Guida per principianti: cosa fare e cosa non fare nel trading con i CFD

Questo post è stato originariamente pubblicato da Deriv il 17 marzo 2022.

Il trading con i CFD (contract for difference) consente di speculare sul movimento dei prezzi di diversi asset senza acquistarli. 

La natura ad alto rischio e alto rendimento di questo tipo di operazione è il fattore trainante della sua crescente popolarità. Tuttavia, i principianti possono sentirsi un po' smarriti all'inizio. Ecco perché è essenziale stabilire una solida base prima di iniziare a fare trading con i CFD. Ecco alcuni suggerimenti e best practice per aiutarti a iniziare.

Dos: le migliori pratiche di trading con i CFD 

Scegli un broker affidabile e la giusta piattaforma di trading CFD

È assolutamente necessario verificare la credibilità di qualsiasi istituto coinvolto nelle tue attività finanziarie, in particolare del broker CFD che scegli. Devi assicurarti che il broker che fornisce i servizi di trading di CFD sia regolamentato e che le sue licenze siano legittime e aggiornate. È anche una buona idea controllare le recensioni di altri trader prima di selezionare la piattaforma più adatta alle tue esigenze di trading.

Qui a Deriv, miriamo a fornire la migliore esperienza di trading per te. Ecco perché manteniamo tutte le nostre informazioni normative facilmente accessibili. Offriamo anche due opzioni per il trading di CFD: la piattaforma Deriv MT5 all-in-one e la piattaforma Deriv X completamente personalizzabile. Su queste piattaforme, puoi fare trading tra CFD su forex, azioni, indici & , materie prime, criptovalute, ETF o indici sintetici con i nostri indici derivati. 

Fai i tuoi compiti

Poiché ci sono molti termini di trading da imparare per i principianti, è fondamentale ricercare il gergo e i concetti di uso comune prima di effettuare la prima operazione. Una volta che si sente a suo agio, può creare un conto demo Deriv per testare il suo apprendimento. Il tuo conto demo Deriv ha un saldo iniziale di 10.000 USD in fondi virtuali, che ti consente di mettere in pratica le tue strategie di trading CFD senza rischi.

Tuttavia, l'apprendimento non finisce qui. Con il settore del trading in continua evoluzione, occasionalmente potresti incontrare termini o concetti non familiari. Per rimanere aggiornato, controlla gli ultimi post del tuo broker o chiedi consiglio alle comunità di trading online. Dopotutto, anche gli esperti devono aggiornare periodicamente le proprie conoscenze.

Diversifica il tuo portafoglio ma mantienilo equilibrato

Con così tanti asset su vari mercati finanziari su cui fare trading, il trading di CFD per principianti può diventare rapidamente travolgente. Non limitatevi a cercare di conoscere tutti i mercati e gli asset contemporaneamente, ma non focalizzate tutta la vostra attenzione su un particolare asset o mercato. Trova un equilibrio adatto a te.

Come punto di partenza, è meglio concentrarsi su 2-3 asset e mercati. Ad esempio, se decide di negoziare CFD su azioni, scelga azioni che appartengono a settori diversi e provi a negoziare CFD anche su indici azionari. Avrà la possibilità di studiare i mercati in modo approfondito e di capire come i prezzi reagiscono ai vari fattori scatenanti. 

La diversificazione del portafoglio tra i settori può anche aiutare a evitare di perdere più di quanto non ti senti a tuo agio se un asset di un settore non ha una buona performance.

Utilizza strumenti di gestione del rischio

Esistono alcuni strumenti di gestione del rischio che puoi utilizzare durante il trading di CFD. Uno strumento utile è la funzione stop loss. Con lo stop loss nel trading di CFD, stabilirai il prezzo al quale vuoi che la tua operazione si chiuda nel caso in cui il mercato si muova contro di te. Quando il prezzo di mercato tocca o supera questo livello, la tua operazione viene chiusa automaticamente. Se usato in modo efficace, impostare uno stop loss sulle tue operazioni può darti una protezione significativa.

Cose da non fare: cose da evitare quando si fa trading con i CFD

Non sfruttare eccessivamente il tuo account

La maggior parte dei trader preferisce negoziare CFD a margine, noto anche come trading con leva. Il trading con leva significa che devi pagare solo una certa percentuale del valore dell'asset per aprire un'operazione mentre il tuo broker si occupa del resto. La leva finanziaria consente di entrare nel mercato con posizioni più ampie ma con un capitale iniziale inferiore. La leva finanziaria può variare a seconda del mercato in cui operi, delle normative del tuo paese, del broker scelto e di molti altri fattori.

L'uso della leva finanziaria è un ottimo modo per aprire operazioni più grandi, il che può portare anche a maggiori profitti potenziali. Sebbene possa aumentare i profitti, può anche amplificare le perdite. La regola generale è che sei al sicuro fintanto che puoi pagare l'importo totale della tua operazione, non solo la percentuale. Se non te lo puoi permettere, è probabile che tu abbia impostato un numero di leva troppo alto.

Non cadere preda delle emozioni durante il trading

Di fronte a una potenziale perdita, molti trader iniziano a prendere decisioni impulsive per riconquistare i propri soldi, il che di solito porta a perdite ancora maggiori. Segui una strategia di trading e comprendi il motivo della tua perdita piuttosto che effettuare un'operazione emotivamente per recuperare i tuoi soldi. 

Un altro esempio di trading emozionale è quando le persone sviluppano un attaccamento emotivo a determinate attività. Ma non importa cosa ne pensate dei loro futuri movimenti di prezzo, non modificate il vostro piano. Attenetevi alla vostra strategia iniziale.

Non dimenticare il costo del pernottamento

È pratica comune tra i broker CFD addebitare una commissione overnight sulle posizioni aperte. Dovresti sempre considerare se vale la pena mantenere le tue negoziazioni aperte durante la notte, poiché può andare in entrambi i modi. 

Scenario uno: hai un'operazione non redditizia e speri di recuperarla e trasformarla in un'operazione redditizia il giorno successivo. Se il mercato va contro la tua previsione, avrai una perdita ancora maggiore e una commissione aggiuntiva per mantenere la tua posizione aperta durante la notte. Lo stesso vale per le operazioni con un profitto molto basso. La commissione overnight potrebbe cancellare il profitto. Quindi è sempre meglio rivedere e considerare le operazioni di cui non sei sicuro.

D'altra parte, a volte mantenere un trade aperto durante la notte può portare a un profitto maggiore. Tuttavia, devi definire un lasso di tempo entro il quale ti aspetti di vedere un profitto su quella particolare operazione. Se non è redditizio entro un certo periodo, esaminalo e decidi se vale la pena conservarlo.

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Ci sono molte altre lezioni da imparare per diventare un trader di CFD di successo, ma conoscere alcune delle cose essenziali da fare e da non fare è il primo passo. Se desidera saperne di più sul trading di CFD e sul calcolo dei profitti/perdite, consulti la nostra guida al trading di CFD.