Actualités du marché – Semaine 1, février 2023

Le dollar américain a enregistré des gains modestes par rapport à l'euro, les données publiées au cours de la semaine dernière révélant un refroidissement de l'inflation et une consommation des ménages contenue.

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Le dollar américain a arrêté sa chute contre l'euro, enregistrant des gains modestes la semaine dernière alors que les rapports montraient un refroidissement de l'inflation et une baisse des dépenses de consommation. La paire EUR/USD a clôturé la semaine à 1,0869 USD. Les dépenses de consommation ont diminué de 0,2 % en décembre, tandis que l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 0,1 % en novembre, selon les données publiées par le département du Commerce.

La paire GBP/USD a baissé cette semaine alors que la livre sterling a chuté de 0,12 % au cours de la semaine pour se terminer à 1,2397 USD, en raison des craintes de mesures de resserrement de la politique par la Banque d'Angleterre (BoE).

Cette semaine, l'attention sera portée sur une série de décisions de politique monétaire des banques centrales, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne (BCE) et la BoE devant prendre des décisions de taux d'intérêt. It is widely expected that the US Fed will go with a quarter basis point rate hike as it attempts to battle inflation in a tough economic environment. The Fed’s interest rate decision will be announced on Wednesday, 1 February, while those of the ECB and the BoE are scheduled for a Thursday, 2 February, announcement.

Entre-temps, les données sur la confiance des consommateurs seront publiées le mardi 31 janvier. The Institute of Supply Management’s (ISM) Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) data is slated for a Wednesday, 1 February, release. Entre-temps, les données sur les emplois non agricoles (NFP), le taux de chômage et l'indice des directeurs d'achat (PMI) non manufacturiers devraient être publiés le vendredi 3 février.

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Matières premières

Gold prices rose for a sixth straight week to end last week at 1,928.10 USD an ounce. Ses gains ont été limités par un dollar fort et une hausse des rendements des obligations du Trésor américain.

Le mouvement des prix de l'or dans les semaines à venir sera dicté par les décisions de taux d'intérêt des différentes banques centrales agissant cette semaine, ainsi que par les chiffres de l'emploi de janvier et les données de l'indice des directeurs d'achat aux États-Unis.

Entre-temps, les prix du pétrole ont débuté la semaine avec force avant de ralentir à l'approche de la fin de la semaine. Les prix de la matière première ont été limités par une croissance économique américaine meilleure que prévu et des espoirs d'une demande accrue en Chine alors que les craintes liées au Covid ont diminué au cours des dernières semaines. Furthermore, the oil markets came under pressure due to strong Russian supply despite an EU ban and the Group of 7’s — commonly known as G7 — price cap that was imposed on the country over its war with Ukraine. 

Ministers of the OPEC+ grouping — which comprise the Organization of the Petroleum Exporting Countries, or OPEC, and its allies led by Russia — are scheduled to gather on Wednesday, 1 February. Leurs décisions influenceront l'avenir des prix du pétrole dans les semaines à venir.

Cryptomonnaies

Avec quatre semaines consécutives de gains enregistrés par les principales cryptomonnaies, l'hiver pour les actifs numériques — qui a suivi l'effondrement en novembre 2022 de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Futures Exchange (communément appelée FTX) — semble être terminé. La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies est restée au-dessus de la barre des 1 trillion USD pendant un septième jour consécutif dimanche 29 janvier, établissant ainsi la plus longue série depuis août 2022.

Bitcoin, the world’s largest cryptocurrency by market capitalisation, was trading at 23,783.90 USD at the time of writing. Meanwhile, Ethereum — the second-most popular digital asset — was trading at 1,648.33 USD as of Sunday, January 29.

The decisions at the US Federal Open Market Committee (FOMC) meeting on Wednesday, 1 February, can cause a significant shift in price levels of major cryptocurrencies, which could lead to volatility in the market.

Dans une évolution qui pourrait mener à une réglementation de l'espace des cryptocurrency, atténuant ainsi probablement la volatilité à grande échelle observée dans les actifs numériques, la Maison Blanche a publié un blog intitulé « The Administration's Roadmap to Mitigate Cryptomonnaies Risks » le vendredi 27 janvier dernier. Il appelle le Congrès américain et d'autres autorités à intensifier leurs efforts pour réguler l'industrie des cryptomonnaies aux États-Unis.

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Actions américaines

Le Nasdaq a enregistré sa quatrième semaine consécutive de croissance, augmentant de 4,71 % au cours de la semaine. L'indice reste sur la bonne voie pour enregistrer sa meilleure performance mensuelle depuis juillet 2022. Meanwhile, Dow Jones and S&P 500 overcame their downturn to end the last week with a 1.81% and 2.47% rise, respectively. Leurs performances étaient conformes aux données favorables du PCE et à un refroidissement de l'inflation.

With 143 of the S&P 500 companies having reported their fourth-quarter earnings results, 67.8% of the firms have outperformed Wall Street expectations, which is below the 76% rate seen over the last four quarters.

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a indiqué une lutte continue contre l'inflation. En conséquence, les marchés s'attendent à une nouvelle hausse des taux, bien que limitée à 25 points de base cette semaine.

Avec la réunion de la Fed et les données sur l'emploi de janvier, un certain nombre de rapports de résultats très médiatisés seront publiés la semaine prochaine, y compris ceux d'Apple, Amazon, la société mère de Google, Alphabet, et la société mère de Facebook, Meta Platforms.

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