시장 요약: 2023년 10월 16일~20일

엔화가치 하락

로이터: IMF 고위 관계자는 최근 엔화 하락이 본질적인 요인에 의해 발생하였으며, 환율 시장 개입을 정당화하지 않는다고 봅니다.

강한 수요로 인한 상방 인플레이션 위험이 있지만, BOJ는 글로벌 수요에 대한 불확실성 속에서도 금리 인상에 신중한 태도를 유지하고 있습니다.

사회적 불안

Mining.com: 금 가격이 격화되는 지정학적 긴장 속에서 이번 주 급등했습니다. 골드를 공매도한 투자자들은 가격이 상승함에 따라 포지션을 청산해야 했습니다. 팔레스타인에서의 비극적인 사건들은 금값을 더욱 끌어올렸으며, 불확실한 시기에 안전한 피난처로 여겨지고 있습니다.

세계적인 혼란의 시기는 불안한 투자자들이 자신의 자본을 보호하고자 금에 대한 수요를 촉발하는 경우가 많습니다. 따라서 최근의 혼란에 대응하여 금 가격이 상승했습니다. 이는 변동성이 큰 시기에 가치 저장수단으로서의 명성 덕분입니다.

엔화 개입

로이터: 일본 재무부와 IMF는 엔화 하락에 대한 대응방안에서 차이를 보이고 있습니다. 재무부의 간다는 금리를 포함한 다양한 요소를 고려하여 개입할 준비가 되어 있다고 제안합니다. IMF 관계자는 본질적 요인에 의해 엔화 하락이 발생하였음을 강조하며, 개입이 필요하지 않다고 합니다.

석유 시장 가격

로이터 & 야후 금융: 수석 이코노미스트 레인은 유럽 중앙은행이 2% 목표로의 인플레이션 복귀를 확인하기 위해 더 많은 시간이 필요하다고 밝혔습니다. 그리고 내년 봄까지는 높은 금리를 유지할 것입니다. 라가르드 대통령은 이스라엘-하마스 분쟁이 석유 가격에 미치는 잠재적 영향을 주시하고 있습니다. 

미국 소매 매출

로이터: 미국. 소매 매출이 9월에 0.7% 증가하여 예상치를 초과하며, 경제 성장의 증가 신호를 보였습니다. 골드만삭스는 3분기 GDP 성장률 전망을 4%로 상향 조정했습니다.

그럼에도 불구하고 미국의 신용 카드 잔액은 1.03조 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 지급 불능이 증가하고 있어 물가 상승과 금리 인상으로 소비자에게 스트레스를 주고 있습니다.

높은 모기지 금리

ABC.net: 중앙은행 총재는 글로벌 충격 속에서 지속적인 인플레이션 위험에 대해 경고했습니다. 높은 모기지 금리가 이미 경제에 영향을 미치고 있다고 미셸 불락이 언급했습니다.

인플레이션 기대가 지속적으로 높게 유지된다면 추가 금리 인상이 필요할 수 있습니다.

미국 정부 폐쇄

FX 스트리트와 BBC: 짐 조던의 두 번째 미국 하원 의장 후보 도전이 실패했습니다.  의장이 없으면 의회는 법안을 통과시키거나 긴급 지원을 제공할 수 없어, 주요 기한에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러한 기한 중 하나는 11월 17일까지 지출 법안을 통과시켜 정부 폐쇄를 피해야 하는 요구입니다. 1990년 이래 여섯 차례의 부분적 또는 전면적 정부 폐쇄가 있었습니다.

역사적으로 정부 폐쇄 이후 미국 달러 지수가 1%-1.5% 하락할 것으로 예상되었으며, 그 후 회복되면서 통화에 대한 장기적인 제한된 영향을 시사합니다.

영국 인플레이션

엑스프레스: 재무부 장관 앤드류 그리피스는 정부가 연말까지 인플레이션을 절반으로 줄이겠다는 약속을 지키고 있다고 주장했습니다.

9월의 높은 인플레이션 수치에도 불구하고, 영란은행 총재 앤드류 베일리는 성급한 금리 인상에 대해 경고했습니다. 영국의 9월 인플레이션은 6.7%로 유지되고 있습니다.

에너지 안보

Energy.GOV: 미국. DOE의 석유 비축국은 2024년 5월까지 전략 비축유(SPR)를 위해 정기적으로 석유를 구매할 예정입니다.

이 계획은 2023년 12월과 2024년 1월 사이에 배송될 최대 600만 배럴의 석유 구매를 위한 요청으로 시작됩니다.

그들의 목표는 배럴당 79달러 이하로 석유를 확보하는 것이며, 이는 2022년 비상 SPR 판매 평균인 배럴당 95달러보다 상당히 낮은 비용입니다.

연방준비제도

NYTimes: 연준 의장 파월은 연준이 직면한 도전에 대해 언급했습니다. 인플레이션 통제와 경제적 안녕의 균형이 목표입니다.

금리가 5.25~5.5%로 상승하여 경제 활동을 둔화시키고 있지만, 성장은 여전히 강력합니다.

11월 1일 회의에서 금리 인상이 예상되지는 않지만, 파월의 발언은 향후 잠재적 인상을 암시하여 12월 13일 회의에 초점을 맞추고 있습니다.