시장 뉴스 – 2023년 2월 4주차

이번 주 유가가 하락했으며 주요 암호화폐들이 두 주간의 느린 움직임 끝에 마침내 반등을 보였습니다.

외환

출처: Bloomberg.

EUR/USD 통화쌍은 주말 마감 시점에서 유로가 1.0694 USD로 소폭 상승하며 주를 마감했습니다. 달러를 제어하는 데는 여러 요인이 있었습니다. 미국과 중국 간의 지정학적 긴장, 러시아에 대한 무기 공급 의도를 가진 중국의 의도, 유럽 중앙은행(ECB)의 매파적 발언, 미국 연방준비제도(Federal Reserve) 관계자들의 유사한 발언, 그리고 예상보다 작은 인플레이션 감소 등이 있습니다.

한편, GBP/USD 통화쌍은 상대적으로 평탄한 성과를 보였으며, GBP는 주말 마감 시에 1.2043 USD로 소폭 하락했습니다. 또한, 134.13 일본 엔당 USD의 환율로 일본 엔화는 주간 동안 달러에 대해 0.13% 하락했습니다.

이번 주에는 미국 금융시장이 2월 20일 월요일 대통령의 날 휴일로 인해 폐쇄되므로 거래일이 4일로 제한될 것입니다. 이번 주 나머지 기간 동안 예정된 고충격 경제 데이터 발표로 가득 차 있습니다.

미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록이 2월 22일 수요일에 공개됩니다. 제4분기 국내총생산(GDP)와 미국의 실업수당 청구 데이터는 2월 23일 목요일에 발표될 예정이며, 개인 소비 지출(PCE) - 개인이 획득한 원자재 및 편의시설의 가격 변동을 측정하는 지표 - 는 2월 24일 금요일에 발표될 예정입니다.

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원자재

출처: Bloomberg.

금 가격은 여전히 부진하여 주를 1,842.57 USD로 마감했습니다. 노란 금속의 가격 불안정성은 대부분 미국 관련 요인에 영향을 받았으며, 여기에는 비농업 일자리 수, 인플레이션 및 소매 판매 등 강력한 경제 데이터에 대응하여 연방준비제도의 공격적인 입장이 크게 작용했습니다.

이번 주에는 중요한 경제 데이터가 많이 발표될 예정입니다. 특히, 연준의 선호 인플레이션 지표인 PCE 데이터가 2월 23일 목요일에 발표될 예정입니다. 만약 PCE 숫자가 지난 주의 인플레이션 데이터에 따라 계속된다면, 이는 달러에 힘을 실어줄 수 있으며, 금은 추가적인 약세 압박에 노출될 수 있습니다.

한편, 유가는 하락하면서 주를 마감했으며, 트레이더들은 2월 16일 목요일 두 명의 관계자가 인플레이션 억제를 위한 추가 금리 인상을 경고한 것에 대해 우려하고 있습니다. 충분한 공급의 신호 — 원유 재고가 증가하고 러시아 공급자가 현재 생산량을 유지할 것이라는 기대가 작용해 지난주 가격이 안정되었습니다. 유가는 2월 17일 금요일 배럴당 2달러로 마감되었습니다.

암호화폐

출처: Bloomberg.

조용했던 2주 후 주요 암호화폐들이 지난 주에 반등하여 2월 19일 일요일 디지털 자산의 총 시가총액이 1.17조 USD에 도달했습니다.

세계에서 가장 인기 있는 암호화폐 비트코인은 주간으로 14% 상승하여 2022년 8월 이후 처음으로 24,000 USD를 초과했습니다. 비트코인은 2월 18일 토요일 24,650 USD까지 상승했습니다. 비트코인은 지난해 11월 16,000 USD 아래로 떨어진 이후로 많은 발전이 있었습니다. 세계에서 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 1,700 USD에 근접하여 2월 17일 금요일 1,695.82 USD의 고점을 기록했습니다.

한편, 분산형 암호 화폐 공간에서 규제를 볼 수 있는 개발이 진행되고 있으며, 2022년 11월 Future Exchange의 붕괴 이후 G20 금융 안정성 위원회(Financial Stability Board, FSB)는 2022년 2월 16일 목요일에 분산 금융(DeFi)의 취약성을 해결하기 위한 조치를 취할 것이라고 발표했습니다.

중국이 중앙은행 디지털 화폐(CBDC) 수백만 달러를 전국에 배포한 지 2주 후, 일본은 2023년 4월부터 디지털 엔화를 통한 CBDC 파일럿 프로그램을 테스트할 계획을 발표했습니다. 전 세계의 중앙은행들은 전자 화폐 공간에 진입하기 위해 법정 통화의 디지털 버전을 개발하는 다양한 단계를 진행하고 있습니다.

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미국 주식

지수명 금요일 종가 * 순변화 * 순변화 (%) 다우 존스 산업 평균 (Wall Street 30) 33,826.69 -42.58 -0.13 나스닥 (US Tech 100) 12,358.18 53.26 0.43 S&P 500 (US 500) 4,079.09 -11.37 -0.28 출처: 블룸버그.
* 순변화 및 순변화(%)는 금요일에서 금요일까지의 주간 종가 변화를 기반으로 합니다.

주요 미국 주식 지수는 지난주에 온건한 실적을 유지했으며, 주 초에는 강하게 시작했지만 주 말까지 상승폭이 사라졌습니다. S&P 500은 0.28% 하락했으며, 다우 존스는 0.13% 하락했고, 나스닥은 겨우 0.43% 상승했습니다.

데이터 면에서는 1월 미국 소매 판매가 계절적으로 조정된 기준으로 3% 증가하여 거의 2년 만에 최대 월간 상승폭을 기록했습니다.

한편, 4분기 실적은 지금까지 기대 이하의 성과를 보였으며 S&P 500 기업의 거의 80%가 결과를 발표했습니다. 현재까지 발표된 수치와 나머지 실적 시즌에 대한 예상에 따르면, 애널리스트들은 지난해 같은 분기와 비교해 4.7% 감소할 것으로 예상하고 있습니다.

투자자들의 관심은 연준이 25bp 금리 인상을 발표했을 때의 회의록 발표에 쏠릴 것입니다. 회의록은 2월 22일 수요일에 발표될 예정입니다. 한편, 여러 대형 소매업체들이 오는 며칠 안에 실적을 발표할 예정이며, 이 주에는 Walmart와 Home Depot의 결과가 발표됩니다.

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