Điều hướng các động lực thị trường cuối năm: Bộ công cụ toàn diện dành cho nhà giao dịch

Khi năm lịch dần kết thúc, các nhà giao dịch thường thấy mình trước ngưỡng của một đợt phục hồi thị trường tiềm năng — một hiện tượng thường liên quan đến tuần cuối cùng của tháng 12, được gọi là sự phục hồi của Ông Già Noel. Xu hướng thị trường độc đáo này xảy ra trong năm ngày giao dịch cuối cùng của tháng 12 và hai ngày giao dịch đầu tiên trong tháng Giêng năm sau, thường góp phần vào việc tăng giá cổ phiếu.

Sự phục hồi của Ông Già Noel là gì?

Sự phục hồi của Ông Già Noel không chỉ là một sự kiện theo mùa; nó là một cuộc tương tác động giữa các lực lượng thị trường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ, hãy cùng xem cách mà sự phục hồi của Ông Già Noel ảnh hưởng đến S&P 500 trong những năm vừa qua. 

‍

. ‍
‍Nguồn: Deriv; thông tin điều chỉnh từ Yahoo Finance

‍

Trong bảy năm qua, Ông Già Noel đã là một khách thường xuyên tại Phố Wall, mang theo món quà là sự phục hồi của Ông Già Noel trong S&P 500. Hiện tượng mê hoặc này đã chứng kiến chỉ số này có bảy lần phục hồi liên tiếp trong mùa lễ hội.

Khi chúng ta tiếp cận việc đóng lại một năm khác, câu hỏi vẫn lơ lửng: liệu Ông Già Noel có giữ được chuỗi thăng hoa của mình và mang đến đợt phục hồi liên tiếp thứ tám, hay chúng ta đang đứng trước ngưỡng của một câu chuyện mới trong thị trường?

Những gì các nhà giao dịch có thể mong đợi

Các nhà giao dịch thường chứng kiến hoạt động thị trường gia tăng trong giai đoạn này, được cho là do việc mua vào tăng lên nhằm dự đoán hiệu ứng tháng Giêng. Sự mong đợi này, kết hợp với khối lượng giao dịch nhẹ hơn do kỳ nghỉ lễ, tạo ra một môi trường mà trong đó các biến động thị trường có thể dễ dàng bị ảnh hưởng, có khả năng dẫn đến các xu hướng tăng lên.

Ngoài ra, sự chậm lại trong việc thu hoạch thua lỗ thuế vào đầu tháng 12 cũng đóng một vai trò trong động lực thị trường này. Khi các cân nhắc thuế trở nên ít nhấn mạnh hơn, áp lực bán có thể đã làm giảm giá trong tháng này sẽ nhẹ nhàng hơn, góp phần vào cuộc phục hồi. Hơn nữa, xu hướng các nhà bán khống và các nhà đầu tư bi quan nghỉ phép vào kỳ nghỉ lễ có thể càng làm tăng thêm sự tăng trưởng.

Trong bảy ngày giao dịch đã được xác định, giá cổ phiếu đã lịch sử trải qua sự gia tăng khoảng 71% thời gian, vượt qua hiệu suất trung bình được quan sát trong một khoảng thời gian 7 ngày tiêu chuẩn.

‍

‍

Trong hướng dẫn này, chúng tôi tìm hiểu một bộ đầy đủ các xem xét chiến lược nhằm giúp các nhà đầu tư điều hướng và khai thác vào cuộc phục hồi thị trường cuối năm sắp tới. 

Từ việc xem xét danh mục đầu tư đến cảm nhận thị trường và từ các chiến lược đầu tư đến các phương pháp có kỷ luật trong bối cảnh biến động thị trường, bài viết này cung cấp một lộ trình cho các nhà giao dịch mong muốn định vị mình một cách có lợi khi năm kết thúc, nhận thức được những bất định vốn có trong các biến động của thị trường.

Mẹo để điều hướng sự phục hồi vào cuối năm

Hãy cùng khám phá những hiểu biết chính và các chiến lược có thể hành động để đảm bảo một cách tiếp cận chủ động và thông thái trong các động lực thị trường sắp tới.

1. Xem xét danh mục đầu tư của bạn

• Đánh giá các hợp đồng hiện tại của bạn và xác định các tài sản không hoạt động.
• Cân nhắc việc tái cân bằng nhằm tối ưu hóa danh mục đầu tư của bạn dựa vào điều kiện thị trường.
• Đánh giá sự đa dạng trong các giao dịch của bạn nhằm đảm bảo một danh mục đầu tư cân bằng và vững chắc.
• Loại bỏ các giao dịch không còn phù hợp với mục tiêu tài chính của bạn.

