Marktnews – Woche 1, August 2022

Die Finanzmärkte erlebten letzte Woche einen dreifachen Schlag an Daten, darunter die Zinssatzentscheidung der Federal Reserve im Juli, die BIP-Zahlen für das zweite Quartal und die besser als erwarteten Unternehmensgewinne der großen Technologiewerte.

Forex.

EUR/USD schloss die letzte Woche bei etwa 1,0220 $. Obwohl es im zweiten Monat in Folge an Boden verlor, liegt es immer noch deutlich über dem jahrzehntelangen Tief von 0,9951 $ Mitte Juli. Neben den üblichen Rezessionsängsten trieb auch die jüngste geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank das Paar nach vorne.

Während der US-Dollar global weiterhin schwächer wurde, gewann GBP/USD zum zweiten Mal in Folge. Eine Kombination aus tepidem Optimismus, der den US-Dollar nicht ankurbelte, und besser als erwarteten vorläufigen UK S&P Global Purchasing Managers' Index Berichten ließ einige eine Zinserhöhung der Bank of England um 50 Basispunkte im August vorhersagen, was das Paar weiter stärkte. Ein weniger aggressives Ergebnis der Fed, kombiniert mit einer abnehmenden wirtschaftlichen Aktivität, unterstützte den Aufwärtstrend der Hauptwährungen, nachdem die mächtigste Zentralbank der Welt von der zukünftigen Signalgebung abgelassen hatte. Wie erwartet erhöhte die Fed ihre Leitzinsen um 75 Basispunkte auf 2,25 % – 2,50 %.

Die makroökonomischen Daten sind diese Woche ziemlich dünn. Der Fokus wird jedoch auf der Zinssatzentscheidung der Bank of England und den US Non-farm Payrolls liegen, die für Donnerstag, den 4. August 2022, und Freitag, den 5. August 2022, angesetzt sind.

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Rohstoffe.

Letzte Woche erzielte Gold den größten wöchentlichen Gewinn seit Anfang März. Wie im obigen Diagramm zu sehen ist, stiegen die Preise des gelben Metalls um 2,2 % und schlossen die Woche bei etwa 1.765,94 $.

Die Spekulation, dass die Federal Reserve das Tempo der Zinserhöhungen aufgrund der Schwächung der US-Wirtschaft verzögern könnte, führte zu einem sprunghaften Anstieg des Goldpreises. Darüber hinaus schienen der jüngste Rückgang der US-Staatsanleihenrenditen und bessere Aktienmarktpreise den Druck auf den US-Dollar zu erhöhen, was dem Goldpreis zugutekam.

Der Goldmarkt wurde von einigen makroökonomischen Faktoren wie dem US-ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe, dem Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe und den US-Non-farm Payrolls (NFP) getestet.

Währenddessen stiegen die Ölpreise in der Woche, kamen jedoch nicht an ihre Höchststände heran, da sich die Händler auf das OPEC+-Treffen dieser Woche konzentrierten, von dem erwartet wird, dass es die US-Erwartungen an einen Anstieg der Ölversorgung enttäuschen könnte.

Kryptowährungen

Der Kryptowährungsmarkt verzeichnete zum zweiten Mal in Folge einige nachhaltige positive Bewegungen, wobei führende Coins signifikante Gewinne erzielten. Insgesamt hielt der Markt seinen Boden, unabhängig davon, dass die Fed eine weitere Zinserhöhung ankündigte.

Trotz des stärker als erwarteten Rückgangs des US-BIP überstieg Bitcoin zum ersten Mal seit Mitte Juni die Marke von 24.000 $.

Am Samstag, den 30. Juli 2022, überschritt die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung die Marke von 24.500 $, bevor sie wieder auf den Bereich unter 24.000 $ fiel. Zum Zeitpunkt des Schreibens liegt der Preis von Bitcoin bei 23.809,72 $, auf dem Weg, mit seiner SMA 5 und SMA 10 bei 23.787,9 $ bzw. 23.779,74 $ konvergieren zu können.

In der Zwischenzeit erlebte Ethereum einen noch größeren Anstieg und blieb der beste Performer mit einem Zuwachs von über 16%.

Unter den 20 größten Kryptowährungen stiegen die Preise von Cardano, Polkadot, Polygon und Uniswap um 11 %, 20 %, 14 % und 30 %.

Am Freitag, den 29. Juli 2022, stieg die globale Marktkapitalisierung für Kryptowährungen deutlich auf 1,10 Billionen $, und das gesamte Handelsvolumen lag bei 107,69 Milliarden $.

Das allgemeine Verbrauchervertrauen auf dem Markt verbessert sich. Infolgedessen nehmen große Einzelhändler die Veränderungen im Verbraucherverhalten wahr. Obwohl es unglaublich klingt, wird erwartet, dass fast 75 % der Einzelhändler aus verschiedenen Branchen in den USA bald Kryptowährungs- oder Stablecoin-Zahlungen akzeptieren.

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US-Aktienmärkte

*Nettoveränderung und Nettoveränderung (%) basieren auf der wöchentlichen Schlusskursveränderung von Freitag zu Freitag.

Die Aktienmärkte stiegen am Freitag, den 29. Juli 2022, und erzielten solide wöchentliche Gewinne sowie die beste monatliche Performance seit 2020. Der Dow Jones gewann 2,97 %, während der S&P 500 um 4,26 % stieg und der Nasdaq um 4,45 %.

Für den Monat verzeichnete der technologieorientierte Nasdaq ein Plus von 12,35 %, was Juli zu seinem besten Monat aller Zeiten machte. Der Hauptgrund dafür waren die starken Unternehmensgewinne von Apple und Amazon, die am Freitag, den 29. Juli 2022, um 3,3 % bzw. 10,4 % stiegen. In diesem Monat stieg auch der Dow um 6,7 % und der S&P 500 legte um 9,1 % zu.

Obwohl die Federal Reserve die Zinsen zu Beginn der Woche um 75 Basispunkte erhöhte und das Bruttoinlandsprodukt des zweiten Quartals einen Rückgang meldete, stiegen die Märkte. Dieser Optimismus resultierte daraus, dass die Fed eine erwartete Verlangsamung des Tempos ihrer Zinserhöhungen verkündete (da Anzeichen auftauchten, dass die Inflation abkühlt), und mehr als die Hälfte der S&P 500-Unternehmen bessere als erwartete Gewinne berichteten.

In dieser Woche wird die Regierung mehrere wichtige Berichte über Arbeitsplätze veröffentlichen, die die nächsten politischen Schritte der Fed beeinflussen könnten.

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