시장 뉴스 – 2022년 11월 4주

미국의 시장은 이번 주에 하락하였으며, 지난 주의 호의적인 소비자물가지수(CPI) 데이터에 따른 상승세를 유지하지 못했습니다. 한편, 최근 며칠 사이에 미국 연방준비제도(Fed) 당국자들의 매파적인 발언이 경제 불확실성을 연장시켰습니다.

외환

지난 주 EUR/USD는 global inflationary pressures 지표가 강세를 유지함에 따라 움직임을 보일 조짐을 보였지만 다시 하락했습니다. 러시아와 서방 간의 긴장이 고조되고 있으며, 해결된 듯 보였던 새로운 공급망 문제에 대한 우려가 통화 쌍의 하락에 기여했습니다.

중앙은행들은 12월 중순에 예정된 통화정책 회의 전에 신호를 보내고 있습니다. 유럽중앙은행(ECB) 의장 크리스틴 라가르드는 금리를 계속 인상할 것이며, 인플레이션을 억제하기 위해 경제 활동을 제한해야 할 수도 있다고 밝혔습니다. 한편, 미국 연방준비제도는 ECB보다 훨씬 일찍 공격적인 입장을 취하고 있으며, 물가 인하를 기대하는 제한적인 금리에 가까워지고 있습니다.

반면, 영국의 기대에 부풀었던 가을 예산안에서 강세 요인이 부족했음에도 불구하고, GBP/USD 구매자들은 연속으로 두 주 동안 막을 수 없었으며, 쌍의 상승세를 유지하는 데 도움을 주었습니다. 

추수감사절과 블랙프라이데이로 인해 이번 주는 짧아진 주간이 될 것이며, S&P 글로벌이 유럽연합, 영국, 미국을 위한 11월 예비 구매 관리자 지수(PMI) 추정을 제공할 예정입니다. 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록도 이번 주에 발표될 것입니다.

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원자재

금은 새로운 주를 중간 음압에서 시작했으나, 주말이 가까워지면서 하락률을 회복할 수 있었습니다. 이번 주 동안, 은의 현물 가격은 대략 3.7% 하락했습니다.

11월 23일로 예정된 연방준비제도의 10월 통화정책 회의록과 구매 관리자 지수(PMI) 조사는 이번 주에 미국 달러(USD)의 가치와 동향에 영향을 미칠 수 있습니다.

연방준비제도의 최신 정책 성명서에 따르면, 정책 입안자들은 "누적 긴축, 정책 지연, 경제 및 금융 발전"에 따라 금리 인상에 대한 결정을 내릴 것입니다. 그의 발언은 일부가 앞으로 덜 공격적인 연준의 정책 긴축을 기대하게 했지만, FOMC 의장 제롬 파월은 중앙은행이 목표 금리에 도달하는 것에 집중하고 있으며, 이를 상향 조정할 것으로 예상한다고 지적했습니다.

이번 주 동안, 중국의 연료 수요 약화에 대한 우려가 러시아 원유 수출에 대한 더 엄격한 EU 제재(다음 달 시행)가 공급 감소를 초래할 수 있다는 우려보다 우세하여 유가도 떨어졌습니다.

암호화폐

암호화폐는 FTX의 재앙적인 폭락 이후 큰 타격을 입었으며 — FTX는 이전에 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나였습니다 — 지난 주, 2022년 11월은 암호화폐 역사상 최악의 달 중 하나로 기록되었습니다. 현재 전 세계 암호화폐 시장 가치는 8,000억 달러 이하입니다.

약 1년 전 약 69,000달러의 기록적인 최고점을 찍었던 비트코인은 현재 해당 최고점에서 거의 75% 하락했습니다. 작성 시점에 16,252.50달러에 거래되고 있었습니다.

반면, 이더리움은 현재 1,150달러 이하로 거래되고 있으며, 지난 주에 약 8% 하락했습니다.

대부분의 암호화폐 투자자들은 FTX의 폭삭 주저앉음으로 인해 거래소와 중앙화 플랫폼에 대한 신뢰를 잃은 것으로 보입니다. 이러한 플랫폼에서 대규모 자금 유출은 신뢰 상실을 명백히 나타내며, 37억 달러 이상의 비트코인이 거래소와 다른 디지털 통화와 함께 인출되었습니다. 

FTX 붕괴의 부정적인 영향을 줄이기 위해, 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스는 유동성 문제를 겪고 있는 잠재적으로 강력한 프로젝트를 지원하기 위한 기금을 조성하고 있습니다.

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미국 주식 시장 

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대부분의 주요 지수는 지난 주에 기록한 강력한 이득을 일부 잃었으며 — 2020년 이후 최고의 날을 기록했을 때 — 소폭 하락하여 마감했습니다. 

이번 주 동안 S&P 500은 0.69% 하락했으며, 나스닥은 연준의 추가 공격적인 정책 긴축을 시사하는 발언으로 인해 1.18% 하락했습니다. 다우 존스 산업평균지수는 이번 주 동안 상대적으로 평탄하게 유지되었습니다. 

이번 주에 시장은 지난 주의 손실에서 반등하려고 하며, 이는 연준의 11월 통화 정책 회의의 결과에 의해 촉진될 수 있습니다. 더욱이, 이번 달 초 중앙은행 회의의 보고서가 수요일에 발표될 예정입니다. 이는 시장에 방향을 제시할 수 있습니다. 

또한, 3분기 실적은 마무리 단계로 접어들고 있으며, 다음 주의 실적 일정은 빈약할 것으로 보입니다. 

트레이더들은 이번 주부터 휴일 시즌이 시작되며 2022년 11월 24일 목요일 미국 주식 시장이 추수감사절 휴일로 인해 폐쇄된다는 점을 염두에 두어야 합니다. 또한, 블랙프라이데이인 2022년 11월 25일에는 시장이 오후 1시에 종료되므로 조기에 거래가 종료됩니다.

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