2. Khám phá các chiến lược xoay vòng lĩnh vực

• Phân tích các mô hình xoay vòng lĩnh vực lịch sử trong các đợt phục hồi vào cuối năm.
• Điều chỉnh danh mục đầu tư của bạn để phù hợp với các lĩnh vực dự kiến sẽ vượt trội.
• Hãy linh hoạt trong việc thích ứng với các động lực thị trường đang thay đổi và xu hướng lĩnh vực.

3. Theo dõi cảm nhận thị trường

• Giám sát các chỉ số cảm nhận thị trường, chẳng hạn như khảo sát nhà đầu tư và chỉ số cảm xúc.
• Hãy nhận biết về sự phấn khích hoặc hoảng loạn của thị trường và điều chỉnh các chiến lược của bạn cho phù hợp.
• Cân nhắc cách tiếp cận ngược lại nếu thị trường có vẻ quá lạc quan hoặc bi quan.

4. Đánh giá lãi suất

• Theo dõi các biến động lãi suất vì chúng có thể ảnh hưởng đến nhiều loại tài sản khác nhau.
• Hiểu về tác động tiềm tàng của lãi suất tăng hoặc giảm đối với danh mục đầu tư của bạn.
• Cân nhắc về môi trường lãi suất hiện tại và dự đoán kỳ vọng lãi suất cho năm tới — liệu chúng sẽ tăng, ổn định hay giảm.
• Điều chỉnh các hợp đồng của bạn dựa trên hiểu biết toàn diện về cả điều kiện lãi suất hiện tại và kỳ vọng trong tương lai.

5. Kế hoạch thuế

• Đánh giá các tác động thuế của các quyết định giao dịch của bạn.
• Thu hoạch thua lỗ thuế để bù đắp cho các khoản lãi và giảm thiểu nghĩa vụ thuế.
• Tận dụng các tài khoản có lợi thuế để tối ưu hóa vị thế thuế tổng thể của bạn.

6. Đánh giá tính thanh khoản của các giao dịch của bạn

• Kiểm tra tính thanh khoản của các giao dịch của bạn, đặc biệt là trong các thị trường biến động.
• Đảm bảo rằng bạn có thể dễ dàng mua hoặc bán tài sản mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá.
• Hãy thận trọng với các giao dịch không thanh khoản, và cân nhắc việc thoái vốn nếu thanh khoản trở thành mối quan tâm.
  

7. Đánh giá lại các chiến lược giao dịch dài hạn

• Suy nghĩ về các mục tiêu tài chính dài hạn của bạn.
• Cân nhắc xem liệu danh mục đầu tư của bạn có phù hợp với các mục tiêu tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro đang thay đổi của bạn hay không.
• Khám phá các cơ hội tăng trưởng dài hạn và điều chỉnh chiến lược của bạn cho phù hợp.

8. Xem xét chi phí hợp đồng

• Đánh giá các khoản phí và chi phí liên quan đến các hợp đồng của bạn để tối ưu hóa tổng chi phí của bạn.
• Cân nhắc các tùy chọn chi phí thấp, chẳng hạn như quỹ chỉ số hoặc quỹ giao dịch trao đổi (ETFs), để nâng cao lợi nhuận tiềm năng.

9. Theo dõi các tiến bộ công nghệ

• Luôn cập nhật về các phát triển công nghệ có thể ảnh hưởng đến các ngành.
• Cân nhắc giao dịch trong các lĩnh vực bị thúc đẩy bởi công nghệ đang nổi.
• Cẩn thận với các công ty có thể đối mặt với sự lỗi thời do các sự thay đổi công nghệ.

10. Giữ vững kỷ luật giữa những biến động thị trường

• Chuẩn bị tinh thần cho những biến động của thị trường và giữ vững kỷ luật trong cách tiếp cận của bạn.
• Tránh đưa ra các quyết định bộc phát dựa trên các biến động ngắn hạn của thị trường.
• Gắn bó với kế hoạch và mục tiêu dài hạn của bạn.

Khi năm kết thúc, việc điều hướng các cơ hội và thách thức tiềm năng của sự phục hồi thị trường đông năm yêu cầu một cách tiếp cận chiến lược và thông thái. Bài viết này phác thảo một bộ đầy đủ các xem xét, từ việc xem xét danh mục đầu tư đến theo dõi cảm nhận thị trường, xoay vòng lĩnh vực và lãi suất. 

Nhận thức được những bất định vốn có trong các biến động của thị trường, các nhà giao dịch được khuyến khích đánh giá cẩn thận các khoản đầu tư của họ và điều chỉnh chiến lược của họ cho phù hợp với các động lực đang thay đổi. Khi chúng ta bước vào các động lực thị trường sắp tới, chìa khóa nằm ở sự cảnh giác, kỷ luật và khả năng thích ứng — một công thức cho sự thành công trong bối cảnh tài chính luôn thay đổi.

Đăng nhập vào tài khoản Deriv của bạn ngay bây giờ để kiểm tra vị thế của bạn trước cuộc phục hồi cuối năm.