Actualités du marché – Semaine 1, août 2022

Les marchés financiers ont connu une triple catastrophe de données la semaine dernière, incluant la décision de taux de la Réserve fédérale de juillet, la lecture du produit intérieur brut (PIB) du deuxième trimestre, et les résultats des bénéfices supérieurs aux attentes des grandes entreprises technologiques.

Forex

L'EUR/USD a terminé la semaine dernière autour de 1,0220 $. Bien qu'il ait perdu du terrain pour le deuxième mois consécutif, il reste bien au-dessus de son plus bas niveau de plusieurs décennies, établi à 0,9951 $ à la mi-juillet. Outre les craintes habituelles de récession, la dernière décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis a également propulsé la paire.

Alors que le dollar américain continuait de s'affaiblir à l'échelle mondiale, le GBP/USD a gagné pour la deuxième semaine consécutive. Une combinaison d'optimisme tiède qui n'a pas réussi à soutenir le dollar américain et de meilleurs rapports préliminaires de l'indice des directeurs d'achat S&P Global au Royaume-Uni a poussé certains à prédire une hausse des taux de 50 points de base par la Banque d'Angleterre en août, ce qui a davantage renforcé la paire. Un résultat moins restrictif de la Fed, associé à une activité économique en ralentissement, a soutenu la tendance haussière des principales devises après que la banque centrale mondiale la plus puissante ait abandonné ses indications à l'avance. Comme prévu, la Fed a relevé ses taux d'intérêt de référence de 75 points de base, atteignant 2,25 % – 2,50 %.

Les données macroéconomiques sont plutôt légères cette semaine. Cependant, l'attention se portera sur la décision de taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre et les chiffres des emplois non agricoles aux États-Unis, prévus pour le jeudi 4 août 2022 et le vendredi 5 août 2022, respectivement.

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Matières premières

La semaine dernière, l'or a connu son plus grand gain hebdomadaire depuis début mars. Comme le montre le graphique ci-dessus, les prix du métal jaune ont augmenté de 2,2 %, clôturant la semaine autour de 1 765,94 $.

Les spéculations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait ralentir son rythme d'augmentation des taux d'intérêt alors que l'économie américaine s'affaiblit ont conduit à une forte hausse de l'or. De plus, le récent recul des rendements des obligations du Trésor américain et l'amélioration des prix des actions semblent avoir exercé une pression sur le dollar américain, ce qui a profité au prix de l'or.

Le marché de l'or a été mis à l'épreuve par quelques facteurs macroéconomiques, tels que l'ISM Manufacturing des États-Unis, l'indice PMI non manufacturier et les emplois non agricoles (NFP) aux États-Unis.

Pendant ce temps, les prix du pétrole ont augmenté cette semaine, mais ont été en deçà de leurs sommets, les traders se concentrant sur la réunion de l'OPEC+ prévue cette semaine, qui devrait décevoir les attentes américaines concernant une augmentation de l'offre.

Cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies a vu une action positive soutenue pour la deuxième semaine consécutive, les principales cryptomonnaies enregistrant des gains significatifs. Dans l'ensemble, le marché a tenu bon malgré l'annonce par la Fed d'une autre augmentation des taux d'intérêt.

Malgré une contraction plus forte que prévu du PIB américain, le Bitcoin a franchi la barre des 24 000 $ pour la première fois depuis la mi-juin.

Le samedi 30 juillet 2022, la plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière a dépassé le seuil des 24 500 $ avant de revenir à un niveau inférieur à 24 000 $. Au moment de la rédaction, le prix du Bitcoin est de 23 809,72 $, en voie de convergence avec ses SMA 5 et SMA 10 à 23 787,9 $ et 23 779,74 $, respectivement.

Pendant ce temps, l'Ethereum a connu une hausse encore plus forte et a continué à être le meilleur performeur, avec un gain de plus de 16 %.

Parmi les 20 principales Cryptomonnaies, les prix de Cardano, Polkadot, Polygon et Uniswap ont augmenté respectivement de 11 %, 20 %, 14 % et 30 %. 

Le vendredi 29 juillet 2022, la capitalisation boursière globale des cryptomonnaies a fortement augmenté pour atteindre 1,10 trillion de dollars, et le volume total des échanges était de 107,69 milliards de dollars.

Le sentiment global des consommateurs sur le marché s'améliore. En conséquence, les grands détaillants prennent notice des changements de comportement des consommateurs. Bien que cela semble incroyable, presque 75 % des détaillants de divers secteurs aux États-Unis devraient bientôt accepter les paiements en cryptomonnaie ou en stablecoin.

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Marchés boursiers américains

* Le changement net et le pourcentage de changement net sont basés sur le changement des prix de clôture de la semaine de vendredi à vendredi.

Les actions ont bondi le vendredi 29 juillet 2022, affichant de solides gains hebdomadaires et leur meilleure performance mensuelle depuis 2020. Le Dow Jones a gagné 2,97 %, tandis que le S&P 500 a grimpé de 4,26 % et le Nasdaq a augmenté de 4,45 %.

Pour le mois, le Nasdaq orienté vers la technologie a gagné 12,35 %, faisant de juillet son meilleur mois jamais enregistré. La principale raison en est les solides résultats d'Apple et d'Amazon, qui ont augmenté de 3,3 % et 10,4 % respectivement, le vendredi 29 juillet 2022. Ce mois-ci, le Dow a également augmenté de 6,7 % et le S&P 500 de 9,1 %.

Bien que la Réserve fédérale ait augmenté les taux de 75 points de base plus tôt dans la semaine et que le produit intérieur brut du deuxième trimestre ait signalé un déclin, les marchés étaient à la hausse. Cet optimisme est dû au fait que la Fed a annoncé un ralentissement prévu du rythme de ses augmentations de taux d'intérêt (alors que des signes montrent que l'inflation diminue) et que plus de la moitié des entreprises du S&P 500 ont affiché des bénéfices supérieurs aux attentes.

Cette semaine, le gouvernement publiera plusieurs rapports vitaux sur les emplois qui pourraient influencer les prochaines décisions politiques de la Fed.

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