랠리의 주된 원인은 약세를 보이고 있는 미국 달러입니다. 또한, 최근의 인플레이션 비율이 중앙은행의 편안한 수준을 두 배로 증가시켰습니다.

쌍의 상승에 기여했을 수 있는 또 다른 요인은 유럽 중앙은행입니다. 7월에 금리 인상이 가능해짐에 따라 여러 정부 위원들이 가능한 한 빨리 금리를 인상하겠다고 선언했습니다. 실제로, 금융 분석가들에 따르면, 3분기 초에 50 bps 인상 확률이 40%에서 52%로 상승했습니다.

이번 주 GBP/USD 쌍은 한 달 이상 만에 처음으로 긍정적인 국면에 들어서 트레이더들이 안도의 한숨을 내쉬도록 했습니다. 위의 차트에서 볼 수 있듯이, GBP/USD는 주의 시작을 $1.23 근처에서 시작했으며, 하락 후 $1.25 근처에서 주를 마감했습니다.

영국의 데이터 발표가 강력하지만, 이는 영국은행(BoE)이 앞으로 몇 달 동안 직면할 대규모 문제를 비추고 있습니다. 9%의 인플레이션 데이터를 기반으로, BoE는 향후 몇 달 안에 인플레이션 비율이 두 자릿수에 이를 수 있다고 제안했습니다. 한편, 미국 달러는 연준의 매파적인 발언을 활용하지 못하였고, 미국 국채 수익률이 상승하여 GBP/USD가 $1.25 수준을 테스트하도록 하였습니다.

한편, USD/JPY는 ¥127.15 수준 근처에서 약간의 추가 매수세를 보였지만, 미달러의 약한 기조로 인해 더 큰 상승세가 제약을 받았습니다. 또한, 주식 시장의 전반적으로 긍정적인 분위기도 안전 자산인 일본 엔화를 약화시켰습니다.

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암호화폐

가장 인기 있는 암호화폐는 7주 연속 하락세를 보였으며, 이는 2011년 이후 가장 긴 하락세입니다. 이번 하락은 인플레이션 상승, 연준의 금리 인상, 러시아-우크라이나 전쟁 등의 여러 요인에 기인합니다.

비트코인은 주 초반에 $31,000 수준을 약간 초과하여 시작했습니다. 그 후, 세계에서 가장 큰 암호화폐는 크게 변동하며 주를 $30,000 하회로 마쳤습니다. 위의 차트는 50% 되돌림 수준이 주요 저항 수준으로 작용했으며, 38.2% 되돌림 수준이 주요 지원 수준으로 작용했음을 보여줍니다.

화요일과 목요일에 비트코인 가격은 $29,978.84의 50% 되돌림 수준과 $30,671.58의 76.4% 되돌림 수준 사이에서 오르락내리락하며, 각각 주요 지원 및 저항 수준으로 작용했습니다. 그 후, 비트코인은 $29,000 아래로 떨어졌습니다.

한편, 다른 암호화폐는 트레이더들에게 약간의 숨통을 트인 간의 주를 약간 상승세로 마감했습니다. Ethereum, Binance Coin, Litecoin 등의 알트코인은 각각 1.1%, 7.4%, 7.2% 상승했습니다.

Terra의 붕괴 이후 주요 암호화폐 기업들이 Binance와 같은 생태계 내의 이전 투자 및 이후 손실에 대한 정보를 공개했습니다.

다른 암호화폐 관련 뉴스에서 독일의 연방 재무부가 암호화폐의 소득세 처리를 안내했습니다. 이제 독일의 사람들은 1년 후 비트코인과 이더리움을 세금 없이 판매할 수 있습니다.

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원자재

위험 회피 시장 환경으로 인해 금은 주 초에 $1,800 아래로 하락하여 1월 말 이후 최저 수준에 도달했습니다. 그러나 미국의 수익률 하락과 실망스러운 대형 소매업체들의 실적 수치와 우울한 판매 전망으로 인해 미국 달러에 대한 수요 감소로 인해 상승세를 얻었습니다. 4월 중순 이후 처음으로 XAU/USD는 주간 상승폭을 기록하였습니다.

또한, 상하이 전역에서 코로나바이러스 감염이 제로로 발표된 후, 금은 반등하여 $1,830 수준에 도달하며 일시적인 안도감을 느낄 수 있었습니다.

위의 차트에서 볼 수 있듯이 금은 $1,846 근처에서 주를 마감했으며, 주중에 상승세가 뚜렷하게 나타나 현재는 이동 평균선을 상회하고 있습니다. 5일 SMA와 10일 SMA는 각각 $1,844와 $1,842에서 형성되어 있습니다.

한편, 유가들은 최근 범위 내에서 편안하게 유지되었으며, 큰 신념 없이 거래되고 있습니다. 지난 주 주요 원유 관련 근본적인 발전이 없었던 것이 WTI가 $105-115 범위에서 거래되는 원인 중 하나일 수 있습니다. 또한, 러시아산 원유 수입에 대한 EU의 금지 제안은 발효되기 위해 필요한 EU 회원국 간의 만장일치 동의를 여전히 확보하지 못했습니다.

미국 지수

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시장은 계속 하방 압력을 받았으며, 2022년 5월 18일 수요일은 S&P 500 지수가 2020년 6월 이후 가장 큰 하루 하락폭을 기록했습니다. 주식 시장은 7주 연속 하락하며, 주를 마감하고 연초 대비 약 20% 감소하여 여전히 약세 시장 영역에 접근하고 있습니다.

Loss들은 주요 소매업체의 실망스러운 실적 보고서 이후 인플레이션에 대한 우려로 인해 발생했습니다. 특히 Walmart는 높은 운송 및 연료 비용으로 인해 기대 이하의 운영 마진을 보고했습니다. 트레이더들은 이러한 수익을 최악의 상황이 아직 오지 않았다는 신호로 해석하는 것으로 보입니다. 또한, 인플레이션 상승, 공급망 문제 및 연방준비제도의 공격적인 금리 인상 의지가 경기 침체에 대한 우려를 불러일으키고 있습니다.

트레이더들의 우려가 쌓이면서 주식은 지난 7주 동안 회복하기 힘들었습니다. 그와 함께, 트레이더들은 소매업체와 소비자와 관련된 데이터를 면밀히 모니터링하여 인플레이션이 소비자 지출을 둔화시키는지 여부를 판단하고 있습니다.

오는 주에 주목해야 할 리포트는 4월 개인소비지출(PCE) 물가 지수와 인플레이션에 대한 연준의 선호 지표로, 2022년 5월 27일 금요일에 발표됩니다.

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