시장 뉴스 — 2022년 10월 3주차

지난 주 금융 시장은 인플레이션 지표가 향후 금리 인상에 대한 트레이더들의 우려를 가중시켰음에도 불구하고 환영받는 회복세를 보였습니다.

외환

지난 주 EUR/USD는 보합세를 유지하며 0.9721 달러 부근에서 거래되었습니다. 3개월 연속 완화에도 불구하고 미국 9월 소비자물가지수 (CPI) 는 전년 동기 대비 8.2% 를 기록하면서 시장 전망치인 8.1% 를 하회했습니다. 그러나 근원 인플레이션은 사상 최고치인 6.6% YoY로 증가했습니다. 

또한 유럽 연합의 경우 독일은 2022년 9월 연간 인플레이션이 10.9% 상승했다고 확인했습니다. 유럽중앙은행 (ECB) 은 총 125bps의 금리인상을 두 차례 단행했는데, 이는 연방준비은행 (Fed) 의 300bp (연준) 보다 훨씬 낮은 수준입니다. 그러나 연말 전에 예정된 Fed와 ECB의 다음 2회의 통화정책회의에서 추가 금리 인상이 이루어질 수 있습니다.

반면 GBP/USD는 전주 하락에서 회복되어 일주일 동안 1.1183 달러 부근에서 거래되었습니다. 금리가 상승한 이유는 주로 영국중앙은행 (BoE) 이 금융안정 문제를 해결하기 위한 최근의 채권 매입 프로그램에 대한 지지를 얻었기 때문입니다.

이번 주 경제 뉴스에서 EU는 2022년 9월 소비자 물가 지수 최종치를 발표합니다.

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원자재

XAU/USD는 2주간의 연승 행진을 끊고 거의 2개월 만에 최악의 한 주를 경험했습니다. 옐로우 메탈은 이번 주 2% 이상 하락했습니다. 미국 9월 소비자물가가 예상보다 크게 상승하여 연준이 금리인상에 나설 수 있는 탄약을 제공했습니다.

한편, 미국 달러 강세는 8일 연속으로 은에 영향을 미쳤고, 이는 연준이 11월에 75bp 연속 금리인상을 발표할 것이라는 희망을 불러일으켰습니다. CPI 수치에서도 인플레이션 압력이 일정하게 유지되고 있어 연준이 금리를 계속 인상할 수 있다는 사실이 확인되었습니다.

게다가, 일련의 하락 거시 경제 지표에 따라 트레이더들은 안전한 피난처로서의 달러화에 대해 점점 더 경계하고 있습니다.

유가는 2022년 10월 14일 금요일에 3% 이상 하락했습니다. 석유수출국기구 (OPEC+) 가 공급을 줄이고 유가를 인상하기 위해 생산량을 줄였음에도 불구하고, 전 세계적인 경기 침체와 특히 중국의 석유 수요 부진에 대한 우려로 인해 석유 가치가 하락했습니다.

암호화폐

한 주 동안 트레이더들의 심리가 바뀌면서 글로벌 암호화폐 시장은 약간의 변동성을 경험했습니다. 현재 전체 암호화폐 시가총액은 9천억 달러에 가깝습니다. 

2022년 10월 13일 목요일, 비트코인은 최근 미국 인플레이션 지표 발표로 인해 19,100달러에서 수주 최저치인 18,400달러로 급락했습니다. 그 후 암호화폐는 반등하여 일주일 만에 처음으로 거의 2만 달러에 도달했고, 그 결과 시장 변동성이 증가했습니다. 일요일 종가 시가총액 기준 세계 최대 암호화폐는 19,336.61달러에 거래되었습니다.

반면 이더리움은 횡보하고 있었고 초기에는 1,300 달러 수준의 저항선을 돌파할 수 없었습니다. 그러나 주말에 이 고지를 성공적으로 넘어섰고, 이 글을 쓰는 시점에는 1,310달러에 거래되고 있었습니다.

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미국 증시 

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3분기 실적 발표 시즌이 시작되면서 대부분의 주요 지수가 하락했고, 트레이더들은 인플레이션 데이터와 연준 정책에 미치는 영향을 분석했습니다. 공격적인 금리 인상의 영향, 러시아와 우크라이나 간의 격화되는 전쟁, 중국의 COVID-19 조치 강화에 대한 우려가 모두 가격 하락에 기여했습니다.

소비재 및 헬스케어와 같은 부문은 랠리를 펼쳤고, 소비자 재량 및 통신 서비스 주식은 실적이 저조했으며 Amazon, Tesla, Meta Platforms가 하락을 주도했습니다.

연준이 올해 금리를 5차례 인상했음에도 불구하고 2022년 10월 13일 목요일에 발표된 9월 CPI에 따르면 주요 인플레이션 요인이 둔화되지 않고 있는 것으로 나타났습니다. 9월 연간 CPI는 전월 8.3% 에서 8.2% 로 하락했습니다. 변동성이 큰 식량과 에너지 비용을 제외한 근원 인플레이션은 예상보다 높은 6.6% 로 40년 만에 가장 높은 상승률을 기록했습니다.

올해 초 국제통화기금 (IMF) 은 2023년 세계 경제 성장을 3.8% 로 예측했습니다. 그러나 경제성장률 전망치를 2.7% 로 낮춰 정책입안자들이 인플레이션 문제를 제대로 처리하지 못할 경우 많은 국가의 경기침체 가능성을 경고했습니다.

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