Actualités du marché – Semaine 4, février 2023

Les prix du pétrole ont baissé cette semaine et les principales cryptomonnaies ont enfin connu un rallye après deux semaines de mouvements lents.

Forex

Source : Bloomberg.

La paire EUR/USD a terminé la semaine avec un léger gain, l'euro valant 1,0694 USD à la clôture de la semaine. de nombreux facteurs ont maintenu le dollar sous contrôle.

Pendant ce temps, la paire GBP/USD a affiché une performance relativement stable, avec la GBP terminant la semaine légèrement en baisse à 1,2043 USD. De plus, à un taux de 134,13 par USD, le yen japonais a enregistré une baisse de 0,13 % au cours de la semaine par rapport au dollar.

Cette semaine comptera 4 jours de trading car les marchés financiers américains seront fermés le lundi 20 février en raison des vacances du Jour des Présidents. Le reste de la semaine est chargé de publications de données économiques à fort impact programmées.

Les minutes de la réunion du Comité de politique monétaire ouvert des États-Unis (FOMC) seront publiées mercredi 22 février. Les données du produit intérieur brut (PIB) du quatrième trimestre et les demandes d'indemnités de chômage aux États-Unis seront publiées jeudi 23 février, tandis que les dépenses de consommation personnelle (PCE) — qui mesurent les fluctuations des coûts des biens et des services acquis par les individus — seront publiées un jour plus tard, vendredi 24 février.

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Matières premières

Source : Bloomberg.

Les prix de l'or ont continué leur chemin difficile, clôturant la semaine à 1 842,57 USD. L'instabilité des prix du métal jaune a été largement influencée par des facteurs liés aux États-Unis, notamment la position agressive de la Réserve fédérale en réponse à des données économiques robustes telles que les paies non agricoles, l'inflation et les ventes au détail.

Une grande quantité de données économiques importantes doit être publiée cette semaine, en particulier avec les données PCE — le baromètre d'inflation préféré de la Fed — qui doit sortir jeudi 23 février. Si les données PCE suivent la tendance des données inflationnistes de la semaine dernière, cela pourrait donner un coup de pouce au dollar et exposer l'or à davantage de pressions baissières.

Pendant ce temps, les prix du pétrole ont terminé la semaine à la baisse alors que les traders s'inquiétaient de la décision de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine après que deux responsables ont averti jeudi 16 février de nouvelles hausses des taux dans le but de freiner l'inflation. Des signes de surabondance — augmentation des stocks de brut aux États-Unis et attentes que les fournisseurs russes maintiennent leur production actuelle — ont également joué un rôle dans le maintien des prix sous contrôle la semaine dernière. Le pétrole s'est établi à 2 USD le baril vendredi 17 février.

Cryptomonnaies

Source : Bloomberg.

Après une quinzaine de jours calmes, les principales cryptomonnaies ont connu une récupération la semaine dernière qui a porté la capitalisation boursière totale des actifs numériques à 1,17 trillion USD dimanche 19 février.

Le Bitcoin, la cryptomonnaie la plus populaire au monde, a grimpé de 14 % au cours de la semaine et a franchi le seuil des 24 000 USD pour la première fois depuis août 2022. Il a atteint un sommet à 24 650 USD le samedi 18 février. Le Bitcoin a parcouru un long chemin depuis novembre dernier, lorsqu'il est tombé en dessous de 16 000 USD. L'Ethereum, la deuxième plus grande cryptomonnaie au monde, a frôlé la barre des 1 700 USD, atteignant un sommet de 1 695,82 USD le vendredi 17 février.

Entre-temps, dans un développement qui pourrait voir la réglementation dans l'espace de la cryptomonnaie décentralisée, le Conseil de stabilité financière (FSB) du Groupe des 20 — ou G20 — a déclaré le jeudi 16 février qu'il prendrait des mesures pour s'attaquer aux vulnérabilités de la finance décentralisée (DeFi) à la suite de l'effondrement de Future Exchange — la plateforme d'échange de cryptomonnaie également connue sous le nom de FTX en novembre 2022.

Deux semaines après que la Chine ait distribué des millions de dollars de sa Monnaie numérique de banque centrale (CBDC) à travers le pays, le Japon a annoncé le vendredi 17 février des plans pour tester son propre programme pilote de CBDC avec le yen numérique, à partir d'avril 2023. Les banques centrales du monde entier sont à divers stades de développement de leur propre CBDC alors qu'elles cherchent à entrer dans l'espace des monnaies électroniques avec des versions numériques de leurs devises légales.

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Actions américaines

Nom de l'indiceFermeture de vendredi*Changement net*Changement net (%)Dow Jones Industrial Avg (Wall Street 30)33 826,69-42,58-0,13Nasdaq (US Tech 100)12 358,1853,260,43S&P 500 (US 500)4 079,09-11,37-0,28Source : Bloomberg.
*Le changement net et le changement net (%) sont basés sur le changement de prix de clôture hebdomadaire du vendredi au vendredi.

Les principaux indices boursiers américains ont poursuivi leur performance modérée la semaine dernière, commençant la semaine dans un bon élan avant que leurs gains ne s'effritent d'ici la fin de celle-ci. Le S&P 500 a reculé de 0,28 %, le Dow Jones a baissé de 0,13 %, tandis que le Nasdaq a gagné péniblement 0,43 %.

Il y a eu de bonnes nouvelles du côté des données, car les ventes au détail de janvier aux États-Unis ont augmenté de 3 % en données corrigées des variations saisonnières, marquant la plus grande augmentation mensuelle depuis près de deux ans.

Entre-temps, les résultats du quatrième trimestre ont poursuivi leur performance inférieure à la moyenne jusqu'à présent, avec près de quatre-cinquièmes des entreprises du S&P 500 ayant annoncé leurs résultats. Sur la base des chiffres publiés jusqu'à présent et des prévisions pour le reste de la saison des bénéfices, les analystes s'attendent à une baisse de 4,7 % par rapport au même trimestre de l'année dernière.

L'attention des investisseurs sera portée sur la publication des minutes de la réunion de la Réserve fédérale des États-Unis lorsqu'elle a annoncé une hausse de 25 points de base. Elles seront publiées mercredi 22 février. Entre-temps, un certain nombre de grands détaillants doivent annoncer leurs résultats dans les jours à venir, avec les résultats de Walmart et de Home Depot prévus cette semaine.

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