Actualités du marché – Semaine 2, avril 2023

Le marché boursier américain a connu une hausse pour la troisième semaine consécutive, alors que les trois principaux indices — le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones — ont enregistré des gains de plus de 3 % chacun.

Forex

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Poursuivant son mouvement à la hausse, la paire EUR/USD a clôturé la semaine à 1,0841 USD, malgré une certaine vigueur observée dans le USD, en raison des données d'inflation favorables publiées le vendredi 31 mars. Le USD a commencé la semaine sous pression en raison des turbulences financières en cours dans le système bancaire américain, mais a fait un redressement alors que les craintes se sont atténuées grâce à des publications de données encourageantes.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) - qui est la mesure d'inflation préférée de la Réserve fédérale (Fed) - était de 0,3 % de janvier à février, en forte baisse par rapport à 0,6 % lors de la mise à jour mensuelle précédente. Les données d'inflation ont suscité des espoirs que la Fed mette en pause sa série récente de hausses de taux d'intérêt.

La livre sterling a surpassé le dollar pour la troisième semaine consécutive et s'est consolidée au-dessus de la barre des 1,2300 USD. Elle a finalement clôturé la semaine à 1,2335 USD. Pendant ce temps, la paire USD/JPY a reculé par rapport à son plus haut de 2 semaines et est tombée sous 133,00 USD.

Sur le plan des événements, les données de l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier de l'Institut de gestion des approvisionnements (ISM) sont prévues pour le lundi 3 avril, tandis que les chiffres de l'indice des directeurs d'achat non manufacturiers de l'ISM seront publiés le mercredi 5 avril. Les données sur les emplois non agricoles (NFP) pour mars seront publiées le vendredi 7 avril.

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Matières premières

Les prix de l'or sont restés à portée de main de la barre des 2 000 USD, mais n'ont pas pu la franchir et ont finalement clôturé la semaine à 1 969,17 USD — en baisse par rapport à la semaine précédente.

Les prix du métal jaune ont connu une résurgence alors que les investisseurs ont afflué vers la sécurité de l'or en raison des inquiétudes concernant les conséquences potentielles de la faillite de plusieurs banques aux États-Unis et des problèmes rencontrés par Credit Suisse en Suisse. Ces craintes se sont désormais atténuées. La chute record des rendements obligataires a également soutenu la demande pour cette précieuse marchandise. Cependant, les rendements ont rebondi vers la fin de la semaine dernière, avec le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans atteignant 3,49 % le vendredi 31 mars — en hausse par rapport à 3,38 % à la fin de la semaine précédente.

Les prix du pétrole ont marqué une deuxième semaine consécutive de gains, avec des prix en hausse de plus d'un dollar le vendredi 31 mars. Cela est le résultat de facteurs tels que le resserrement de l'offre dans certaines parties du monde et l'apaisement de l'inflation aux États-Unis.

La réduction de l'offre de brut en provenance de la région autonome du Kurdistan en Irak a contribué à ces gains, tout comme la décision de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) de maintenir sa décision de couper la production annoncée le lundi 27 mars. Les prix du pétrole ont également été impactés par la réduction de l'inflation aux États-Unis, ce qui a accru la possibilité que la Fed interrompe ses hausses de taux d'intérêt. Ces développements suggèrent une future hausse des prix du pétrole.

Cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies semblait non affecté par la multitude d'activités réglementaires mises en avant et appliquées au cours des dernières semaines. Binance a attiré des actions réglementaires aux États-Unis, tandis que la plateforme d'échange de cryptomonnaies Beaxy.com a cessé ses opérations après avoir été accusée par la Securities and Exchange Commission le mercredi 29 mars.

Bien que les prix des actifs numériques aient récupéré depuis le début de 2023, les volumes de trading et la liquidité sur le marché se sont asséchés lors de la mesure sur l'année passée. Même si une montée en flèche remarquée du Bitcoin cette année en a fait l'actif le plus performant du premier trimestre, un élargissement de la répression réglementaire aux États-Unis et l'effondrement de quelques banques favorables aux cryptomonnaies ont tempéré l'enthousiasme des investisseurs.

Le Bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde, se négociait à 28 202,50 USD au moment de la rédaction. Pendant ce temps, l'Ethereum — la deuxième plus grande monnaie numérique par capitalisation — se négociait à 1 795,37 USD. La taille du marché mondial des Cryptomonnaies a légèrement augmenté, passant de 1,15 billion de dollars à 1,18 billion de dollars au cours de la semaine.

Dans le même temps, dans un dernier épisode de répression du secteur, Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, et son PDG et fondateur Changpeng Zhao (communément appelé CZ) ont été poursuivis en justice par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis le lundi 27 mars, au motif d'avoir délibérément contourné la loi américaine et d'avoir prétendument enfreint les règles relatives aux produits derived.

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Actions américaines

La résurgence du marché boursier américain s'est poursuivie pendant une semaine de plus alors que les trois principaux indices boursiers ont enregistré des gains de plus de 3 % chacun. Le S&P 500 a enregistré la plus forte hausse à 3,48 %, suivi du Nasdaq à 3,25 %. Le Dow Jones a augmenté de 3,2 %.

Au cours du premier trimestre de 2023, le Nasdaq a enregistré les plus grands gains à 17 % grâce à la forte performance des actions technologiques - qui constituent une grande partie de l'indice. En comparaison, le S&P 500 — qui a vu un sommet historique en janvier — a augmenté de 0,75 %. Le Dow Jones a augmenté de 0,9 % pour le trimestre.

La performance des actions est restée inaltérée par la crise bancaire qui a frappé les États-Unis ces dernières semaines (toutefois, ces tensions se sont depuis atténuées). Les experts prédisent que les actions subiront finalement un coup si les craintes persistantes de récession se concrétisent.

Les données sur les emplois non agricoles (NFP) — qui seront publiées le vendredi 7 avril — révéleront l'ampleur de la force du marché du travail américain et seront un indicateur clé de l'état de l'économie américaine.

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