시장 뉴스 – 2023년 3월 4주

서구 은행 시스템의 혼란 속에서 유가가 13% 급락하며 우울한 한 주를 보냈습니다.

외환

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EUR/USD 통화쌍은 3월 15일 수요일에 크게 하락한 뒤, 약간의 반등을 보이며 주를 1.0667 USD에 마감했습니다. 미국과 유럽의 은행 위기 — 미국의 실리콘밸리은행과 시그니처은행의 붕괴, 스위스의 크레디트 스위스의 지속적인 문제로 인해 — 한 주 내내 금융 시장에 그림자를 드리웠습니다.

유럽 중앙은행은 3월 16일 목요일에 50bp 금리 인상을 발표했으며, 이로 인해 미국 및 독일 수익률이 하락했습니다. 미국 연방준비제도(Fed)는 이번 주 후반에 자체 정책 금리 결정을 발표할 예정입니다.

한편, GBP/USD 통화쌍은 1.2179 USD에 주를 마감하여 꾸준한 상승세를 기록했으며, 이전 주는 1.2033 USD에 마감했습니다. USD/JPY 통화쌍은 3월 18일 금요일에 미국 재무부 채권 수익률이 하락하면서 132 USD 아래로 떨어졌습니다.

이벤트 측면에서 모든 시선은 3월 22일 수요일에 발표될 미국 연방준비제도의 금리 결정에 쏠리고 있습니다. 25bp 금리는 연방공개시장위원회(FOMC)의 회의에서 가장 가능성이 높은 결과이지만, 지속적인 은행 혼란으로 인해 Fed가 금리를 유지할 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 또한, 초기 실업수당 청구 데이터와 신규 주택 판매 수치가 3월 23일 목요일에 하루 뒤에 발표될 예정입니다.

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원자재

금 가격은 이번 주에 100 USD 이상 상승하며 2,000 USD에 접근하면서 주요 이익을 기록했습니다. 금속 가격은 3월 17일 금요일에 1,988.33 USD로 11개월 만에 최고치를 기록했습니다. 금 가격은 위험 회피와 채권 수익률의 반전 덕분에 상승하고 있습니다.

2월의 인플레이션 데이터에서 감소가 나타나면서 은행 부문의 위기 속에서 미국 연방준비제도가 신중한 접근을 취할 것이라는 기대가 높아졌습니다. 정책 금리 인상에 대한 결정은 가까운 시일 내 귀금속 가격에 상당한 영향을 미칠 것입니다.

한편, 유가는 15개월 만에 최저 수준으로 하락하면서 힘든 한 주를 보냈습니다. 의료 불안정성을 초래하는 은행 부문 혼란 속에서 유가는 주간 13% 급락하며 극적인 변화를 보였습니다. 경제 성장 둔화는 상품 가격에 부정적인 영향을 미칠 것입니다.

유가는 서구에서의 은행 위기가 해결될 때까지 하락 압력을 받을 것으로 예상됩니다. 한편, 미국 기업이 보유한 원유의 주간 변화를 측정하는 원유 재고는 3월 22일 수요일에 발표될 예정입니다.

암호화폐

글로벌 암호화폐 시장은 지속적으로 강세를 보이며 3월 19일 일요일에 총 가치가 1.18조 USD에 도달했습니다. 미국 내 지속적인 금융 위기, 특히 은행 산업의 혼란으로 인해 투자자들이 대안으로 암호화폐로 눈을 돌리면서 가격이 상승했습니다.

현재의 은행 부문 위기, 미국의 인플레이션 영향, 그리고 비둘기파의 연방준비제도에 대한 새로운 기대가 비트코인을 지난해 6월 이후 보지 못한 수준으로 끌어올렸습니다. 작성 시점에서 선도 암호화폐는 27,985 USD에 거래되고 있으며, 지난 7일 동안 가치가 16% 상승했습니다. 유사하게, 시장 자본화로 두 번째로 큰 디지털 통화인 이더리움도 강한 관심을 끌며, 주 동안 1,783.82 USD로 24.75%의 눈에 띄는 가치를 증가시켰습니다.

암호화폐의 주류화를 향한 중요한 발전으로, 호주의 가장 큰 은행 중 하나인 내셔널 오스트레일리아 뱅크(NAB)가 자신의 NAB 발행 스테이블코인을 사용하여 이더리움 블록체인에서 최초의 주요 금융 기관으로서 은행간 국제 거래를 완료했습니다.

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미국 주식

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미국 주식은 실리콘밸리은행과 시그니처은행의 붕괴 이후 최근의 하락세에서 반등했습니다. 나스닥이 주 동안 5.83% 상승하며 가장 큰 상승폭을 기록했으며, S&P는 1.43% 상승했습니다. 한편, 다우 존스는 겨우 0.15% 하락했습니다. 금융 시장에 있어 암울한 한 주였지만, 이러한 상승은 채권 수익률의 역사적인 급락에 의해 촉발되었습니다.

일부 미국 국채 수익률은 지역 은행의 붕괴 직후 잠재적인 파장을 방지하기 위해 Fed가 최근의 정책 금리 인상을 중단할 것이라는 기대가 커지면서 수십 년 간의 최대 하락폭을 기록했습니다. 두 은행의 파산과 스위스 은행인 크레디트 스위스의 문제는 2008년 리먼 브라더스 붕괴 이후의 경기침체를 예고하는 전염 우려를 불러일으켰습니다.

미국 Fed는 물가 상승 억제와 금융 시장의 안정성을 유지하는 두 가지 문제에 맞서 싸우고 있습니다. Fed의 방향은 3월 22일 수요일 회의에서 분명해질 것입니다. 분석가들은 가까운 시일 내 25bp 인상을, 연말까지 금리 인하를 예측하고 있습니다.

한편, 스위스 당국은 크레디트 스위스의 문제를 해결하기 위해 UBS 그룹이 경쟁사인 크레디트 스위스를 32억 3천만 USD에 인수하도록 설득했습니다. 이 거래는 2023년 말까지 완료될 예정입니다. 2023년 3월 19일 일요일, 거래 발표 이후 미국 연방준비제도와 유럽 중앙은행 및 기타 주요 중앙은행들이 시장을 안심시키기 위한 성명서를 발표했습니다.

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