시장 뉴스 – 2023년 2월 1주

미국 달러는 지난주 발표된 데이터에서 인플레이션이 둔화되고 소비자 지출이 억제되면서 유로에 대해 소폭 상승했습니다.

외환

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미국 달러는 유로에 대한 하락세를 멈추고, 보고서에 따르면 인플레이션이 둔화되고 소비자 지출이 감소하면서 지난주 소폭 상승했습니다. EUR/USD 페어는 주를 1.0869 USD로 마감했습니다. 소비자 지출은 12월에 0.2% 감소했으며, 개인소비지출(PCE) 지수는 11월에 0.1% 상승했습니다. 이는 상무부에서 발표한 데이터에 따른 것입니다.

GBP/USD 페어는 영국 파운드 스털링이 0.12% 하락하면서 1.2397 USD로 마감함에 따라 이번 주 하락했습니다. 이는 영란은행(BoE)의 정책 긴축 조치 우려로 인한 것입니다.

이번 주는 미국 연방준비제도(Fed), 유럽중앙은행(ECB), 그리고 영란은행(BoE)의 정책 금리 결정을 주목해야 합니다. 미국 Fed는 어려운 경제 환경에서 인플레이션을 대응하기 위해 25bp 금리 인상을 단행할 것으로 널리 예상되고 있습니다. Fed의 금리 결정은 2월 1일 수요일에 발표될 예정이며, ECB와 BoE는 2월 2일 목요일에 발표될 예정입니다.

한편, 소비자 신뢰 지수는 1월 31일 화요일에 발표될 예정입니다. 공급관리협회(ISM)의 제조업 구매관리자지수(PMI) 데이터는 2월 1일 수요일에 발표될 예정입니다. 한편, 비농업 고용 데이터(NFP), 실업률 및 비제조업 구매관리자지수(PMI)는 2월 3일 금요일에 발표될 예정입니다.

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원자재

금 가격은 여섯 번째 연속 주에 상승하여 지난 주를 온스당 1,928.10 USD로 마감했습니다. 그 상승은 강한 달러 및 미국 국채 수익률 상승으로 제한되었습니다.

앞으로 몇 주간 금 가격의 움직임은 이번 주 행동하는 여러 중앙은행의 금리 결정과 1월 고용 수치 및 미국의 구매관리자지수 데이터에 의해 좌우될 것입니다.

한편, 이번 주 초에는 강한 분위기로 시작된 유가가 주말을 맞아 감속세를 보였습니다. 이 상품의 가격은 예상보다 좋은 미국 경제 성장 데이터와 더불어 최근 몇 주간 코로나19 우려가 완화되면서 중국의 수요 증가 기대에 의해 제한되었습니다. 더욱이, 유가 시장은 EU 금지에도 불구하고 강한 러시아 공급으로 인해 압박을 받고 있으며, 이는 우크라이나 전쟁과 관련해 G7(일명 그룹 오브 세븐)에서 부과한 가격 상한선에도 영향을 받고 있습니다. 

OPEC+ 그룹의 장관들은 2월 1일 수요일에 모일 예정입니다. 그들의 결정은 향후 몇 주 동안의 유가 운명에 영향을 미칠 것입니다.

암호화폐

주요 암호화폐가 4주 연속 상승세를 보이면서, 디지털 자산의 겨울은 2022년 11월 암호화폐 거래소 플랫폼인 FTX의 붕괴 이후 끝난 것으로 보입니다. 세계 암호화폐 시장의 시가총액은 1조 USD를 초과하여 2023년 1월 29일 일요일에서 7일 연속 이례적인 것을 기록했습니다. 이는 2022년 8월 이후 가장 긴 연속 기록입니다.

세계 최대 암호화폐인 비트코인은 현재 23,783.90 USD에 거래되고 있습니다. 한편, 이더리움 — 두 번째로 인기 있는 디지털 자산 —은 2023년 1월 29일 일요일에 1,648.33 USD에 거래되고 있었습니다.

2월 1일 수요일에 예정된 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의의 결정은 주요 암호화폐 가격 수준에 중대한 변화를 초래할 수 있으며, 이는 시장의 변동성을 유발할 수 있습니다.

암호화폐 공간 규제를 향한 발전이 이루어질 전망이며, 이는 디지털 자산에서의 대규모 변동성을 완화할 가능성이 있습니다. 백악관은 1월 27일 금요일 "암호화폐 위험 완화에 대한 행정부의 로드맵"이라는 제목의 블로그를 발표했습니다. 이 블로그는 미국 의회와 기타 당국이 미국의 암호화폐 산업 규제를 위한 노력을 강화해야 한다고 촉구하고 있습니다.

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미국 주식

나스닥은 4주 연속 성장하며 주간 4.71% 상승을 기록했습니다. 해당 지수는 2022년 7월 이후 가장 강력한 월간 성과를 기록할 것으로 예상됩니다. 한편, 다우 존스와 S&P 500은 하락세를 극복하고 지난 주 각각 1.81% 및 2.47% 상승으로 마감했습니다. 그들의 성과는 긍정적인 PCE 데이터와 인플레이션의 둔화와 일치했습니다.

S&P 500 기업의 143개가 4분기 수익 결과를 보고했으며, 이들 중 67.8%가 월가의 기대치를 초과했습니다. 이는 지난 4분기 동안 76% 비율보다 낮은 수치입니다.

미국 연방준비제도(Fed) 의장 제롬 파월은 인플레이션과의 싸움을 계속할 것이라고 언급했습니다. 이를 통해 시장은 또 다른 금리 인상이 있을 것으로 예상하고 있으며, 이번 주는 25bp로 제한될 것으로 보입니다.

Fed 회의와 1월 고용 데이터와 더불어, 애플, 아마존, 구글 모회사 알파벳, 페이스북 모회사 메타 플랫폼의 고배당 수익 보고서를 포함한 다수의 유명 기업의 실적 보고서가 다음 주 발표될 예정입니다.

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