Actualités du marché – Semaine 4, décembre 2022

Une récession inévitable aux États-Unis, des licenciements dans l'industrie bancaire et la menace croissante des cas de Covid continuent de susciter des inquiétudes chez les traders de cryptomonnaies. 

Forex

L'EUR/USD s'échangeait à 1,0735 $ le jeudi 15 décembre, son plus haut niveau depuis début juin. La paire de devises a clôturé la semaine en dessous de 1,06 $, conservant des gains substantiels.

L'indice des prix à la consommation (IPC) des États-Unis pour novembre a été publié le mardi 13 décembre, avec un taux annuel de 7,1 %, en baisse par rapport aux 7,7 % du mois précédent. C'était également en dessous des attentes du marché de 7,3 %. Alors que les pressions sur les prix s'atténuaient, la Réserve fédérale américaine a annoncé une hausse de 50 points de base, suscitant l'optimisme sur le marché. La dernière hausse de taux fait suite à quatre hausses consécutives de 75 points de base. 

L'euro a augmenté après que la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé sa propre hausse de 50 points de base, mais la présidente de la BCE, Christine Lagarde, s'est montrée hawkish pour une fois. À l'approche de la fin du Programme d'achat d'actifs (APP), elle a annoncé un resserrement quantitatif supplémentaire.

D'un autre côté, alors que la Fed et la Banque d'Angleterre (BoE) divergent à nouveau sur la politique monétaire, la paire GBP/USD a fortement reculé d'un sommet de six mois, et a terminé la semaine marginalement en baisse par rapport au début de la semaine. 

Le calendrier macroéconomique de cette semaine offre peu de pertinence alors que nous entrons dans la saison des vacances d'hiver. Les chiffres les plus importants seront les estimations finales du produit intérieur brut (PIB) au Royaume-Uni et aux États-Unis, qui seront tous deux annoncés le jeudi 22 décembre. L'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) de base et les commandes de biens durables — qui mesurent l'activité industrielle actuelle — seront publiés le vendredi 23 décembre.

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Matières premières

Les investisseurs ont évalué le rapport sur l'inflation aux États-Unis et les perspectives de politique de la Fed la semaine dernière, et les effets potentiels de ces derniers sur les économies mondiales ont fait fluctuer les prix de l'or de manière sauvage tout au long de la semaine.  Il y a eu une baisse de 2 % du platine pour la semaine, et une chute de 1,9 % de l'argent.

Pendant ce temps, des signes d'un resserrement de l'offre et d'une demande améliorée en Chine ont aidé le pétrole à atteindre son plus haut niveau depuis début octobre. Les prix du pétrole ont grimpé malgré la pression à la baisse due aux hausses de taux d'intérêt de la Fed américaine et de la BCE.

Après que les banques centrales à travers l'Europe et l'Amérique du Nord ont signalé qu'elles continueront à lutter contre l'inflation de manière agressive, le pétrole a chuté de plus de 2 $ par baril le vendredi 15 décembre, au milieu des craintes d'une récession imminente.

À l'approche de la saison des fêtes, les prix de l'or pourraient avoir plus de mal à faire un mouvement décisif dans un sens ou dans l'autre en raison des conditions de trading amoindries dans le calendrier économique.

Cryptomonnaies

La semaine a été volatile pour les Cryptomonnaies, car les prix ont augmenté à la suite d'un rapport optimiste sur l'IPC, pour voir ces gains anéantis du jour au lendemain. La capitalisation du marché mondial des cryptomonnaies s'élève désormais à environ 800 milliards de dollars.

Une annonce possible d'une récession inévitable aux États-Unis, de licenciements massifs dans l'industrie bancaire, et la pandémie de Covid menaçant de se répandre à nouveau comme une traînée de poudre continuent de susciter des inquiétudes chez les passionnés de cryptomonnaies. Plus de 117 millions de dollars de positions à effet de levier sur le marché ont été liquidées, Bitcoin et Ethereum représentant la majorité de ces positions. Juste après, Dogecoin et Litecoin ont été les prochaines plus grandes liquidations, selon les données recueillies par Coinglass.

Le prix du Bitcoin a chuté vendredi alors que la Réserve fédérale américaine a approuvé une hausse des taux d'intérêt plus faible (50 points de base) que les précédentes cette année. La plus grande cryptomonnaie du monde se négocie à $16,741.10 au moment de la rédaction. Ethereum — qui se classe juste derrière Bitcoin en tant que cryptomonnaie ayant la deuxième plus grande capitalisation de marché — se négocie actuellement à $1,183.32 après avoir atteint un sommet de $1,319.17 le mardi 13 décembre.

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Marchés boursiers américains 

*Changement net et changement net (%) sont basés sur le changement de prix de clôture hebdomadaire du vendredi au vendredi.

Le marché boursier a chuté à la suite de l'annonce par la Fed d'une hausse de 50 points de base des taux d'intérêt mise en œuvre le mercredi 14 décembre, ce qui a entraîné un taux d'intérêt atteignant un plus haut de 15 ans. Son effet a été reflété dans la performance des plus grands indices boursiers américains. 

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 142 points après l'annonce de la hausse des taux d'intérêt par la Fed mercredi, et de 764 points le jour suivant, entraînant une perte hebdomadaire totale de 1,66%. Le S&P 500 a chuté de 2,08%, portant ses pertes cumulées de décembre à 5,58%. Le Nasdaq a également été négocié dans le rouge et a chuté de 2,76 % au cours de la semaine.

Les traders espéraient un rallye de Noël — une hausse soutenue du marché boursier qui se produit autour des vacances de fin d'année. Cependant, il semble que les espoirs de rallye de cette année ont été tempérés par les récents événements dans le monde financier. 

La semaine prochaine, l'indice des prix PCE, qui doit être publié le vendredi 23 décembre, est la donnée la plus significative qui pourrait dicter le mouvement futur du marché boursier. 

Le calendrier des résultats fournira aux traders les dernières indications à l'approche des dernières semaines de l'année, avec des géants d'entreprise comme Nike et FedEx qui s'apprêtent à publier des rapports de bénéfices avant la saison des achats de fin d'année.  

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