시장 뉴스 – 2023년 2월 4주

이번 주 유가가 하락했으며 주요 암호화폐들이 두 주간의 느린 움직임 끝에 마침내 반등을 보였습니다.

외환

출처: Bloomberg.

EUR/USD 통화쌍은 주말 마감 시점에서 유로가 1.0694 USD로 소폭 상승하며 주를 마감했습니다. 달러를 제어하는 데는 여러 요인이 있었습니다. 미국과 중국 간의 지정학적 긴장, 러시아에 대한 무기 공급 의도를 가진 중국의 의도, 유럽 중앙은행(ECB)의 매파적 발언, 미국 연방준비제도(Federal Reserve) 관계자들의 유사한 발언, 그리고 예상보다 작은 인플레이션 감소 등이 있습니다.

한편, GBP/USD 통화쌍은 상대적으로 평탄한 성과를 보였으며, GBP는 주말 마감 시에 1.2043 USD로 소폭 하락했습니다. 또한, 134.13 일본 엔당 USD의 환율로 일본 엔화는 주간 동안 달러에 대해 0.13% 하락했습니다.

이번 주에는 미국 금융시장이 2월 20일 월요일 대통령의 날 휴일로 인해 폐쇄되므로 거래일이 4일로 제한될 것입니다. 이번 주 나머지 기간 동안 예정된 고충격 경제 데이터 발표로 가득 차 있습니다.

미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록이 2월 22일 수요일에 공개됩니다. 제4분기 국내총생산(GDP)와 미국의 실업수당 청구 데이터는 2월 23일 목요일에 발표될 예정이며, 개인 소비 지출(PCE) - 개인이 획득한 원자재 및 편의시설의 가격 변동을 측정하는 지표 - 는 2월 24일 금요일에 발표될 예정입니다.

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원자재

출처: Bloomberg.

금 가격은 여전히 부진하여 주를 1,842.57 USD로 마감했습니다. 노란 금속의 가격 불안정성은 대부분 미국 관련 요인에 영향을 받았으며, 여기에는 비농업 일자리 수, 인플레이션 및 소매 판매 등 강력한 경제 데이터에 대응하여 연방준비제도의 공격적인 입장이 크게 작용했습니다.

이번 주에는 중요한 경제 데이터가 많이 발표될 예정입니다. 특히, 연준의 선호 인플레이션 지표인 PCE 데이터가 2월 23일 목요일에 발표될 예정입니다. 만약 PCE 숫자가 지난 주의 인플레이션 데이터에 따라 계속된다면, 이는 달러에 힘을 실어줄 수 있으며, 금은 추가적인 약세 압박에 노출될 수 있습니다.

한편, 유가는 하락하면서 주를 마감했으며, 트레이더들은 2월 16일 목요일 두 명의 관계자가 인플레이션 억제를 위한 추가 금리 인상을 경고한 것에 대해 우려하고 있습니다. 충분한 공급의 신호 — 원유 재고가 증가하고 러시아 공급자가 현재 생산량을 유지할 것이라는 기대가 작용해 지난주 가격이 안정되었습니다. 유가는 2월 17일 금요일 배럴당 2달러로 마감되었습니다.

암호화폐

출처: Bloomberg.

조용했던 2주 후 주요 암호화폐들이 지난 주에 반등하여 2월 19일 일요일 디지털 자산의 총 시가총액이 1.17조 USD에 도달했습니다.

세계에서 가장 인기 있는 암호화폐 비트코인은 주간으로 14% 상승하여 2022년 8월 이후 처음으로 24,000 USD를 초과했습니다. 비트코인은 2월 18일 토요일 24,650 USD까지 상승했습니다. 비트코인은 지난해 11월 16,000 USD 아래로 떨어진 이후로 많은 발전이 있었습니다. 세계에서 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 1,700 USD에 근접하여 2월 17일 금요일 1,695.82 USD의 고점을 기록했습니다.

한편, 탈중앙화 암호화폐 분야의 규제가 이루어질 수 있는 발전으로, G20(주요 20개국) 금융안정위원회(FSB)는 2023년 2월 16일 목요일 탈중앙화 금융(DeFi)의 취약성을 해결하기 위한 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다. 이는 2022년 11월에 발생한 FTX(미래 거래소)의 붕괴 이후입니다.

중국이 전국에 걸쳐 중앙은행 디지털 통화(CBDC) 수백만 달러어치를 배포한 지 두 주 후, 일본은 2023년 2월 17일 금요일 디지털 엔으로 자체 CBDC 파일럿 프로그램을 시험 운영할 계획을 발표했습니다. 이 프로그램은 2023년 4월부터 시작됩니다. 전 세계 중앙은행들은 법정 통화의 디지털 버전을 통해 전자 통화 시장에 진입하고자 하며, 각자의 CBDC 개발을 다양한 단계에서 진행하고 있습니다.

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미국 주식

지수 이름금요일 종가*순 변동*변동(%)다우 존스 산업 평균 (Wall Street 30)33,826.69-42.58-0.13나스닥 (US Tech 100)12,358.1853.260.43S&P 500 (US 500)4,079.09-11.37-0.28출처: 블룸버그.
*순 변동 및 순 변동(%)은 금요일에서 금요일까지의 주간 종가 변동을 기준으로 합니다.

주요 미국 주식 지수들은 지난주 중간 수준의 성과를 이어갔으며, 주 초반에 강력한 출발을 보이다가 주 후반에는 그 이익이 사라졌습니다. S&P 500은 0.28% 하락했고, 다우 존스는 0.13% 하락했으며, 나스닥은 간신히 0.43% 상승했습니다.

1월 미국의 소매 판매가 계절 조정 기준으로 3% 증가하여 거의 2년 만에 최대 월간 증가폭을 기록했습니다.

한편, 4분기 실적은 현재까지 기대 이하의 성과를 이어가고 있으며, S&P 500 기업의 거의 4분의 5가 결과를 발표했습니다. 현재까지 발표된 숫자와 실적 시즌 잔여 기간에 대한 예측을 바탕으로, 분석가들은 지난해 같은 분기 대비 4.7% 감소할 것으로 예상하고 있습니다.

투자자들의 관심은 미국 연방준비제도(FRB)의 회의록 발표에 쏠릴 것이며, 이 회의에서 25bp 금리 인상이 발표되었습니다. 회의록은 2023년 2월 22일 수요일에 발표됩니다. 한편, 여러 대형 소매업체들이 다가오는 날에 실적을 발표할 예정이며, 이번 주에 월마트와 홈디포의 결과가 나올 예정입니다.

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