금 가격 예측 2024: 금이 얼마나 높이 오를 수 있을까요?

지난 주 수요일 런던 세션 시작 시 금 가격은 USD 2475를 테스트하며 급등했습니다. 이 급등은 경제 불확실성 시기에 선호되는 안전 자산으로서의 금의 명성을 강화했습니다. 연방 준비 제도의 금리 인하 가능성 시사와 최근 정치적 발전이 시장 심리에 큰 영향을 미쳐 금 가격을 새로운 고점으로 밀어 올렸습니다.

금 가격이 상승하고 있습니다

올해 금은 연방 준비 제도의 금리 인하 예상, 지리적 긴장, 중앙은행의 대량 매입에 의해 20% 이상 상승했습니다. 월요일, 연방 준비 제도 의장 제롬 파월은 정책 변화가 지연된 효과를 인정하며 인플레이션이 2% 목표에 도달하기 전에 금리 인하를 시행할 것이라고 밝혔습니다.

파월 의장의 발언과 6월 소비자 물가 지수가 전월 대비 0.1% 하락하면서, 시장의 향후 금리 인하에 대한 신뢰가 강화되었습니다.

미국노동통계국

CME FedWatch 도구에 따르면 거래자들은 9월 금리 인하를 거의 확신하고 있습니다. JPMorgan의 분석가들은 낮은 금리에 대한 기대가 금의 매력을 높인다고 언급했습니다. 이자없이 보유하는 자산으로서 금은 금리가 하락할 때 잘 작동하는 경향이 있습니다. JPMorgan은 선물과 ETF 보유를 통한 투자자 수요 증가로 인해 2024년 4분기까지 금 가격이 온스당 USD 2,500에 도달할 수 있다고 예측했습니다.

금 가격이 상승하는 이유는?

ANZ의 수석 상품 전략가 다니엘 하인즈는 인플레이션 둔화와 약한 경제 데이터가 최근 금 가격 움직임을 촉발했다고 지적했습니다. 호주 동업은행의 비베크 다르 또한 금의 강인함을 강조하며 연말까지 금 가격이 온스당 USD 2,500을 초과할 수 있다고 예측했습니다.

다가오는 미국 대선 또한 금 가격에 영향을 미쳤습니다. 두 번째 임기를 위한 도널드 트럼프의 잠재적인 재선과 그의 관세 및 세금 정책이 인플레이션을 증가시키고 예산 적자를 확대할 가능성이 있다고 봅니다. UBS 분석가들은 정치적 불확실성이 시장 변동성을 초래할 수 있으며, 이는 금의 매력을 더욱 높일 수 있다고 제안했습니다.

구리와 유가의 다양한 움직임

금 가격이 사상 최고치를 기록했지만, 이 경향은 모든 상품에 반영되는 것은 아니며 거래자들에게 과제가 되고 있습니다. 건강한 경제에서 번성하는 경향이 있는 구리와 석유와 같은 친주기적 상품들은 가격 하락을 보였습니다. 이러한 차이는 기본적인 세계 경제 문제를 나타내며, 투자자들은 불안정성을 두려워하여 금으로 눈을 돌리고 있습니다.

건설 및 제조업에서 광범위하게 사용되기 때문에 경제 건강의 바로미터로 자주 여겨지는 구리는 금과 같이 상승세를 보이지 않습니다. 마찬가지로, 석유 가격도 부진한 모습을 보이고 있어 투자자들이 금으로 헤지하고 있지만, 전반적인 경제 성장에 대한 신뢰는 여전히 불안정합니다. 거래자들에게 이는 미묘한 풍경을 제시합니다: 금의 강력한 성과는 신중을 권장하고, 친주기적 상품의 부진은 더 깊은 경제 문제를 나타내며, 이는 더 넓은 시장 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.

금의 상승은 투자자들이 세계 경제 전망에 대해 증가하는 걱정을 나타냅니다. 이 금속의 매력은 특히 불확실한 시기에 강력한 안전 자산으로 작용하여 경제적 혼란과 인플레이션 압력에 대한 헤지를 제공하여 강력합니다.

걱정스러운 경제 지표들에도 불구하고, 미국 주식 투자자들은 여전히 낙관적입니다. 그들은 경제 상황이 “충분히 나쁘기” 때문에 연방 준비 제도의 지지적 통화 정책, 예를 들어 낮은 금리가 정당화된다고 믿지만, 중대한 경제 위기를 촉발할 만큼 심각하지는 않다고 믿습니다. 이 미묘한 균형은 “골디락스 경제”로 불리며, 너무 뜨겁지도 않고 너무 차지도 않은 상태입니다. 그러나 이 균형은 취약하고 오래 지속되지 않을 수 있습니다.

수요일에 뉴질랜드, 영국 및 유로존의 인플레이션 지표 등 여러 중요한 경제 데이터 발표가 예정되어 있으며, 미국의 주택 및 산업 생산 데이터도 포함됩니다. 이 보고서들은 글로벌 경제 상황에 대한 추가 통찰력을 제공하고 금 가격 및 투자자 심리에 영향을 미칠 수 있습니다.

2024년을 지나면서 많은 거래자들이 금 가격의 궤적을 면밀히 모니터링할 것입니다. 지정학적 긴장, 경제 불안정성 및 금리 인하 가능성이 있으므로 금은 새로운 기록 수준에 도달할 수 있습니다. 애널리스트들의 예측은 다양하며, 일부는 온스당 2,500달러를 훨씬 웃도는 가격을 예측하고 있습니다. 그러나 글로벌 시장의 변동성과 예상치 못한 경제 발전은 결국 향후 몇 달 동안 금이 얼마나 높이 오를 수 있을지를 결정할 것입니다.

XAU/USD 분석: 금의 기술적 전망

작성 당시, 금이 2,500달러로 향하는 길은 명확해 보이며, 일일 차트에서 상승 신호가 뚜렷이 나타나고 있습니다. 가격은 이동 평균선 위에 있으며, RSI는 급격히 상승하고 있어 강한 상승 모멘텀을 나타냅니다. 그러나 RSI가 70을 초과하여 과매수 영역에 진입했으며, 이는 하락 가능성을 암시합니다.

2,500달러를 넘어서 미지의 영역으로 진입하려는 구매자들은 2,520달러 심리적 고점 돌파가 어려울 수 있습니다. 하락 측면에서, 판매자들은 2,400달러 지지 및 저항 수준에서 지원을 찾을 수 있으며, 더 하락할 경우 2,365달러의 심리적 지지 수준에서 유지될 가능성이 높습니다.

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